CRM (Grunnleggende): Slett og arkiver kontoer
Du vil kanskje beholde en konto for å ha tilgang til innholdet, men ikke lenger se den i kontolisten. Eller du vil kanskje slette den helt. Her forklarer vi hvordan du gjør begge deler.
Dekket her:
Arkivering av kontoer
Når du ikke lenger trenger en konto, men ønsker å ha all informasjonen tilgjengelig, er det lurt å arkivere den. Når du har gjort det:
- Kontoen forsvinner fra fanen Aktiv i kontolisten og flyttes over til fanen Arkivert , der den fortsatt kan redigeres.
- Kontakter som er knyttet til den arkiverte kontoen, vil ikke ha tilgang til kundeportalen.
- Du kan ikke tilbakestille passordet for en arkivert konto.
Merk!
- Når du velger kontoer for engangsforespørsler (send arrangør, e-post, forslag osv.) eller når du søker blant kontoer fra sidepanelet, vil du se både aktive og arkiverte kontoer.
- Som standard er alle arkiverte kontoer skjult i TaxDome Drive. Slik viser du skjulte kontoer.
Kontoer kan arkiveres av firmaets eier, administrator eller en ansatt som har fått tilgangsrettigheter til å administrere kontoer.
- Hvis du vil arkivere kontoer, markerer du en eller flere i kategorien Aktiv, klikker på Flere handlinger i menylinjen og velger deretter Arkiver kontoer i rullegardinmenyen.
- Du kan også gå til Info-fanen i klientkontoprofilen og klikke på Arkiv-lenken til høyre for Kontodetaljer.
Hvis du har arkivert en konto og senere oppdager at du trenger den igjen, kan du enkelt aktivere den igjen:
- Velg én eller flere kontoer i Arkivert-fanen, klikk på Flere handlinger i menylinjen, og velg deretter Aktive kontoer i rullegardinmenyen.
- Du kan også gå til fanen Info i den arkiverte klientkontoprofilen og klikke på lenken Aktiver til høyre for Kontodetaljer.
Slette kontoer
Husk at når du har slettet en konto, kan du ikke gå tilbake: Alle filer og data er borte og kan ikke gjenopprettes.
Merk!
- Bare arkiverte kontoer kan slettes.
- Tilknyttede kontakter slettes ikke når kontoer fjernes. Slik sletter du kontakter.
Kontoer kan slettes av firmaets eier, administrator eller en ansatt som har fått tilgangsrettigheter til å administrere kontoer. Du kan slette én eller flere kontoer om gangen fra listen Kontoer.
- Marker klientkontoene du vil slette, i listen Arkivert , klikk på Flere handlinger i menylinjen og velg deretter Slett i rullegardinmenyen. Skriv DELETE i bekreftelsesfeltet og klikk på Delete.
- Du kan også gå til Info-fanen i den arkiverte kontoprofilen, klikke på Rediger-lenken til høyre for Kontodetaljer, deretter klikke på Slett konto og bekrefte handlingen ved å skrive SLETT med store bokstaver. Klikk deretter på Slett-knappen.
