Automove (Basic): Sende fakturaer og lenke til jobber

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

You can have your invoices created automatically. Also, your jobs can automatically move to the next stage of the pipeline once the client pays the invoice liked to it. To make the automation magic happen, set up the Create Invoice automation and turn on the Automove feature.

Dekket her:

• Konfigurere automatiseringer for faktureringsfasen og aktivere automove
• Koble fakturaen til en jobb manuelt

Konfigurere automatiseringer for faktureringsfasen og aktivere automove

Når det gjelder automatiserte fakturaer, går prosessen vanligvis som følger:

1. Hvis du vil at fakturaene skal sendes automatisk, må du alltid ha en mal. Hvis du ikke har det, kan du opprette en ved å klikke på Ny mal når du legger til automatiseringen.

2. Make sure you have a stage in your pipeline for invoices, then add the Create Invoice automation. Once the job enters this stage, the invoice is automatically sent to the client. At the same time, it is automatically linked to the job. 

3. Sørg for at funksjonen forautomatisk flytting avjobber er slått på. På denne måten flyttes jobben automatisk til neste trinn når kunden betaler.

Koble fakturaen til en jobb manuelt

Fakturaer kan kobles til jobber av firmaets eier, administrator eller en ansatt som har fått tilgangsrettigheter til å håndtere fakturaer. Når fakturaen er koblet manuelt, fungerer funksjonen forautomatisk flytt ing av jobber på samme måte som for fakturaer som sendes og kobles automatisk: Når kunden betaler, flyttes jobben til neste trinn.

Det er tre måter å koble en faktura manuelt på:

• From the invoice creation/editing screen: Click the Add link, then Link to Jobs, and select jobs. Once linked, the Jobs section is displayed. You can see the job title and the pipeline it belongs to.
• Fra listen over fakturaer: Klikk på ikonet med tre prikker helt til høyre for fakturaen, velg Link to Jobs, velg deretter jobbene fra listen og klikk på Submit.
• From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, then + Link on the top right, select Invoices, then choose the invoices. You can link any invoices previously sent to the client account.

Merk! Hvis fakturaen ikke er betalt og du manuelt flytter jobben til et annet trinn, blir du bedt om å ta stilling til hva du skal gjøre med den ventende fakturaen (les mer om håndtering av uferdige elementer ved flytting av jobber).