đ Din fĂžrste uke med TaxDome : Onboarding Sjekkliste
Hei, TaxDome bruker. Velkommen!
Her guider vi deg gjennom den trinnvise prosessen med Ä fÄ praksisen din i gang pÄ TaxDome. Her kan du lÊre alt det grunnleggende for Ä komme i gang med en gang.
GÄ gjennom hvert trinn nedenfor, og utfÞr deretter de nÞdvendige handlingene pÄ portalen.
Tips! Last ned Onboarding Sjekkliste for Ä fÞlge med pÄ fremgangen din.
Dekket her:
- Komme i gang med TaxDome Workflow
- Konfigurer din CRM
- Grunnleggende om kundekommunikasjon
- Inviter teamet ditt
Komme i gang med TaxDome Workflow
MÄl: Opprett raskt alt nÞdvendig innhold - som e-poster, organisatorer og engasjementsbrev - for Ä automatisere arbeidsrutinene. PrÞv deretter de viktigste automatiseringene pÄ en testklientkonto.
Anbefalte tiltak: GjĂžr dette med en gang!
- Opprett en testklientkonto pÄ TaxDome med en e-postadresse som ikke er fra jobben. PÄ denne mÄten kan du sjekke alt fÞr du legger til ekte kunder. I tillegg kan du se TaxDome fra bÄde firmaets og kundens side.
- Kopier eksempelmalen Pipeline mal fra biblioteket vÄrt. Vi har laget en helautomatisk pipeline mal for deg. Bare hent den for Ä se hvordan alt fungerer.
- Legg til den fĂžrste jobben i pipeline for eksempelkundens konto. Sjekk ut den automatiserte workflow -prosessen fra firmaets og kundens side.
- Legg til jobber automatisk. NĂ„r jobber opprettes automatisk, slipper du Ă„ gjĂžre det samme om og om igjen.
VÊr pÄ vakt: PrÞv alltid en ny pipeline med en testkonto fÞr du legger til ekte jobber. PÄ denne mÄten ser du om alt fungerer eller om du mÄ gjÞre noen endringer.
Kommer snart! Videoene om gjentatte jobber er i ferd med Ă„ bli oppdatert for Ă„ gjenspeile det nye pipeline grensesnittet for innstillinger.
Valgfrie trinn: Vi tilbyr mange flere flotte funksjoner som du bĂžr utforske.
- Opprett gjentagende oppgaver: Opprett automatisk gjÞremÄl som mÄ utfÞres regelmessig.
- Legg til hvis-sÄ-regler i pipelines: Konfigurer bestemte automatiseringer som skal utlÞses for bestemte kundekontoer, og flytt bestemte jobber automatisk til bestemte stadier.
- Tilpass jobbkort: Legg til relevant informasjon pÄ jobbkortene, slik at de viktige opplysningene vises etter hvert som de beveger seg gjennom en jobbsÞknad. pipeline.
Konfigurer din CRM
MÄl: à ha alle kundedataene dine pÄ TaxDome.
Anbefalte tiltak: GjĂžr dette med en gang!
- Kjenn forskjellen mellom kontoer og kontakter. En konto er en enhet, en kontakt er en person. Du hÄndterer kontoer pÄ TaxDome: Noen kan vÊre personlige kontoer, andre forretningskontoer. De faktiske personene (ogsÄ kalt kunder) som har kontoer pÄ TaxDome , identifiseres som kontakter, dvs. for- og etternavn og e-postadresse.
- KlargjÞr klientkontolisten for import. FÄ alle kundene dine inn pÄ TaxDome ved Ä importere dataene deres fra en CSV-fil. De fleste skatteprogrammer og e-postplattformer genererer en CSV-fil.
- Importer CSV-filen til TaxDome. NĂ„r CSV-filen er klargjort, er du klar til Ă„ overfĂžre kundedataene til TaxDome.
- Inviter kundene dine til TaxDome. Send kundene invitasjoner til Ä bruke portalen TaxDome . Her kan de fylle ut skatteoppgjÞr, dele viktige dokumenter, betale fakturaer, se betalingshistorikk, holde seg informert om kommende frister, svare pÄ spÞrsmÄl og mye mer - alt pÄ ett sted.
Valgfrie trinn: Vi tilbyr mange flere flotte funksjoner som du bĂžr utforske.
