Workflow (Avansert): Tagger i pipelines
Her lærer du hvordan du ser kontokoder i pipelines , og hvordan du tildeler eller fjerner en kode direkte fra et jobbkort.
Dekket her:
Visning av tagger i pipelines
Når du bruker tagger til å bygge opp prosessene dine, kan det være nyttig å se direkte i pipeline hvilke tagger som brukes på klientkontoer. Dette kan slås på eller av for hver pipeline. For å vise tagger åpner du pipeline innstillinger og slår påKontotagger .
Du vil da se alle taggene som er brukt på klienter direkte på jobbkortene i Kanban-visningen.
Bruk og fjerning av tagger i jobber
Følg disse trinnene:
- Åpne jobbkortet for å utvide det.
- Klikk på feltet Account tags (kontotagger ) og legg til tagger på kontoen ved å velge dem fra rullegardinmenyen, eller klikk på x til høyre for taggenavnet for å fjerne det.
Bruk av tagger i pipelines
Med tagger kan du enkelt sette opp betingede trinn og automatiseringer for pipeline. Sjekk og endre tagger i henhold til dette uten å forlate pipeline for å få jobber til å gå inn i riktig fase eller for å utløse en bestemt automatisering. Her finner du mer informasjon om tag-baserte betingelser på pipelines.
Når du viser tagger i pipelines , blir det også enklere å bruke automatiseringen Oppdater kontotagger, som automatisk legger til og fjerner tagger. Her finner du mer informasjon om automatiseringen Oppdater kontokoder.