Workflow (Grunnleggende): Hva er Pipelines, stadier, jobber, oppgaver?

Hva er forskjellen mellomPipelines, Jobs og Tasks? Vi forklarer det hele ved å vise deg den overordnede strukturen i TaxDome workflow -systemet:

Level 1: Pipelines

Pipelines are at the top level of the workflow hierarchy. Each pipeline is a work process for a specific service. For example, you might want a 1040 Return Pipeline, a W-2 Pipeline, and a Payroll Pipeline, each containing its own set of procedures. The overall function of a pipeline is to help you easily track the progress of like jobs while allowing them to smoothly flow toward completion. Here's more on creating pipelines.

Nivå 2: Stadier

A pipeline er delt inn i faser. Dette er de ulike trinnene som må tas for å fullføre en jobb. For eksempel kan en1040-selvangivelse Pipeline ha fire trinn: Gjennomgå dokumenter, utarbeide oppdragsbrev, utarbeide selvangivelse og gjennomgå.

Stadier inkluderer automatiseringer som forenkler rutineoppgaver, for eksempel å sende arrangører, meldinger eller fakturaer.

Nivå 3: Jobber

Hver jobb er en individuell tjeneste som kunden betaler for. En jobb går inn i en pipeline som er spesielt utformet for den tjenesten den krever. For eksempel vil alle kundenes 1040-oppgaver for 2022 gå inn i1040 Return Pipeline.

Each time you receive a job from a client, you add it to the first stage of the appropriate pipeline. Then, you move the job through the stages of the pipeline, either manually or via automation. Here's more on adding jobs to pipelines.

Du kan når som helst flytte en jobb til en annen pipeline når som helst - eller når den når det siste stadiet. Når for eksempel en bokføringskunde blir en kunde, kan det være lurt å flytte jobben fra kundekontakten pipeline til en bokføring pipeline.

Nivå 4: Oppgaver

Oppgaver er gjøremål som du eller teammedlemmene dine utfører i forbindelse med en jobb. Finn ut mer om hvordan du oppretter oppgaver og bruker oppgaver i jobber.

You can set up your pipelines so that each time a job enters a new stage, automatic actions are triggered: e.g., a task is created for a team member, or an organizer is sent out to a client.

Alle automatisk opprettede elementer for en jobb - organisatorer, oppgaver, meldinger, fakturaer osv. (Du kan også koble elementer manuelt.) På denne måten inneholder hver jobb alltid alt du trenger for å fullføre den.

Webinar - Workflow automatisering: Optimaliser dine interne prosesser! Tirsdag kl. 13.00 EST. Registrer her