CRM (Grunnleggende): Kundekontoprofiler

TaxDome gjør det enkelt å holde orden på kundenes personlige opplysninger. Med et raskt blikk kan du se alt du trenger å vite om en kundekonto på én enkelt, oversiktlig side. I tillegg kan du enkelt redigere kundens personlige informasjon.

Dekket her:

Få tilgang til kontoinformasjon

Tilgang til en kundes profil er tilgjengelig for firmaets eier, administratoren og alle ansatte som er satt til å jobbe med kundens konto eller som har fått tilgangsrettigheter til å se alle kontoer.

Du får tilgang til en kundes profil ved å klikke på søkeikonet øverst i venstre sidefelt og deretter skrive inn navnet på kunden eller deler av e-postadressen i søkefeltet.

Du kan også få tilgang til en konto ved å navigere til Klienter fra venstre sidefelt og deretter klikke på klientens navn i listen.

Du vet alltid hvem sin kundeprofil du er inne på, fordi du ser bildet og kontonavnet til venstre i menylinjen.

I fanen Oversikt finner du alt du trenger å vite om klientkontoen på én enkelt side med informasjon organisert etter kategori.

Her kan du se alt dette (med muligheten til å sealt for å se enda mer i hver seksjon):

  • Dokumenter: de fem siste dokumentene kunden har lastet opp. Alle usette dokumenter får automatisk en Ny-tagg , slik at du alltid kan se hvilke dokumenter du eller et firmamedlem ikke har sett ennå.
  • Oppgaver: de fem siste oppgavene som er planlagt og/eller pågår for kunden.
  • E-post: Kundens fem siste e-poster og deres innhold. status
  • Jobs: the current jobs for the account, pipelines the client’s jobs are in, and what stages they are in
  • Chatter: de siste meldingene som er sendt til klienten, hvem som har svart og når.
  • Ubetalte fakturaer: Kundens ubetalte fakturaer og om de kan betales med eksisterende kreditt.
  • Godkjennelser: de siste dokumentene som krever kundens godkjenning og underskrift
  • Signaturer: dokumenter som er sendt til kunden for signering, og dokumenter som fortsatt krever signering.
  • Arrangører: de fem siste arrangørene som er sendt til kunden og deres status
  • Påloggingsaktivitet: når klienten sist logget inn
  • Notater: de fem siste notatene som er lagret for kunden
  • Tidsregistrering: de fem siste tidsregistreringene som er lagt inn for kunden.
  • Forslag og oppdragsbrev: de fem siste forslagene eller oppdragsbrevene som ble sendt til kunden.

Detaljer om konto og kontakter 

Hver kundekonto på TaxDome skal være knyttet til en eller flere kontakter. Noe av informasjonen for en klientkonto refererer til selve kontoen, mens annen informasjon refererer til kontaktene. 

I Info-fanen i kundens profil kan du få tilgang til og redigere både informasjon om kontoen og de tilknyttede kontaktene.

Seksjon for kontodetaljer

I delen Kontodetaljer kan du se gjennom og redigere kontodata: kontonavn, kontotype, bilde, anvendte tagger, teammedlemmer som er ansvarlige for å jobbe med denne kontoen osv. 

Nedenfor finner du detaljerte beskrivelser for hvert nummererte felt:

1. Kontonavn. Kontoer er de enhetene du jobber for og fakturerer. De kan opprettes manuelt eller genereres automatisk. (Mer om kontonavn).

2. Kontoens profilbilde. Bildet som er lastet opp til profilen, enten av kunden eller firmaet.

3. Kontotype. Det finnes tre kontotyper på TaxDome: Privatperson, Firma og Annet. Hvis kunden din er et firma, velger du Firma. Hvis det er en person eller en familie, kan du velge Individuell. Finn ut mer om kontotyper.

4. Tagger. Brukes til å kategorisere kontoer. (Mer om tagger.)

5. Teammedlemmer. De ansatte som har tilgang til klientkontoen. (Mer om kontotilgang).

6. Egendefinerte kontofelt. Hvis du har opprettet og fylt ut egendefinerte felter for kontoen, vises de her. Du kan også sjekke endringshistorikken ved å klikke på den tilhørende lenken. (Mer om egendefinerte felt på CRM ).

7. Relaterte kontoer. Her finner du alle kontoer med delte kontakter. Mer om relaterte kontoer.

8. QuickBooks-tilkobling. QuickBooks-synkronisering status av kontoen. Som standard synkroniseres bare kontoer med fakturaer eller betalinger. (Mer informasjon om alternativer for kontosynkronisering).

