CRM (Grunnleggende): kontonavn, type, ID , og Status
ID-en hjelper deg med å finne en konto raskt og viser om den er aktiv eller ikke, mens kontonavnet hjelper deg med å skille kundene fra hverandre. Når du legger til en kunde på TaxDome, får kontoen automatisk en unik ID -kode (én eller to bokstaver etterfulgt av et tall, for eksempel V1, WW1, eller JG2) og et kontonavn.
Dekket her:
Kontonavn
Kontoer er enheter du jobber for og fakturerer. Når du legger til en klient på TaxDome, kan du gi den et hvilket som helst navn.
Du ser det i kolonnen Navn i listen over klientkontoer.
Du kan velge kontonavnet når du oppretter en konto.
Hvis du ikke har angitt det manuelt, genereres kontonavnet automatisk avhengig av klienttype:
- Kontonavn for en person = kontaktpersonens fornavn + etternavn.
- Kontonavn for et selskap = selskapets navn
Du kan redigere kontonavnet ved å gå til Info-fanen i kundens profil og deretter klikke på Rediger-lenken .
Kontotyper
Kontoer kan være et selskap , en privatperson eller annet. vil se dette i kolonnen Type i listen over klientkontoer.
Du kan velge type når du oppretter en konto eller under importen. Hvis kunden er et firma, velger du Firma. Hvis det er en person eller en familie, kan du velge Individuell.
Kontotype kan redigeres enten samlet fra kundelisten eller ved å gå til fanen Info i kundens profil og deretter klikke på Rediger til høyre for Kontodetaljer.
Konto-ID-er
Konto-ID-er er spesielt nyttige når du har flere kunder med samme navn. En familie kan for eksempel bruke separate kontoer for Mary Smith (mor), Michael J. Smith (sønn), Mike og Mary Smith (foreldre), The Smiths, Inc. (familiebedrift) og Smith Partnership; det er mye enklere å skille dem fra hverandre med korte konto-ID-er.
Du ser dem i kolonnen ID i listen over kundekontoer.
Also, you can choose to display account IDs on job cards inside your pipelines.
Hvis du kjenner ID, kan du også bruke den til raskt å søke etter en kundekonto.
ID-er genereres automatisk når en ny kundekonto legges til på TaxDome:
- ID for manuelt tilførte klientkontoer = første bokstav i kontonavnet + et tall som gjør hele kombinasjonen unik.
- ID-er for importerte personkontoer = første bokstav i kundens fornavn + første bokstav i etternavnet + et tall som gjør hele kombinasjonen unik.
Status for kontoen
ID-ene viser også om en konto er aktiv status er aktiv (brukerne logger seg på klientportalen) eller frakoblet. Statusene er fargekodede, slik at du kan se dem med et raskt blikk i kontolisten:
Grønn betyr at klientkontoen er aktiv. Kontoen har minst én bruker som kan logge på. Kontoer som venter på aktivering, vises også som aktive (her er mer informasjon om klienter som venter på aktivering).
Beige betyr at klientkontoen er frakoblet. Kontoen finnes på TaxDome , men har ikke brukere som kan logge på. Du kan legge til portaltilgang til en klientkonto ved å slå på LOGIN-bryteren.
Her kan du lære mer om hvordan du filtrerer kundene dine etter innlogging status.