- Opprett tagger: Opprett tagger pÄ ID for de ulike kundetypene dine, og bruk dem nÄr du importerer. Tagger er spesielt nyttige nÄr du filtrerer lister. Noen eksempler pÄ tagger for ulike typer kunder: BokfÞring, Retur, MÄnedlig, Kvartalsvis.
- Opprett/rediger en standard mappemal: Hvis du bruker en egendefinert mappestruktur for klientdokumentene dine, mÄ du opprette en mappemal for den pÄ TaxDome fÞr du importerer klientene.
- Konfigurer egendefinerte felt: Du mÄ inkludere mer om kundene dine enn bare navn og e-postadresse. For Ä gjÞre dette trenger du egendefinerte felt. Tenk f.eks: Adresse, postnummer, bursdag med et tomt felt som fylles ut med hver enkelt persons opplysninger. Du kan ogsÄ bruke disse egendefinerte feltene som shortcodes (en kode som blir personens navn i en melding eller e-post) for Ä spare tid og tilpasse kommunikasjonen.
- Introduser TaxDome for kundene dine: Ta en titt pÄ vÄre gode tips og maler.
Grunnleggende om kundekommunikasjon
MÄl: Bli kjent med alle mÄtene du utveksler dokumenter og kommuniserer med kunder og teammedlemmer pÄ.
Anbefalte tiltak: GjĂžr dette med en gang!
- Finn ut hvordan Dokumenter fungerer. Hver klientkonto har en Dokumenter-fane der dokumentene lagres.
- Finn ut hvordan du ber om e-signaturer. E-signaturer gjÞr det mulig for kundene Ä e-signere dokumenter og skjemaer direkte pÄ portalen TaxDome . En eller flere kunder kan e-signere et dokument.
- Synkroniser e-posten din. NÄr e-posten din er synkronisert med TaxDome, har du en delt innboks med hver klient. Du fÄr ogsÄ varsler om nye e-poster fra klienter.
- Begynn Ä bruke vÄre sikre meldinger. Med Chats-funksjonen vÄr kan du kommunisere sikkert med kunder og teammedlemmer i sanntid. Bruk Chats til Ä planlegge avtaler eller be kundene om manglende dokumenter eller annet du trenger fra dem.
Valgfrie trinn: Vi tilbyr mange flere flotte funksjoner som du bĂžr utforske.
- Last ned og installer skrivebordsappen TaxDome . Med denne kan du laste opp dokumenter til TaxDome pÄ mange forskjellige mÄter uten en nettleser.
- Bruk TaxDome Drive til Ă„ kopiere dokumenter. Med dette flotte verktĂžyet kan du dra og slippe dokumenter i store mengder til TaxDome fra filbehandleren.
Inviter teamet ditt
MĂ„l: En vakker og feilfri workflow sammen med teamet ditt.
Anbefalte tiltak: GjĂžr dette med en gang!
- Legg til teammedlemmene pÄ TaxDome som brukere. Velg Ärs- eller mÄnedsabonnement for teammedlemmene. Gi dem de tilgangsrettighetene de trenger, avhengig av hvilke ansvarsomrÄder de har.
- Tilordne teammedlemmer til klienter. Teammedlemmer har begrenset tilgang til TaxDome fÞr de har tilgang til klientkontoer. Gi dem tilgang til kun bestemte klientkontoer eller til alle klientkontoer. De kan ogsÄ fÄ tilgang til kontoer nÄr de tildeles spesifikke oppgaver.
- GjÞr pipelines tilgjengelig for teammedlemmene dine. Teammedlemmer mÄ legges til pÄ pipelines for Ä fÄ tilgang til dem. Selv om en jobb for et teammedlems tildelte konto er lagt til i en pipelineselv om en jobb for et teammedlems tildelte konto er lagt til i en pipeline for Ä inkludere dem.
Valgfrie trinn:
- ForstÄ teammedlemmenes roller: Dette gjÞr det lettere Ä styre arbeidet effektivt.
- ForstÄ hvem som har fÄtt tildelt oppgaver: Tildel oppgaver til teammedlemmene dine bÄde innenfor og utenfor pipelines.
- Utforsk alternativene for teamkommunikasjon: Bruk @-mentions til Ă„ kommunisere med teammedlemmer i appen.
Tips! Ta en titt pÄ de morsomme, interaktive kursene vi tilbyr gratis pÄ TaxDome Academy.