Tjenester (grunnleggende): Legg til i forslag

MedServices-funksjonen kan du lage spesifiserte tilbud og oppdragsbrev som tydelig beskriver hva kundene dine vil bli belastet for. Tjenester i tilbud kan brukes enten som en prisliste eller som en del av faktureringen.

Dekket her:

• Legge til spesifiserte tjenester uten å opprette fakturaer
• Legge til tjenester sammen med fakturaer
• Hvor finner jeg tjenester som er knyttet til mine tidligere kontrakter?

Legge til spesifiserte tjenester uten å opprette fakturaer

Du kan legge til en prisliste over tjenester i tilbudet. Du kan opprette en faktura basert på listen over tjenester på et senere tidspunkt. Slik gjør du det:

1. Klikk på Ny øverst til venstre, og velg deretter Forslag. Du kan også gå til Templates > Firm templates fra menylinjen til venstre, velge fanen Proposals & ELs og klikke på Create template eller åpne en tidligere opprettet mal.

2. Gå til trinnet Tjenester og fakturaer i forslaget og velg alternativet Legg til spesifiserte tjenester uten å opprette fakturaer.

3. Legg til tjenester i delen Linjeposter: Klikk på + Linjepost, og velg deretter en tjeneste eller opprett en ny. Fyll ut Pris-feltet, angi antall for tjenesten(QTY) og bestem om hver varelinje er avgiftspliktig.

Her finner du mer informasjon om varelinjefeltene:

• Rabatt: Hvis du vil legge til en varelinje, klikker du på Rabatt-knappen og fyller deretter ut feltet Pris. Beløpet trekkes fra totalsummen.
• Beløp: Pris ganger antall.
• Avgift: legger automatisk til avgiften på fakturaen som opprettes med dette forslaget. Når merverdiavgiften er lagt til, vil du se den i totalsummen (les mer om avgiftssatser i fakturaer).

4. Når forslaget er signert, kan du opprette og sende en faktura med tjenestene du har oppført.

Gå til Billing > Proposals & ELs i menylinjen til venstre og klikk på lenken Create invoice i kolonnen INVOICING for et nødvendig forslag. Eller klikk på de tre prikkene til høyre og velg Opprett faktura.

Merk: Du kan ikke legge til tjenester i forslagsposter hvis forslaget allerede er signert av kundene.

Legge til tjenester sammen med fakturaer

Følg disse trinnene for å sende forslag som inneholder tjenester sammen med fakturaer:

1. Klikk på Ny øverst til venstre, og velg deretter Forslag. Du kan også gå til Maler > Firmamaler i menylinjen til venstre, velge fanen Proposals & ELs og klikke på Opprett mal eller åpne en tidligere opprettet mal.

2. Gå til trinnet Tjenester og fakturaer i forslaget, og velg alternativet Legg til faktura eller be om depositum.

3. Legg til tjenester som fakturalinjer i delen Linjer. Du finner mer informasjon i de detaljerte instruksjonene ovenfor.

4. Når forslaget er signert, utstedes det automatisk en faktura som inneholder alle tjenester som poster. 

Hvor finner jeg tjenester som er knyttet til mine tidligere kontrakter?

Før utrullingen av Proposals & ELs tilbød TaxDome deg Contracts med funksjonalitet for kobling av tjenester. Alle tidligere opprettede kontrakter er konvertert til forslag, og alle tilknyttede tjenester er på plass. Du kan se dem som varelinjer i forslagstrinnet Tjenester og fakturaer.

• Hvis du har opprettet en kontrakt tidligere og den er signert, vil både du og kunden se de tilknyttede tjenestene som varelinjer.
• Hvis du har opprettet en kontrakt tidligere og den fortsatt er under behandling, vil både du og kunden se de tilknyttede tjenestene som varelinjer, og du kan redigere/fjerne/oppdatere dem ved å redigere et forslag.