CRM (Grunnleggende): Eksporter en klientliste fra gjeldende programvare

Hvis du sliter med å få kundene dine over fra den programvaren du bruker i dag, til TaxDome, kan vi hjelpe deg med å fremskynde prosessen.

Gå videre til programvaren du har brukt for å se våre trinnvise instruksjoner om hvordan du eksporterer kundelisten til en CSV-fil (.csv). I tillegg gir vi deg løsninger for hvordan du oppretter CSV-filer fra andre filtyper, for eksempel XML (.xml), ved behov. Når du har CSV-filen på skrivebordet, er du klar til å importere kundelisten til TaxDome.

Merknad

Webinar - TaxDome 101: Kom i gang med TaxDome ! Mandag kl. 13.00 EST. Registrer her

17hatter

17hats is a contact-based system. A contact is defined as anyone you communicate with. You can export your contacts to a CSV file from the Contacts or Leads page by clicking the gear icon on the top right and selecting the Export Contacts option. The download will automatically begin, and the CSV file will appear in your downloads file.

Aero

Opprett en kontaktlisterapport for å eksportere kontaktene dine fra Aero. Klikk på Tilpass-lenken hvis du vil skjule noen av standardkolonnene eller legge til flere. Klikk på knappen Rapport til CSV for å eksportere rapporten til en CSV-fil. Dataene eksporteres i henhold til filteralternativene dine. Alle kolonner inkluderes, og dataene grupperes ikke på noen måte.

ATX

Slik eksporterer du en kundeliste fra ATX til en CSV-fil:

1. Marker avkastningene til de kundene du ønsker skal vises i kundelisten , eller klikk på Marker alle på verktøylinjen for å markere alle avkastninger og inkludere alle kunder.

2. Fra Return Manager klikker du på Rapporter-menyen og velger deretter Eksporter merket klientliste.

3. Skriv inn et navn på filen, bla til ønsket eksportplassering for filen og klikk deretter på Lagre. Kundedataene lagres som en CSV-fil.

Baldakin

Hvis du vil eksportere kundelisten din fra Canopy til en CSV-fil, går du til Kontakter, klikker på ikonet med tre prikker øverst til høyre og velger deretter Eksporter aktive kontakter fra rullegardinmenyen.

Kontaktene dine lastes ned til en CSV-fil med navnet CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Slik eksporterer du kundelisten fra CCH Axcess til en CSV-fil:

1. Åpne Return Manager. I Hurtigsøk-kriteriene setter du filtrene til Alle, klikker på Gå og trykker deretter på CTRL+A for å velge alle klient-ID-er.

2. Gå til Hjem-fanen , klikk på Eksporter rutenett, velg hvor du vil lagre filen, skriv inn et filnavn og klikk på Lagre. Kontaktene dine lastes deretter ned til en CSV-fil.

CCH ProSystem

Slik eksporterer du kundelisten fra CCH ProSystem til en CSV-fil:

1. Åpne Dashboard, klikk på Programmer i navigasjonspanelet, og klikk deretter på Opprett klientliste for Portal under Verktøy.

Tips

Merk! Du må ha rettighetene Edit Firm Setup for å kunne velge dette alternativet.

2. Velg kriteriene for Hurtigsøk, og klikk deretter på Gå for å velge hvilke klienter som skal eksporteres.

3. Klikk på Eksporter, velg CSV-format for filen og angi hvor eksportfilen skal lagres. Standardplasseringen er C:\Brukere\Brukernavn\Nedlastinger, der C:\ er den lokale stasjonen og Brukernavn er navnet på brukeren som er logget på maskinen. Standard filnavn er PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. Klikk på Lagre. Kontaktene dine lastes ned til en CSV-fil.

CCH Workflow

Slik eksporterer du kundelisten fra CCH Workflow til en CSV-fil:

1. Gå til File, velg CT Import/Export og deretter Export. Filtrer klientlisten eller velg alle klienter.

2. Velg hvor du vil lagre filen, skriv inn filnavnet du ønsker, klikk på Lagre og følg deretter eksportveiviseren.

Den eksporterte datafilen vil være tilgjengelig som en XML-fil på den angitte plasseringen. Hvis du vil importere disse dataene til TaxDome, må du først åpne dem i Excel og deretter lagre dem som en CSV-fil som beskrevet i artikkelen om import.

