Signaturer: Feilsøking

Her gir vi deg løsninger på potensielle problemer du kan støte på når du bruker signaturfunksjonen, slik at du og kundene dine får en sømløs opplevelse.

Dekket her: 

• Jeg kan ikke be om en signatur
• Signaturfeltet vises ikke for en av kontaktene (for en konto for et ektepar).
• "Dessverre er det ingen spørsmål tilgjengelig for å verifisere identiteten din for det oppgitte personnummeret."
• Hvordan signerer man et dokument/tilbud som POA for en klient?

Jeg kan ikke be om en signatur

Hvis du noen gang opplever at du ikke kan be om en signatur fra en klient, skyldes det sannsynligvis at du har lastet opp et dokument til mappen med feil tilgangsnivå. Følg disse trinnene for å løse problemet:

1. Gå til Dokumenter-fanen for den valgte klienten.
2. Finn dokumentet du vil be om en signatur for.
3. Klikk på de tre prikkene lengst til høyre og velg Flytt.
4. Velg en mappe med Kunden kan se tilgang og klikk på Flytt.
5. Når du har flyttet dokumentet til riktig mappe, finner du det der, klikker på de tre prikkene igjen og velger Request signature.

Nå kan du enkelt løse problemet med at du ikke kan be om signaturen fra en klient. 

Signaturfeltet vises ikke for en av kontaktene (for en konto for et ektepar).

Når ektefeller deler en datamaskin for å få tilgang til TaxDome og lagre påloggingsinformasjon, er det viktig å håndtere dokumentsignaturer riktig for å unngå forvirring. Vanligvis legger du til et signaturfelt for hver kontakt og sender dokumenter i henhold til dette. Et vanlig problem oppstår imidlertid når den ene ektefellen logger på med den andre ektefellens lagrede påloggingsinformasjon, signerer dokumentet og lagrer det. Når den andre ektefellen prøver å logge på, ser han/hun ikke signaturfeltet, noe som skaper forvirring.

Slik kontrollerer du signaturen statusfølger du disse trinnene:

1. Gå til kundens konto på TaxDome og klikk på fanen Dokumenter .
2. Velg underfanen Signaturer .
3. Hold musepekeren over status på dokumentet for å se hvilken e-postadresse som har blitt brukt til signering, og hvilken som fortsatt ikke er klar.
4. Hvis den ene ektefellen allerede har signert dokumentet med sin e-postadresse, vises den andre ektefellens e-postadresse som Venter.

I dette tilfellet kan ikke kunden legge til signaturen sin fordi signaturfeltet allerede er fylt ut. Du kan be dem om å logge på riktig konto og signere feltene eller starte signeringsprosessen fra begynnelsen.

"Dessverre er det ingen spørsmål tilgjengelig for å verifisere identiteten din for det oppgitte personnummeret."

Hvis kundene dine får feilmeldingen: " Dessverre er det ingen spørsmål tilgjengelig for å verifisere identiteten din for det oppgitte personnummeret", betyr det at KBA-leverandøren vår ikke kunne samle inn nok data fra kredittbyråer eller offentlige registre til å lage de nødvendige fem spørsmålene basert på det oppgitte personnummeret. Dette skjer vanligvis når kundenes økonomiske aktivitet ikke har vært omfattende nok i offentligheten til å generere verifiseringsspørreskjemaet.

Foreløpig finnes det ingen direkte løsning på dette problemet. For å levere en kompatibel e-signatur eksternt må kundene følge disse trinnene:

1. Skriv ut de nødvendige skjemaene.
2. Signer de trykte skjemaene for hånd.
3. Skann de signerte skjemaene inn i systemet.

Denne prosessen gjør det mulig for dem å signere samtidig som de overholder de nødvendige samsvarsstandardene, til tross for SSN-verifiseringsfeilen.

Hvordan signerer man et dokument/tilbud som POA for en klient?

I tilfelle kundens død eller uførhet, kan du lage en POA (fullmakt) for å signere på vegne av kunden din. Slik gjør du det:

1. Legg til POA som en kontaktperson i klientkontoen.

2. Kontroller at underskriftsrett er aktivert for kontakten.