QuickBooks-integrering (Basic): Koble til, synkronisere, koble fra

Hvis du er vant til å bruke QuickBooks Online, kan du koble TaxDome til QuickBooks Online -kontoene dine. Når de er koblet sammen, vil du se alle betalinger og detaljer som er gjort via TaxDome på QuickBooks-kontoen din. QuickBooks-kontoen kan bare kobles sammen av firmaets eier.

Registrer deg for en gratis prøveperiode på TaxDome .

Dekket her:

• Hvilke data overføres?
• Tilkobling til QuickBooks Online
• Hvilke klientkontoer synkroniseres og på hvilken dato?
• TaxDome transaksjoner og din QuickBooks-bankkonto
• Navigere til QuickBooks-betalinger fra TaxDome
• Koble fra QuickBooks
• Koble til en annen konto på nytt

Hvilke data overføres?

Når en QuickBooks-tilkobling er opprettet, vil følgende informasjon fra TaxDome være tilgjengelig i QuickBooks-kontoen din:

• Betalingsinformasjon, for eksempel transaksjonsdato, beløp, kilde og betaling ID (her finner du mer informasjon om synkronisering av betalinger).

• Detaljer om fakturaen som betalingen gjelder, for eksempel beløp, ID, varelinjebeskrivelse, klasse og sted. Fakturaer som betales fra en brukers kredittsaldo, markeres også som betalt i QuickBooks. Gjentagende fakturaer synkroniseres innen én dag etter at de er utstedt.

• Detaljer om tjenester som legges til på fakturaen (se nedenfor).

• Opplysninger om eventuelle transaksjonsgebyrer for kredittkort.

• Detaljer om kunden som foretok betalingen.

• Momsbeløp. Dette gjelder for øyeblikket for amerikanske bedrifter som har slått på alternativet Automated Sales Tax på QuickBooks-kontoen sin; her kan du lese mer om hvordan du sender momsbeløp til QuickBooks.

• Hvis du konfigurerer klasse- og stedssporing i QuickBooks, vil det være tilgjengelig i TaxDome når du oppretter en faktura eller en fakturamal. Fra det øyeblikket vil både lokasjoner og klasser på fakturaer du oppretter i TaxDome , automatisk bli sendt til QuickBooks.

Dette er de tilsvarende begrepene mellom TaxDome og QuickBooks:

Merk!

• Kontonavnet på TaxDome må være det samme som visningsnavnet i QuickBooks for at det skal matches automatisk. Du kan få dem til å stemme overens manuelt ved å gå til Info-fanen i kontoprofilen og redigere navnet.
• TaxDome og QuickBooks er fakturabeløpene de samme. Tjenester som inngår i en faktura, spesifiseres på samme måte i QuickBooks.
• A TaxDome og QuickBooks-betalingsbeløpene er de samme, ekskl. Stripe/CPA-gebyret.
• Når en ny konto synkroniseres med QuickBooks, brukes kundetypen Individuell som standard. Hvis denne kundetypen ikke er angitt i QuickBooks-innstillingene, blir feltet imidlertid stående tomt.
• Gebyret for betalingsbehandling beregnes når en kunde foretar en betaling.

Tilkobling til QuickBooks Online

En firmaeier kan synkronisere TaxDome og QuickBooks i fire trinn:

1. Gå til Innstillinger > Integrasjoner i venstre menylinje, velg QuickBooks-fanen, og klikk deretter på Koble til Quickbooks.

2. Velg hvilke kontoer som skal synkroniseres og synkroniseringsdato, og klikk deretter på Fortsett. For mer informasjon om hver innstilling, se første trinn i avsnittet nedenfor.

3. Skriv inn QuickBooks-legitimasjonen din, og klikk deretter på Logg på.

4. Klikk på Connect for å gi TaxDome tilgang til dataene i QuickBooks Online .

Når forbindelsen er opprettet, blir du omdirigert til TaxDome.

5. Nå kan du velge om du vil synkronisere de planlagte fakturaene eller ikke. Klikk på Lagre.

Hvilke klientkontoer synkroniseres og på hvilken dato?

Når du har opprettet en QuickBooks-tilkobling, kan du velge hvilke klientkontoer som skal synkroniseres og startdatoen for synkroniseringen.

