Fakturaer (avansert): Korrigere fakturaer og betalinger

Faktureringsfeil skjer! Her viser vi deg hvordan du løser dem.

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Dekket:

Endre en faktura før den er betalt

Hvis du oppdager at en faktura er feil før den er betalt (f.eks. at en faktura på 100 dollar egentlig skulle vært på 150 dollar), er det ikke for sent å rette opp i dette. Du kan enten redigere fakturaen eller slette den og utstede en ny faktura.

Slik endrer du beløpet på en faktura:

1. Gå til fanen Fakturaer i kundens profil.

2. Fakturaer som ennå ikke er betalt, merkes som ubetalte. Klikk på ikonet med tre prikker til høyre for den ubetalte fakturaen, og velg deretter Rediger i rullegardinmenyen.

3. Korriger beløpet, og klikk deretter på Send.

Slette en faktura før den er betalt

En annen måte å korrigere en faktura som ennå ikke er betalt på, er å slette den helt og utstede en ny: 

1. Gå til fanen Fakturaer i kundens profil.

2. Fakturaer som ennå ikke er betalt, merkes som ubetalte. Klikk på ikonet med tre prikker til høyre for den ubetalte fakturaen, og velg deretter Slett fra rullegardinmenyen. 

3. Klikk på SLETT i popup-vinduet Slett bekreftelse, og utsted deretter en ny faktura. 

Endre/slette en faktura etter at den er betalt

Hvis en faktura allerede er betalt, kan du ikke redigere eller slette den. Etter at betalingen er bokført, er fakturaen knyttet til den og må forbli den samme av hensyn til bokføringen. Du kan imidlertid utstede en refusjon.

1. Gå til fanen Fakturaer i kundens profil.

2. Betalte fakturaer er merket med betalt. Klikk på øyeikonet til høyre for den betalte fakturaen. I delen Betalingshistorikk i fakturapopupen klikker du på lenken for betalingen. 

3. Betalingsinformasjonen vises deretter i skjermbildet Vis betaling til høyre. Klikk på lenken Refunder betaling øverst til høyre, og behandle deretter refusjonen (se Slette betalinger nedenfor). 

Slette betalinger

After the payment has been posted, it must remain the same for record-keeping. That's why we don't allow deleting credit card payments. You can delete only bank debits payments (for example, if it was declined by Stripe or CPACharge). Read the details in the article.

For kredittkortbetalinger har du mulighet til å refundere beløpet.

1. Gå til fanen Fakturaer i kundens profil. 

2. I listen Betalinger finner du betalingen du vil refundere, og klikker deretter på øyeikonet lengst til høyre. (En annen måte å finne en betaling på er å se fakturaens betalingshistorikk).

3. I skjermbildet Vis betaling klikker du på lenken Refunder betaling øverst til høyre og velger deretter om du vil refundere hele eller deler av betalingen. 

Når du utsteder en refusjon, må du bestemme hva du vil gjøre med kundens tilgodehavende. Som standard reduseres kundens kredittsaldo med refusjonsbeløpet, men du kan også velge å ikke redusere den eller å redusere den med et annet beløp. Du finner mer informasjon om dette her.

4. Angi årsaken til refusjonen, og klikk deretter på Utsted refusjon.

Hva som skjer når du utsteder en refusjon, avhengig av betalingstype:

  • Payments made through Stripe/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund in the credit card account they used for the payment. Stripe/CPA Charge immediately submits the refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.
  • Offline Payments: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially.

Hvis du vil vite mer om kundekreditter og utstedelse av refusjon, kan du gå hit.

En kunde har betalt en faktura fra feil profil

 Det kan hende du må flytte en betaling fra en konto til en annen...

  • ...hvis en kunde allerede har en konto, men bruker en nyopprettet konto til å betale en faktura. 
  • ...hvis en kunde har flere kontoer og har betalt fra feil konto.

For å løse disse problemene:

  • Delete the secondary account: Delete the account (for more details, go here); this will delete the prepayment made as well. Then add an offline payment to the correct account (for more details, go here).
  • Legg til en kreditt: Legg til en kampanjekreditt på riktig konto (du finner mer informasjon her). Når du legger til en kampanjekreditt, påvirker det ikke firmaets inntekter, og du vil se at pengene er knyttet til riktig konto.

Manuell markering av en faktura som betalt når betalingen ikke ble utført den TaxDome

Hvis du har utstedt en faktura fra TaxDome , men mottatt betaling på annen måte (f.eks. kontant eller per post), kan du gjøre følgende for å markere den som betalt.

  1. Add an offline payment for your client in the amount of the invoice: Click the + NEW button at the top, select Offline payment from the slide-out, then enter the amount of the payment.
  2. Make sure the payments used for revenue calculations option is selected, then indicate the source (cash, check, or credit card).
  3. Add a description outlining what the payment is for.
  4. Til høyre ser du de ubetalte fakturaene for den valgte kunden. Velg den fakturaen betalingen skal dekke.  
  5. Klikk på Send. Fakturaen markeres som betalt.

Korrigere tilbakevendende fakturaer

Når kundene ber deg om å endre neste betalingsdato eller legge til en tjeneste til, kan du redigere en spesifikk planlagt faktura uten at det påvirker de andre. 

Dette kan bare gjøres:

  • når den tilbakevendende fakturaen allerede er akseptert av kunden OG
  • hvis den planlagte fakturaen er ubetalt

Det gjør du ved å klikke på de tre prikkene til høyre for fakturaen du vil endre i delen Betalingsplan, og deretter velge Rediger.

Du finner mer informasjon om redigering av gjentatte fakturaer her.

Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss

Relaterte artikler