Forslag (grunnleggende): Vis, slett, lagre som PDF, skriv ut og mye mer

Les mer om hvordan du administrerer forslagene dine: rediger, skriv ut og slett dem, eller last dem ned som PDF-filer. I denne artikkelen forteller vi deg hvordan.

Dekket her:

• Visning av forslag
• Redigering av forslag
• Opprette fakturaer fra forslag
• Utskrift av forslag
• Laste ned forslag som PDF-filer
• Slette forslag
• Kobling og automatisk flytting av forslag i jobber

Visning av forslag

Hvis du klikker på et forslagsnavn i forslagslisten, åpnes det og vises på samme måte som for kunden. Den grønne etiketten øverst viser dato og klokkeslett for når forslaget ble signert av alle underskriverne. Hvis etiketten er blå, betyr det at forslaget ennå ikke er signert av kunden.

Redigering av forslag

Du kan bli nødt til å gjøre endringer i et tilbud hvis en kunde for eksempel er uenig i vilkårene, eller hvis du må legge til en tjeneste. Du kan redigere et forslag så mange ganger du vil - men bare frem til noen signerer det.

Hvis du vil redigere et forslag, klikker du på de tre prikkene til høyre for forslagets navn, velger Rediger og gjør endringene:

Når du har lagret det redigerte forslaget, mottar kunden et varsel. Forslagets revisjonsspor viser hvem som har gjort endringer.

Du kan redigere alle detaljer i forslaget, bortsett fra hvilken kunde det ble sendt til. Hvis du vil vite mer, kan du gå til artikkelen om utfylling av tilbud.

Opprette fakturaer fra forslag

Hvis du har sendt et tilbud med kun en liste over tjenester (ingen fakturaer), og det ble signert av kunden, kan du opprette fakturaen senere med ett enkelt klikk. Dette inkluderer alle tjenestene som er inkludert i tilbudet. Avhengig av hvilke tjenester som er levert, kan du opprette enten en engangsfaktura eller en løpende faktura.

Følg disse trinnene:

1. Gå til Billing > Proposals & ELs i menylinjen til venstre, finn et signertforslag som skal faktureres, og klikk på lenken Create invoice i kolonnen INVOICING. Eller klikk på de tre prikkene til høyre og velg Opprett faktura.

2. Velg fakturatype ( engangs eller gjentakende), og fortsett deretter med å opprette fakturaen som vanlig. 

Utskrift av forslag

Skriv ut et hvilket som helst forslag, enten det er under behandling eller signert. Det er to måter å komme til knappen Skriv ut på: 

• Fra fanen Proposals & ELs i en kundes konto klikker du på de tre prikkene til høyre for forslagets navn og velger deretter Print.

• Mens du ser på forslaget, klikker du på rullegardinmenyen Annet øverst og velger Skriv ut.

Laste ned forslag som PDF-filer 

Hvis du har behov for å vise forslagene dine et sted (f.eks. for å bevise at forslaget ble signert på visse vilkår), kan du bruke nedlastingsfunksjonen. Denne funksjonen lagrer alle forslag som en PDF-fil med et revisjonsspor vedlagt. Det er to måter å gjøre dette på:

• Mens du ser på forslaget, klikker du på rullegardinmenyen Annet øverst og velger Last nedPDF.
• Fra fanen Proposals & ELs i en kundes konto klikker du på de tre prikkene til høyre for forslaget og velger Last ned.

Slette forslag

Hvis du vil slette et forslag, klikker du på de tre prikkene helt til høyre for navnet, velger Slett og bekrefter (dette påvirker ikke den opprinnelige malen).

Merk! Hvis du sletter et signert forslag, blir eventuelle fakturaer som er utstedt eller planlagt sammen med forslaget, værende. Du kan slette dem separat.