1. Gå til Innstillinger > Integrasjoner i menylinjen til venstre, og velg QuickBooks-fanen. Der finner du tre alternativer:

• Synkroniser bare kontoer med fakturaer eller betalinger (standardalternativet). Bare kontoer som har fakturaer eller betalinger blir synkronisert. Når du oppretter en faktura eller betaling for en konto, blir den også synkronisert.
• Synkroniser alle kontoer. Alle kontoer, også de som ikke har fakturaer eller betalinger, blir synkronisert.
• Dato for synkronisering. Kontoer, fakturaer og betalinger synkroniseres på eller etter denne datoen. Fakturaer og betalinger som er utstedt før denne datoen, blir ikke synkronisert.

2. Klikk på Lagre. Kontoene på TaxDome synkroniseres med QuickBooks. 

Hvis du får en feil, kan du se gjennom og rette den.

Tips! Du kan også synkronisere fakturaer manuelt og synkronisere eller avsynkronisere kontoer individuelt.

TaxDome transaksjoner og din QuickBooks-bankkonto

Alle transaksjoner som håndteres via TaxDome , vises i QuickBooks fra det øyeblikket du slår på tilkoblingen. Hvilken QuickBooks-konto du finner betalingene dine på, avhenger av hvilken tjeneste den ble opprettet for. Den kan defineres på følgende måte:

• Hvis du opprettet en tjeneste i TaxDome etter at du integrerte TaxDome med QuickBooks, vises en faktura for denne tjenesten på den QuickBooks-kontoen du har angitt som standard i delen Tjenesteinntektskonto (her kan du lese mer om synkronisering av tjenester med QuickBooks).
• Hvis du har kopiert en tjeneste fra QuickBooks, vises en faktura for denne tjenesten på QuickBooks-kontoen som er opprettet for den i QuickBooks(Produkt og tjenester > Tjenestenavn > Rediger > Inntektskonto).
• Hvis du opprettet en tjeneste i TaxDome før du integrerte TaxDome med QuickBooks, blir tjenesten synkronisert når du konfigurerer tilkoblingen til QuickBooks. En faktura for denne tjenesten vises på den QuickBooks-kontoen du har angitt som standard i delen Tjenesteinntektskonto.

For mer informasjon om tjenestesynkronisering statuskan du gå hit. 

Merk! Hvis betalingen flyttes til bankkontoen i QuickBooks, vil den senere bli refundert via TaxDome, og refusjonen vil gå til den samme bankkontoen.

Navigere til QuickBooks-betalinger fra TaxDome

Når kontoene TaxDome og QuickBooks er synkronisert, overføres data for betalinger og fakturaer automatisk til QuickBooks. Du kan velge å ikke synkronisere noen eller alle betalinger - her finner du mer informasjon om synkronisering av betalinger.

Hvis du vil ha informasjon om en transaksjon som er sendt til QuickBooks, navigerer du til Fakturaer i menylinjen til venstre, finner fakturaen eller betalingen du vil se, og klikker deretter på koblingen Synkronisert i QuickBooks-kolonnen. status koblingen i QuickBooks-kolonnen . Faktura- eller betalingssiden i QuickBooks åpnes.

Du finner mer informasjon om QuickBooks-statuser i artiklene om fakturastatus og betalingsstatus.

Koble fra QuickBooks

Hvis du vil deaktivere synkronisering med QuickBooks helt, går du til Innstillinger > Integrasjoner i venstre menylinje, velger QuickBooks-fanen og klikker deretter på Koble fra.

Koble til en annen konto på nytt

Når du har koblet deg fra den opprinnelige QuickBooks Online -kontoen, kan du koble deg til nøyaktig samme konto på nytt.

Hvis du kobler til en annen konto på nytt, kan det føre til problemer. 

Vær oppmerksom på dette! Tilkobling til en annen konto kan ikke reverseres. Alle kunder, fakturaer og betalinger synkroniseres på nytt med den nye kontoen. Hvis du velger å koble til den opprinnelige QuickBooks-kontoen på nytt etter at du har koblet til en annen konto, vil du sannsynligvis ha dupliserte oppføringer for kunder, fakturaer og betalinger.

Når du kobler til den nye kontoen, vil du se et popup-vindu. Hvis du er sikker på at du vil fortsette, skriver du AGREE i tekstfeltet og klikker på Connect new account.

Hvordan inkluderer jeg Stripe gebyrer i QuickBooks for å holde saldoen nøyaktig?

Denne delen ble flyttet. Se her.

Endre standardvaluta i QuickBooks

Denne delen ble flyttet. Se her.

Manuell håndtering av synkroniseringsproblemer i QuickBooks

Denne delen ble flyttet. Se her.

Slik synkroniserer/opphever du synkronisering av kontoer til QuickBooks

Denne delen ble flyttet. Se her.