ClientWhys

Slik eksporterer du kundelisten fra ClientWhys til en CSV-fil:

1. Logg inn på ClientWhys på portal.clientwhys.com, og naviger deretter til fanen Klienter .

2. Klikk på tannhjulikonet og velg Eksporter klientliste.

Dataene eksporteres deretter som en CSV-fil.

CountingWorks PRO

Slik eksporterer du kundelisten fra CountingWorks PRO til en CSV-fil:

1. Velg Klienter og deretter Klientliste.

2. Klikk på ikonet med tre prikker øverst til høyre og velg Last ned klientliste.

Dataene dine lastes deretter ned som en CSV-fil.

Slik eksporterer du kundelisten fra CrossLink Professional til en CSV-fil:

1. Fra fremdriftsoversikten velger du Utility og deretter Export Records.

2. Velg hvilken type data du vil eksportere - Kundekontakter (m/valide e-poster)


3. Klikk på knappen med tre prikker ved siden av Output Filename, skriv inn et navn på filen, bla til ønsket eksportplassering for filen og klikk deretter på Save.

4. Klikk på knappen Eksporter . Kundedataene lagres som en CSV-fil.

Drake Software

Slik eksporterer du kundelisten fra Drake Software til en CSV-fil:

1. Opprett en egendefinert rapport som inneholder alle klientdataene du ønsker å eksportere, i Rapportbehandling .

2. Vis den egendefinerte rapporten, og eksporter den deretter til en CSV-fil.

For mer detaljerte instruksjoner, gå til DrakeSoftware Knowledgebase.

e-Form RS

Slik eksporterer du kundelisten fra e-Form RS til en CSV-fil:

1. Kontroller at du har gitt administratoren rettigheter til å eksportere kundelisten til regneark .

2. Gå til Klienter og deretter til Mine klienter.

3. I skjermbildet Mine kunder kan du redigere og endre sorteringsrekkefølgen på kundelisten ved å bruke filtre for å begrense listen til ønsket informasjon. I tillegg kan du legge til eller fjerne kolonner i listen ved hjelp av alternativet Kolonnevelger.

4. Når du er klar, klikker du på Eksporter til regneark.

Kundelisten eksporteres deretter til et Excel-regneark.

GMail (Google Kontakter)

Slik eksporterer du kundelisten din fra Google Kontakter til en CSV-fil:

1. Gå til Gmail, klikk på ikonet for Google-apper øverst til høyre, og klikk deretter på Kontakter.

2. I Google Kontakter klikker du på Eksporter i venstre sidefelt (hovedmenyen), velger Google CSV i popup-vinduet og klikker deretter på Eksporter.

3. Skriv inn et navn på filen, bla til ønsket eksportplassering for filen og klikk deretter på Lagre. Kontaktene eksporteres deretter som en CSV-fil til skrivebordet.

GoToConnect

Det er to måter å eksportere kundedata fra GoToConnect på. Det avhenger av hvilket admin-kontrollpanel du bruker til å administrere kontoen din. Den ene er fra påloggingssiden my.jive.com/pbx og den andre fra påloggingssiden admin.goto.com.

Eksporter kundedata fra påloggingssiden my.jive.com/pbx

Slik eksporterer du kundelisten fra my.jive.com/pbx-påloggingssiden til en CSV-fil:

1. Velg Brukere i menyen til venstre.

2. Klikk på Eksporter og lagre filen.

Eksportere kundedata fra påloggingssiden admin.goto.com

Slik eksporterer du kundelisten fra påloggingssiden admin.goto.com til en Excel-fil:

1. Fra menyen til venstre velger du Personer og deretter Brukere.

2. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av feltet Navn for å eksportere alle brukere, eller ved siden av bestemte brukere for å eksportere bare utvalgte brukere.

3. Klikk på ikonet Eksporter og lagre filen.

Dataene som eksporteres fra GoToConnect, vil være tilgjengelige som en Excel-fil der du lagrer dem. For å importere dataene til TaxDome må du åpne dem i Excel og deretter lagre dem som en CSV-fil. Du finner mer informasjon om import her.

