Organisatorer (Avansert): Gjør det mulig for klienter å kopiere seksjoner

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Når du oppretter en mal for å samle inn grunnleggende informasjon fra kundene, kan det være lurt å gi dem muligheten til å kopiere en del for å gi flere svar.

Det kan f.eks. være at en kunde ønsker å legge til informasjon om en ekstra eller tredje bankkonto i den økonomiske delen av arrangøren.

Hvis du tror at kundene kan ha behov for å reprodusere deler av organisatoren, kan du gjøre det slik:

1. Når du oppretter eller redigerer arrangørmalen, klikker du på tannhjulikonet ved siden av den delen du tror klientene vil ønske å opprette på nytt, og slår deretter på Tillat klient å gjenta. Du kan til og med gi knappen som gjør dette, et navn som klienten klikker på (for eksempel Legg til avhengig).

Seksjoner med Betingelser eller Tillat kunden å gjenta slått på vil ha en grønn prikk for enkel identifikasjon.

Merk! Når klienten kopierer en seksjon med betingelser, fordeles de til den nye seksjonen. Hvis f.eks. det betingede spørsmålet eller avsnittet vises når klienten svarer "Ja" på det generelle spørsmålet, vil det vises når "Ja" er valgt i minst ett av de kopierte avsnittene.

2. Når du har sendt arrangøren (du finner mer informasjon om hvordan du sender dem her), kan kunden gjenta disse delene så mange ganger de vil. De kan også enkelt slette deler som gjentas ved et uhell.

Tips! Hvis du legger til en tekstblokk med formatering i begynnelsen av denne delen, kan kundene ikke gå glipp av den. Du kan se et eksempel på dette i organisasjonsmalen Individuell skatteoppgjør med betingelser som er hentet fra vår Marketplace.