Gjentagelser av jobber (avansert): Vis, sorter, søk, filtrer og eksporter
Alle gjentakende jobber kan administreres på én enkelt side, uavhengig av hvilken pipeline de tilhører. Du kan enkelt vise, redigere, søke, filtrere og til og med eksportere dem.
Dekket her:
Visning av gjentakelser
Hvis du vil se alle jobbrecidenter på én side - for å sortere, endre eller bruke filtre (et nyttig rapporteringsverktøy) - går du til Workflow > Jobbrecidenter i menylinjen til venstre.
Du vil se disse kolonneoverskriftene:
- KONTO: hvem den gjentatte jobben er for, enten det er en bedrift (bedriftskonto) eller en privatperson (personlig konto).
- PIPELINE: de pipeline de tilbakevendende jobbene er i
- NEXT RECURRENCE: datoen for neste gjentakelse av jobben.
- GJENTAKELSE: perioden for gjentakelse av jobben. Hold musepekeren over pipelinefor å se gjentakelsesdatoene/ukedagene for den.
- ASSIGNEES: teammedlemmet som har fått tildelt denne gjentagende jobben (mer om valg av assignees).
- JOBBMAL: navnet på jobbmalen som er valgt for denne gjentakelsen.
For å sortere listen over jobbgjentakelser klikker du på opp-ned-pilen ved siden av kolonneoverskriften. Du kan sortere jobbene etter kontonavn eller neste gjentakelse.
Søker etter gjentakelser
Hvis du vil søke etter en gjentakelse, klikker du på søkeknappen øverst til høyre på siden. Skriv inn et søkeord i søkefeltet, og trykk deretter på Enter på tastaturet. Listen over jobbgjentakelser begrenses tilsvarende. Klikk på x i søkefeltet for å tømme det.
Filtrering av gjentakelser
Bruk filtre for å finne spesifikke jobbrekurser. Filtrering kan for eksempel hjelpe deg med å finne alle jobbgjentakelser for en bestemt konto eller pipeline.
Filtrer gjentakelser enten fra sidenJobbgjentakelser eller fra en pipeline. Fra siden Jobbrekurser kan du spore alle firmaets gjentakende jobber, mens du fra siden pipeline kan du spore gjentakende jobber bare for denne pipeline.
Det finnes ulike måter du kan filtrere en liste over jobbgjentakelser på:
- Konto: se gjentakelser for en spesifikk konto.
- Kundetagger: se gjentakelser for kontoer med spesifikke tagger brukt
- Inneholder noen: Når denne alternativknappen er valgt, vil filteret vise gjentakelser for kontoer som inneholder noen av de valgte kodene.
- Contans none: Når denne alternativknappen er valgt, vil filteret vise gjentakelser for kontoer som ikke inneholder noen av de valgte kodene.
- Ingen tagger: Når avkrysset, vil filteret vise gjentakelser for kontoer som ikke har noen tagger.
Merk! Når du filtrerer klientlisten mens du oppretter en ny gjentakelse, vil filtrering etter tagger følge Inneholder alle/Inneholder ikke alle regelen - kontoer som har eller ikke har alle de valgte kodene , vises.
- Planlagt i: se gjentakelser som er planlagt/ikke planlagt i en eller flere spesifiserte pipelines.
- Jobbtildelere: se bare gjentakelser som er tildelt bestemte teammedlemmer.
- Startdato: Se bare gjentakelser med startdatoer fra et valgt område.
- Sluttdato: Se bare gjentakelser med sluttdatoer fra et valgt område.
- Neste gjentakelse: Se bare gjentakelser med neste gjentakelsesdato fra et valgt område.
Hvis du vil bruke filtre, klikker du på FILTER øverst til høyre, velger ett eller flere og klikker deretter på APPLY. Du finner mer informasjon om bruk av filtre på denne siden.