Jetpack Workflow

Hvis du vil eksportere kundelisten din fra Jetpack Workflow, går du til fanen Kunder og klikker deretter på knappen Eksporter kunder.

Karbon

Hvis du har administratorrettigheter, kan du eksportere kundedataene dine fra Kontakter ved å velge skyikonet og de dataene du ønsker å laste ned. Et regneark lagres deretter på skrivebordet ditt.

Lacerte

Slik eksporterer du kundedataene dine fra Lacerte:

1. Gå til fanen Klienter, velg de klientene du vil eksportere, klikk på Klient, klikk på Eksporterog velg deretter Eksporter til fil.

2. Velg en katalog for den eksporterte filen, og velg Export Type som Comma Delimited.

3. Klikk på plusstegnet (+) ved siden av kategorien under Tilgjengelige, klikk på elementene du vil eksportere, og dobbeltklikk deretter på elementet eller klikk på fremoverknappen (>) for å flytte elementet til Vis-delen.

4. Klikk på OK for å opprette filen.

Tips

Merk! Detaljert informasjon som navn på utbetaler av renter eller utbytte, beskrivelse av eiendommen, dato for anskaffelse og salg osv. er ikke tilgjengelig for eksport. Det er kun summen av renter, utbytte og kapitalgevinst som er tilgjengelig for eksport.

OfficeTools

Slik eksporterer du kundedata fra Office Tools til en CSV-fil:

1. Logg inn på Practice Management, gå til Contacts, velg Import/Export Contacts, og og deretter Excel Importer. Klikk på Eksporter.

2. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av feltene du vil inkludere i filen. Du kan filtrere kontaktinformasjonen som skal eksporteres, etter kontakttype og enhetstype. Øverst i vinduet angir du hvor du vil lagre den eksporterte filen i feltet Lagre bane, velger CSV som filtype og klikker deretter på Eksporter.

Outlook (skrivebord eller Office 365)

Slik eksporterer du klientdata fra Outlook 2013 eller 2016 til en CSV-fil:

1. Gå til File, velg Open & Export og deretter Import/Export.

2. Velg Eksporter til en fil, velg Kommaseparerte verdier, og i boksen Velg mappe å eksportere fra blar du om nødvendig til toppen og velger mappen Kontakter under kontoen din.

3. velg Bla gjennom, gi filen et navn og velg OK.

Slik eksporterer du klientdata fra Outlook 365 til en CSV-fil:

1. Åpne Outlook 365, klikk på applikasjonsikonet øverst til venstre og velg deretter Personer.

2. Velg alternativet Eksporter kontakter i rullegardinmenyen Administrer .

3. Velg hvilke kontakter du vil eksportere ved å velge en bestemt mappe eller alternativet Alle kontakter, og klikk deretter på Eksporter.

Avhengig av hvilken nettleser du bruker, blir du bedt om å åpne eller lagre filen.

Øvelse CS

Med Practice CS kan du eksportere data for utvalgte klientkontoer og den primære kontakten som er knyttet til hver av dem. Du kan ikke eksportere data for tilleggskontakter eller frittstående kontakter. Slik eksporterer du klientlisten fra Practice CS:

1. Gå til Fil, velg Eksporter, og velg deretter klientene du vil eksportere fra listen.

2. Merk av for Annet under Eksporter klienter til, og klikk deretter på ikonet med tre prikker for å velge hvor du vil at filen skal lagres, og skriv inn navnet på filen. Klikk på Lagre.

3. Klikk på Eksporter valgte nederst i høyre hjørne.

Den eksporterte datafilen vil være tilgjengelig som en XML-fil på den plasseringen du valgte. For å importere dataene til TaxDome må du åpne filen i Excel og deretter lagre den som en CSV-fil. Du finner mer informasjon i artikkelen vår om import.

PracticePerfect

Slik eksporterer du klientlisten fra PracticePerfect til en CSV-fil:

1. Velg Rapporter fra hovedmenyen, gå til Markedsføring og velg deretter Klientoppføringsrapport.

2. Velg dataene du vil eksportere: Velg først klientene, og velg deretter alternativknappen Vis detaljert rapport for å inkludere e-postadressene deres.

