Administrer team (grunnleggende): Legg til et teammedlem
Er du klar til å utvide praksisen din? Det er enkelt å legge til teammedlemmer på TaxDome , enten på måneds- eller årsbasis.
Dekket her:
Legge til et teammedlem
Du kan legge til et teammedlem i firmaet ditt:
Legge til et teammedlem under firmaregistreringen
Teammedlemmene kan inviteres under registreringen av firmaet. Hvis firmaets størrelse er 2+, blir du bedt om å sende invitasjoner til teammedlemmene. Du kan invitere opptil 10 teammedlemmer. Skriv inn e-postadressen deres og klikk på Inviter nå. Klikk på + Legg til flere hvis du vil sende flere invitasjoner enn foreslått, eller klikk på søppelikonet for å fjerne de ekstra feltene.
Når kontoen til det nye teammedlemmet er opprettet, sender TaxDome en aktiveringsforespørsel til vedkommende via e-post. Når de har akseptert forespørselen og opprettet et passord, er kontoen klar til bruk.
Det nye teammedlemmet får tilgang til kontoen sin ved å gå til TaxDome.com eller den tilpassede domene-URL-adressen og skrive inn e-postadressen og passordet sitt. De første trinnene i oppsettet av kontoen er beskrevet her.
Legge til et teammedlem for allerede registrerte firmaer
Følg disse trinnene for å opprette en teammedlemskonto fra portalen:
1. Gå til Innstillinger > Team og planer i menylinjen til venstre, åpne fanen Teammedlemmer og klikk deretter på koblingen Legg til te ammedlem.
2. I delen Legg til teammedlem angir du teammedlemmets personlige opplysninger: fornavn, mellomnavn, etternavn og e-postadresse.
3. Velg teammedlemmets rolle: Ansatt eller administrator. Les mer om roller i artikkelen.
Merk! Bare firmaets eier kan legge til administratorer. Administratorer kan bare legge til ansatte.
4. Når du legger til den ansatte, aktiverer du de rettighetene vedkommende trenger i delen Tilgangsrettigheter ved å klikke på av/på-vippene. Hvis du er usikker, skal du ikke gi noen tilgangsrettigheter nå. Du kan gjøre det når som helst senere. Se artikkelen om tilgangsrettigheter for ansatte for å finne ut mer om dette.
5. Klikk på knappen Send invitasjon.
6. Hvert teammedlem i firmaet ditt trenger sitt eget separate månedlige eller årlige abonnement, også kalt en lisens, for å få tilgang til alle TaxDome funksjoner. Hvis du bytter ansatte midt i en abonnementssyklus, kan du alltid frigjøre en tidligere ansatts årslisens og bruke den til et nytt teammedlem. Dermed avhenger neste trinn av din status og tilgjengeligheten av lisenser.
- Hvis prøveperioden på TaxDome ennå ikke er utløpt, har du tilgang til alle funksjonene på TaxDome . Kontoen din kan brukes uten begrensninger frem til prøveperioden utløper.
- Hvis du allerede har kjøpt et abonnement for firmaet ditt, blir du bedt om å legge til en ekstra lisens for hver nye bruker. Velg den beste lisensperioden for hvert teammedlem. Husk at flerårige alternativer for teammedlemmene (for øyeblikket tilgjengelig i USA, Canada, Australia og New Zealand) bare er tilgjengelige hvis du har valgt en flerårig plan for firmaets eier (les mer om lisenser her).
- Hvis du allerede har kjøpt for eksempel et ettårsabonnement for firmaet ditt, kan du velge en enda lengre varighet når du legger til en ny medarbeider. Kalkulatoren vår viser hva det koster å legge til en ny lisens, forlenge din egen, beregne potensielle besparelser og angi en ny utløpsdato.
- Hvis du har en ledig brukerlisens (enten årlig eller månedlig), kan du bruke den og trenger ikke å kjøpe en ny. Du kan frigjøre eksisterende lisenser ved å deaktivere teammedlemmer som ikke lenger jobber i firmaet.
7. Klikk på knappen Bekreft .
Når kontoen til det nye teammedlemmet er opprettet, sender TaxDome en aktiveringsforespørsel til vedkommende via e-post. Når de har akseptert forespørselen og opprettet et passord, er kontoen klar til bruk.
Det nye teammedlemmet får tilgang til kontoen sin ved å gå til TaxDome.com eller den tilpassede domene-URL-adressen og skrive inn e-postadressen og passordet sitt. De første trinnene i oppsettet av kontoen er beskrevet her.
Misligholdte betalinger for tilleggslisenser og oppgraderte lisenser
Når du har sendt inn betaling for en tilleggslisens - for å legge til et nytt teammedlem eller oppgradere et eksisterende abonnement - starter betalingsbehandlingen.
Hvis betalingen mislykkes (f.eks. ved utilstrekkelige midler), vil du bli informert via e-post, og du vil se et varsel øverst på skjermen som viser teammedlemmenes kontoer du prøvde å aktivere:
Klikk på varselet for å legge inn kort- eller debetinformasjon og prøve betalingen på nytt.
I motsatt fall vil systemet forsøke å belaste kortet eller bankkontoen din noen dager senere, og hvis betalingen mislykkes igjen, vil abonnementet bli forfalt.
Vær oppmerksom på dette! Hvis abonnementet ditt forfaller, mister du, teamet ditt og kundene dine tilgangen til TaxDome og får ikke lenger tilgang til nettportalen før betalingsmåten din er oppdatert. (Her finner du mer informasjon om forfalte abonnementer).