CRM kontoliste (Grunnleggende): Filter, eksport, venter på aktivering

Med den skybaserte kontolisten din kan du raskt få et overblikk over alt du trenger å vite: dokumentene, fakturaene, oppgavene, e-postene - og mye mer. status av dokumenter, fakturaer, oppgaver, e-poster - og mye mer! I tillegg kan du filtrere og sortere for raskt å finne det du leter etter. 

Dekket her:

• Listen over kundekontoer
• Tilpasse kontolisten din
• Søke etter kontoer
• Filtrering av kontolisten
• Eksportere kontolisten din
• Skrive ut kontolisten din
• Kontoer som venter på aktivering og utsendelse av invitasjoner på nytt
• Klient-ID-er og statuser

Listen over kundekontoer

Hvis du vil ha flere nyttige instruksjonsvideoer, kan du besøke TaxDome Academy, vår gratis online hub for
der du kan se og lære alt du trenger å vite om TaxDome.

TaxDome kan du enkelt spore kundene dine, slik at du alltid har oversikt over hva de trenger. Hvis du vil ha en samlet oversikt over kontoene dine, går du til Klienter > Kontoer i menylinjen til venstre.

Hele listen over kundekontoer er tilgjengelig for firmaeiere, administratorer eller andre teammedlemmer med tilgangsrettigheter til å se alle kontoer. Ellers ser teammedlemmene bare de kontoene de er tildelt.

Kontosiden kan tilpasses i sin helhet. Du kan vise kolonner for:

• ID: the unique client ID (read more on client IDs below)
• Navn: Kundens for- og etternavn eller navnet på virksomheten.
• Følg: om du følger kontoen eller ikke (les mer om kontofølgere).
• Type: Kontoer kan enten være et selskap eller en person. Forskjellen er at for et selskap kan du fylle ut firmanavn og adresse.
• Fakturaer: det totale antallet fakturaer kunden har mottatt siden de begynte å bruke tjenestene dine.
• Forslag: antall forslag som er sendt til kunden.
• Chats: the number of unresolved messages, with both unread and active status
• Tagger: fargekodede tagger som hjelper deg med å filtrere kontolisten.
• Ventende signaturer: antall ventende signaturforespørsler som er sendt til klienten.
• Ventende arrangører: antall ventende arrangører som er sendt til klienten.
• Siste innlogging: dato og klokkeslett for siste innlogging på TaxDome. Hvis kontoen har flere brukere, vises dato og klokkeslett for siste innlogging.
• Kreditter: tilgjengelige penger som kan brukes på kundens nye fakturaer.
• Oppgaver: antall klientoppgaver
• Team: personene som har tilgang til kontoen.
• QuickBooks: the account QuickBooks sync status
• Egendefinerte felter: Du kan legge til alle kontoens egendefinerte felter i tabellen. Alle nye egendefinerte felt blir aktivert som standard.

Kolonnen med kontonavnet forblir alltid låst på plass når du blar i tabeller - i likhet med Excel-funksjonen for å fryse ruten. Kolonnenavnene vises hele tiden mens du blar.

Klikk på opp-ned-pilen ved siden av overskriften til kolonnen du ønsker å sortere.

Tilpasse kontolisten din

Du kan tilpasse kontolisten på ulike måter. Du kan endre størrelse, aktivere, deaktivere og flytte kolonner etter eget ønske.

You can customize the size of each column, except for the ID and Name columns. The size for these columns can only be customized together. To customize all other columns, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre i tabellen for å konfigurere kolonnene som skal vises i kontolistedelen.

Her kan du velge hvilke kolonner du vil vise. Du kan aktivere, deaktivere eller flytte de kolonnene du ønsker, med unntak av kolonnen Navn. Når du har klikket på Bruk, blir tabellen bygget opp på nytt med nye kolonner.

Clicking  Reset will display all columns except ID.

Søke etter kontoer

For å søke etter en bestemt konto ved hjelp av et nøkkelord eller en egendefinert feltverdi:

• Hvis du vil bruke globalt søk fra en hvilken som helst side, klikker du på søkeknappen øverst til venstre på skjermen, skriver i søkefeltet og navigerer deretter til Kontoer.

• Du kan også bruke søkefeltet øverst til høyre på kontosiden. Skriv inn et søkeord, og trykk deretter på Enter på tastaturet. Klikk på x-en i søkefeltet for å tømme det.

Merk! Du kan ikke søke etter egendefinerte felt av typene Bruker og Dato. Les mer om egendefinerte felttyper.

Filtrering av kontolisten

Med filtre kan du finne bestemte kontoer i kontolisten basert på bestemte kriterier. Du kan for eksempel finne alle kontoer som administreres av et bestemt teammedlem, eller alle kontoer som har forfalte fakturaer. Her finner du mer informasjon om filtre.

Hvis du vil filtrere kontolisten, klikker du på rullegardinmenyen + Filter øverst til venstre på kontosiden og velger filter og parameter:

• Hvis du velger is/in, vises kontoer som inneholder verdien som er valgt i filteret.
• Hvis du velgerer ikke/ikkei, vises alle kontoer som ikke inneholder verdien som er valgt i filteret.