3. Merk av for Vil du eksportere? nederst på skjermen, og klikk deretter på Eksporter.

4. Merk av for eksporttype: Velg CSV. Velg mappen du vil at filen skal lagres i, og klikk deretter på Lagre.

ProSeries

Slik eksporterer du kundelisten fra Proseries til en CSV-fil:

  1. Kontroller at du har ProSeries 2015 eller nyere.
  2. Klikk på HomeBase øverst i programvinduet, klikk på Eksporter kontakter og deretter på OK.

Du får en CSV-fil som inneholder kontaktinformasjon for alle kundene som er inkludert i HomeBase-visningen. CSV-filen inneholder ingen selvangivelsesdata.

QuickBooks Desktop

Slik eksporterer du kundelisten fra QuickBooks Desktop til Excel:

1. Trykk CTRL+J for å åpne kundesenteret.

2. Utvid Excel-rullegardinmenyen , og velg deretter Eksporter kundeliste.



3. I eksportvinduet velger du Opprett nytt regneark og klikker deretter på Eksporter. QuickBooks åpner Excel med kundedataene i en ny arbeidsbok. Lagre dette dokumentet som en CSV-fil som beskrevet i artikkelen om import.

QuickBooks Online

Du kan eksportere kundedata fra QuickBooks Online på to måter. Den ene er fra siden Kunder og den andre fra siden Rapporter. De gir forskjellige resultater og påvirker informasjonen du eksporterer til Excel. Dataene som eksporteres fra QuickBooks, vil være tilgjengelige som en Excel-fil på det stedet du lagrer dem. Hvis du vil importere dataene til TaxDome, må du åpne dem i Excel og deretter lagre dem som en CSV-fil. Du finner mer informasjon i artikkelen vår om import.

Eksporter kundedata fra siden Kunder

Hvis du eksporterer fra kundesiden , kan du eksportere data fra kolonnene Navn, Firma, Adresse, Telefonnummer, E-postadresse, Kundetype, Vedlegg, Valuta, Saldo og Notater .

1. Fra menyen til venstre velger du Salg og deretter Kunder.

2. Klikk på knappen Eksporter til Excel øverst til høyre, og lagre filen.

Eksporter kundedata fra siden Rapporter

Hvis du eksporterer fra Rapportsiden , kan du tilpasse klientdataene du vil eksportere til Excel, slik at du får en mer presis og detaljert tilnærming.

1. Fra menyen til venstre velger du Rapporter, går til Salg og deretter til Kunder .

2. Klikk på Kundekontaktliste. Hvis du vil gjøre endringer i standardrapporten, klikker du på ikonet med tre prikker og deretter på Tilpass. I rullegardinmenyen Rader/Kolonner velger du Endre kolonner, legger til ønskede kolonner og velger deretter Kjør rapport.

3. Velg ikonet Eksporter over til høyre for KUNDEKONTAKTLISTEN, og velg deretter Eksporter til Excel.

Sage One (nå SBCA)

Slik eksporterer du kundedata fra Sage One til en CSV-fil:

1. Gå til Firma, og velg deretter Eksporter data.

2. I feltet Eksporttype velger du Kunder, og i feltet Datoformat velger du hvordan datoene skal vises i den eksporterte filen.

3. Klikk på knappen Eksporter data.

Senta

Slik eksporterer du kundedata fra Senta til en CSV-fil:

1. Åpne klientlisten, ordne eller filtrer den om nødvendig for å vise klientene, og velg deretter de du vil eksportere.

2. Gå til Handlinger, og velg deretter Eksporter. Du får nå muligheten til å eksportere enten de synlige kolonnene eller alle tilgjengelige data forklientene.

En CSV-fil lagres deretter på standard nedlastingssted.

