CRM (Avansert): Tilpass, bruk og fjern registreringslenken til klientportalen
Avhengig av dine behov kan du invitere kundene dine til å bruke kundeportalen eller la dem registrere seg på egen hånd. Her viser vi deg alt du trenger å vite om registreringskoblingen til portalen.
- Hvordan vet jeg at en kunde har registrert seg?
- Slik slår du av påmeldingslenken til portalen
- How to auto-add Jobs to Pipelines based on a client sign-up form
Hvordan vet jeg at en kunde har registrert seg?
Registreringskoblingene vises som standard på firmaets innloggingsside. Når klienten klikker på en av lenkene, må han eller hun gå gjennom en enkel registreringsprosess i tre trinn, som omfatter å oppgi e-postadresse, for- og etternavn, telefonnummer, oppgi bekreftelseskoden som er sendt til e-posten, og opprette et passord for kontoen. Du kan lese mer om selvregistreringsprosessen i vår artikkel om kundehjelp.
Når klienten har fullført registreringen, mottar alle teammedlemmer med standard kontotilgang et varsel i sin e-post. Inbox+ og e-post.
Slik slår du av påmeldingslenken til portalen
Hvis du ikke er klar til å la kundene registrere seg på egen hånd, kan du skjule Registreringslenken. Dette kan gjøres av firmaets eier eller administrator.
Naviger til Innstillinger > Klientregistrering fra venstre menylinje, og slå deretter av Tillat klienter å registrere seg selv.
Nå vises ikke registreringskoblingene på påloggingssiden.