Seksjon for kontaktpersoner

Under Kontakter kan du se gjennom og redigere data om kontakter (e-poster) som er knyttet til den aktuelle kontoen: administrere portaltilgang, varsling, e-postsynkronisering og signaturinnstillinger. Du kan også oppheve og koble sammen kontakter. Hvis du vil redigere kontaktens e-postadresse eller andre data, klikker du på kontaktens navn i listen.

Nedenfor finner du beskrivelser for hvert nummererte felt:

1. Koblet kontakt. Navnene på alle kontaktene vises i alfabetisk rekkefølge.

2. Beskrivelse av den koblede kontakten. Beskrivelsen kan legges inn ved å klikke på lenken 3. Rediger beskrivelse. Beskrivelsen gjelder bare for den aktuelle kontoen, så hvis en kontakt er knyttet til flere kontoer, kan beskrivelsene være forskjellige for hver konto (f.eks. primærkontakt for familiekontoen og administrerende direktør for bedriftskontoen).

4. Ytterligere e-postadresse. Andre e-postadresser for kontakten kan legges til som et egendefinert kontaktfelt. Alle feltene for e-postkontakter vises her. 

5. LOGG INN. Du kan gi tilgang til portalen for hver e-postadresse som er lagt til i en kontakt. Hvis brukeren allerede har blitt invitert til å bruke klientportalen, men ikke har akseptert invitasjonen, kan du sende den på nytt ved å klikke på lenken 9. Send invitasjon .

6. VARSLE. For hver e-postadresse som legges til en kontakt, kan du bestemme om de skal motta varsler om systemhendelser (f.eks. en ny melding eller en organisator som er sendt). For hver e-postadresse kan du tilpasse varslingstypene ved å klikke på lenken 10. Innstillinger for varsling.

7. EMAIL SYNC. For hver e-postadresse som legges til en kontakt, kan du bestemme om du vil motta e-post og svare på dem fra TaxDome.

8. Signeringsprioritet. Dette alternativet brukes med signaturmaler. Det bestemmer standardrekkefølgen av underskrivere. Slik setter du opp signatarprioritet. 

11. Deaktiver signaturrett. Dette alternativet brukes når du sender tilbud og gjentatte fakturaer til kundene dine. Som standard anses forslaget som signert når alle kontakter med påloggingstilgang signerer det. Aktivert signaturrett gjør det også mulig å signere gjentatte fakturaer. Du kan imidlertid deaktivere signer ingsfullmakt for alle e-postadresser.

12. Opphev kobling. Hvis du ikke vil at kontakten skal være koblet til kontoen, kan du fjerne koblingen. Vær oppmerksom på at hver konto skal ha minst én kontakt knyttet til seg, så du kan ikke fjerne den siste.

Noe av informasjonen for en klientkonto gjelder selve kontoen, mens annen informasjon gjelder kontaktene:

  • Navnet på klientkontoen (dvs. navnet på bedriften, organisasjonen eller personen), og bildene lagres på kontoen.
  • Kundens personlige opplysninger - for eksempel e-postadresse, telefonnummer og gateadresse - lagres i kontaktinformasjonen. Hvis du vil endre denne informasjonen, må du redigere kontakten.
  • For hver e-postadresse som legges til en kontakt, kan du gi personen som e-posten tilhører tilgang til portalen, slå på e-postsynkronisering og registrere dem for varslinger. Mer om hvordan du slår på vekslingene.
  • Det finnes egendefinerte CRM -felt i kontoene dine som er forskjellige fra de egendefinerte CRM -feltene i kontaktene dine. Hvis du for eksempel samarbeider med ulike organisasjoner, kan det være lurt å lagre adresser og annen informasjon om dem i deres konto.

Redigere kontodetaljer 

En firmaeier, administrator eller en ansatt som har fått tilgangsrettigheter til å administrere kontoer, kan redigere kontodetaljene. 

Dette gjør du ved å gå til Info-fanen i kundens profil og deretter klikke på Rediger til høyre for Kontodetaljer. 

Herfra kan du:

  • Endre kontotype
  • Endre kontonavnet
  • Tilordne/slette tagger til kontoen
  • Legge til/fjerne teammedlemmer som har tilgang til kontoen
  • Redigere selskapets adresse
  • Fyll ut de egendefinerte feltene for kontoen
  • Redigere kontakter som er tilknyttet en konto: koble til og fra kontakter, legge til nye, redigere kontaktinformasjon, endre portaltilgang, varslinger og synkroniseringsalternativer for kontakt-e-poster

Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss

Relaterte artikler