ShareFile

Slik eksporterer du klientdata fra ShareFile til en CSV-fil:

1. Gå til Innstillinger og deretter til Admin-innstillinger.

2. Velg delen Rapportering under Informasjon om bedriftskonto.

3. Klikk på knappen Create Report (Opprett rapport ), velg Users (Brukere), klikk på Next (Neste), velg Client (Klient ) under User Type (Brukertype), og velg deretter CSV (CSV-fil ) under Generate (Generer). Klikk på Opprett.

4. Når den nye rapporten er klar, klikker du på tittelen i listen for å laste den ned.

TaxAct

Slik eksporterer du klientdata fra TaxAct til en CSV-fil:

1. Gå til Client Manager, velg Export Client(s ) fra File-menyen, og velg deretter TaxDome Export.

2. Du kan også velge hvilke klienter du vil eksportere, eller klikke på knappen Velg alle for å eksportere alle. Når du har valgt de klientene du vil eksportere, klikker du på OK.

3. Lagre CSV-filen.

TaxCalc

Slik eksporterer du klientdata fra TaxCalc til en CSV-fil:

1 Gå til Rapportbehandling , klikk på Ny rapport og skriv inn et navn på rapporten .

3. Velg kolonnene ved å velge hver enkelt i delen Tilgjengelige kolonner og klikke på Legg til.

4. Når du har opprettet en rapport, blir du bedt om å kjøre den. Klikk på Ja.

5. Klikk på Eksporter rapport og velg å lagre rapporten som en CSV-fil. Velg deretter hvor du vil lagre den.

TaxSlayer Pro

Slik eksporterer du klientdata fra TaxSlayer Pro til en CSV-fil:

1. Velg Rapporter, klikk på Klientrapporter og velg deretter filteret du vil bruke til å generere rapporten.

2. Velg alternativet Eksporter til Microsoft Excel-fil fra rullegardinmenyen Generer rapporttype.

3. Klikk på knappen Vis . Det totale antallet klienter som er funnet ved hjelp av det valgte filteret, vises på skjermen. Velg Ja for å fortsette.

4. Velg feltene du vil skrive ut på rapporten (fornavn, etternavn, SSN osv.), og velg Ok. Velg deretter hvor du vil lagre rapporten.

UltraTax CS

Slik eksporterer du klientdata fra UltraTax CS:

1. Gå til Verktøy, deretter til Klientlisterapporter, velg rapporten du ønsker å eksportere, f.eks. generell klientinformasjon, klientkontakt, klientfamilie osv.

2. I dialogboksen Velg klienter for rapport bruker du feltene i gruppeboksen Fokus til å inkludere eller ekskludere klienter fra listen over tilgjengelige klienter.

I ruten Klienter som kanskrives ut til venstre markerer du de klientene du vil inkludere i rapporten, og klikker deretter på knappen Velg . Klientene du har valgt, flyttes til ruten Klienter som skalskrives ut til høyre.

Klikk på knappen Eksporter , angi filnavn, XLS-filtype og plassering for den eksporterte versjonen av den valgte rapporten.

Merk av for Inkluder kolonneoverskrifter hvis du vil ha kolonneoverskrifter i rapporten, og klikk deretter på Lagre.

For å importere disse dataene til TaxDome må du åpne dem i Excel og deretter lagre dem som en CSV-fil. For mer detaljerte instruksjoner, se vår artikkel om import.

Bølge

Hvis du vil eksportere kundedata fra Wave til en CSV-fil, går du til Innstillinger, deretter til Dataeksport og velger Eksporter alle transaksjoner som CSV. Et zip-arkiv med datafiler lagres deretter på standard nedlastingssted. Pakk ut filen for å få tilgang til filen customers.csv som inneholder kundeinformasjonen din.

En annen måte å eksportere kundedata fra Wave på er å bruke tillegget Wave Connect. Her kan du lese mer om hvordan du konfigurerer og bruker det.

Xero

Slik eksporterer du kundedata fra Xero til en CSV-fil:

1. I menyen Kontakter velger du kontaktgruppen du vil eksportere. Hvis du for eksempel vil eksportere kontakter du har opprettet salgsfakturaer og kreditnotaer for, klikker du på Kunder.

2. Klikk på Eksporter. Kontaktene dine lastes ned som en CSV-fil på datamaskinen din.

Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss

Relaterte artikler