CRM (Avansert): Importer kontakter fra e-postapplikasjonen din

Du kan importere kontakter til TaxDome på to måter:

  • Import a CSV file (see our Import article): This option is preferred because you can add contacts along with accounts and they will be linked automatically. You can also skip importing accounts to import contacts only.
  • Importer en vCard-fil (nedenfor): Med dette alternativet kan du bare importere kontakter fra e-postprogrammer, men du kan ikke gjøre noen tilpasninger.

Hvis du vil importere kontaktene dine fra en e-postkonto til TaxDome, må du først eksportere kontaktlisten til skrivebordet som en vCard-fil. Når du har fullført dette trinnet, er du klar til å importere. Hvis du har egendefinerte felt i kontaktene dine, kopieres de på TaxDome.

Dekket her:

Trinn 1. Eksportere en kontaktliste fra et e-postprogram

Det er mulig å eksportere kontakter fra alle e-postprogrammer. Nedenfor finner du instruksjoner for Apple Mail, Gmail og Outlook. Hvis du har problemer, kan du kontakte supportteamet vårt! Vi er her for å hjelpe deg.

Eksportere en kontaktliste fra Apple Mail

I Kontakter-programmet på Mac-en går du til Fil, Eksporter og velger deretter Eksporter vCard. Du kan også velge Rediger og deretter Velg alle for å velge alle kortene som skal eksporteres. Kontaktene eksporteres deretter som en vCard-fil (.vcf) til skrivebordet.

Eksportere en kontaktliste fra Gmail

Gå til Gmail, klikk på ikonet for Google-apper øverst til høyre, og klikk deretter på Kontakter. I Google Kontakter klikker du på Eksporter i menyen til venstre, velger vCard i popup-vinduet og klikker deretter på Eksporter. Kontaktene eksporteres deretter som en vCard-fil (.vcf) til skrivebordet.

Eksportere en kontaktliste fra Outlook

Outlook støtter ikke vCard-formatet, som er det du trenger for å importere kontaktene dine til TaxDome.

Men følg denne løsningen for å få kontaktlisten i Outlook i riktig format:

1. Eksporter kontaktene dine til en .csv-fil: Gå til File, deretter til Open & Export og velg Import/Export. Velg alternativet Eksporter til en fil fra listen, velg Kommaseparerte verdier og følg deretter veiviseren for å laste ned en .csv-fil til skrivebordet.

2. Open your .csv file in Excel to make sure that contacts have standard field names, such as Name and Email Address. Rename them if needed.

3. Importer .csv-filen til Gmail: Gå til Gmail, klikk på ikonet for Google-apper øverst til høyre, og klikk deretter på Kontakter. Når du er inne i Google Kontakter, klikker du på Importer i menyen til venstre, finner .csv-filen på skrivebordet og klikker på Importer . Kontaktene importeres deretter til Gmail med en dataetikett.

4. Eksporter kontaktene dine fra Gmail til en .vcf-fil: Klikk på Eksporter i venstre sidefelt i Google Kontakter, velg de nylig importerte kontaktene, velg alternativet Eksporter som vCard og klikk deretter på Eksporter. Du har nå en vCard-fil (.vcf) med Outlook-kontaktene dine på skrivebordet.

Trinn 2. Importere en kontaktliste til TaxDome

Når du har eksportert kontaktlisten din fra e-postprogrammet ditt i vCard-format (.vcf) til skrivebordet, er du klar til å importere den til TaxDome.

På TaxDome går du til fanen Kontakter under Klienter , klikker på knappen Importer VCard, finner .vcf-filen på skrivebordet og velger den. Hvis du har mange kontakter, kan importprosessen ta litt tid. Når du er ferdig, får du et varsel med importresultatene.

Kontakter hoppes over hvis TaxDome ikke kan tolke data i et av feltene.

Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss

Relaterte artikler