Her er de ulike filtrene du kan bruke:

• Type kunde viser alle kontoer med den valgte typen:
  • Individuell viser kontoer som er enkeltpersoner
  • Selskap viser kontoer som er selskaper
  • Annet viser kontoer uten valgt kontotype
• Tagger viser bare kontoer med spesifikke tagger
• Team viser kontoer som er tilordnet ett eller flere bestemte teammedlemmer.
• Pipeline and stage shows accounts with jobs in/not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to further narrow the results.
• Fakturaer kan du se kontoer med Betalte, Ubetalte eller Forfalte fakturaer. Når du velger Ubetalt, kan du også velge å se statusen Forfalt .
• Chatter:
• Aktiv viser kontoer med aktive meldingstråder
• Uleste viser kontoer med uleste meldingstråder.
• Arkivert viser kontoer med arkiverte meldingstråder.
• Importert kl. lar deg velge dato og klokkeslett for når kontoene ble importert. Du kan velge en av de foreslåtte parameterne eller angi en egendefinert dato.
• Last Login lets you select Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or Never. You can also set a custom date. In addition, you can filter clients that are Online or Offline right now.
• Godkjenninger lar deg velge Venter på betaling, Venter på godkjenning, Godkjent eller Avvist.
• Arrangører:
  • Venter viser kontoer med ventende arrangører.
  • Aktive showkontoer med arrangører som er helt eller delvis fullført.
  • Ferdig viser kontoer med ferdige arrangører
  • Arkivert viser kontoer med arrangører som enten er helt eller delvis avsluttet.
• Forslag & ELs:
  • Ventende viser kontoer med ventende forslag
  • Delvis signert: viser kontoer med forslag som er signert av minst én person. 
  • Signerte utstillinger med signerte forslag
• Underskrifter:
  • Signert viser kontoer med dokumenter som er fullstendig signert.
  • Delvis signert viser kontoer med dokumenter som er signert av minst én person.
  • Venter på underskrift viser kontoer med dokumenter som venter på underskrift.
  • Klar til signering viser kontoer med dokumenter som venter på signering, men som ennå ikke er sendt til kunden(e).
  • Opted out viser kontoer med dokumenter som brukerne har nektet å signere.
  • Pending KBA viser kontoer med dokumenter som krever at minst én person signerer med KBA.
  • Mislykket K BA viser kontoer med dokumenter der minst én underskriver har mislyktes i KBA og/eller en underskriver har nektet å signere.
  • Voided viser kontoer med dokumenter som er signert offline og annullert av firmaet ditt.
    
• Date created shows accounts that were created Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or on any custom date
• Date updated shows accounts where information was updated Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or on any custom date
• Bruker viser kontoer som har en bestemt bruker lagt til i de egendefinerte feltene.
• Dato viser kontoer som har det egendefinerte feltet Dato med en verdi som tilsvarer I dag, Forrige uke, Forrige måned, Forrige kvartal, Forrige år eller en hvilken som helst egendefinert dato.

Skrive ut kontolisten din

Hvis du vil skrive ut en kontoliste, klikker du på Skriv ut øverst til høyre på siden.

Kontoer som venter på aktivering og utsendelse av invitasjoner på nytt

Når du inviterer noen til TaxDome -portalen, eller du legger til en bruker i en konto, sender TaxDome automatisk en e-post med en forespørsel om å aktivere kontoen.

Inntil en bruker aktiverer kontoen sin og oppretter et passord, forblir e-postadressen deres på fanen Venter på aktivering. Gå til Kunder > Kontoer i menylinjen til venstre, og velg deretter fanen Venter på aktivering for å se hvem som ikke har aktivert kontoen sin ennå.

Her får du også se...

• EMAIL: e-postadressen til personen som ikke har aktivert kontoen sin ennå. Et rødt utropstegn ved siden av betyr at adressen er ugyldig.
• KONTO(ER): navnet på kontoen. Hvis en bruker har flere kontoer, vises alle.
• INVITASJON SENDT: datoen invitasjonen til å aktivere kontoen ble sendt ut. Klikk på opp-ned-pilen for å sortere kolonnen etter dato.
• INVITERT AV: navnet på personen (enten teammedlemmet eller kunden) som har invitert personen.

Hvis en bruker har ligget lenge på fanen Venter på aktivering, kan du sende en invitasjon på nytt. Hvis du har deaktivert muligheten til å sende ut en invitasjon, kan du sende en når som helst:

1. Gå til Klienter > Kontoer i menylinjen til venstre og deretter til fanen Venter på aktivering.

2. Merk av i avmerkingsboksene til venstre for brukerne du vil sende invitasjoner til på nytt, og klikk deretter på Send på nytt til valgte.

Du kan også kansellere invitasjonene hvis det ikke lenger er behov for dem. Dette gjør du ved å klikke på Avbryt invitasjoner til valgte.

Klient-ID-er og statuser

Flyttet til en annen side.