Tagger (grunnleggende): Bruksområder og bruksmåter

En tagg er en etikett som kan brukes til å finne eller gruppere kundekontoer, kontakter, tidsregistreringer og oppgaver. Her får du vite mer om hvordan du kan bruke tagger i hele systemet, enten manuelt eller ved hjelp av pipeline automatiseringer.

Dekket her:

• Måter å bruke tagger på kontoer
• Tagger i kontakter
• Tagger i tidsregistreringer
• Tagger i oppgaver
• Hvordan vet jeg hvor spesifikke tagger brukes?
• Tilpasse en liste over tagger
• Måter å filtrere med tagger på

Måter å bruke tagger på kontoer

Bruken av tagger er ikke begrenset til kontoer i TaxDome, men det er her du kan få mest ut av dem. Med tagger kan du og teamet ditt kategorisere kundene basert på hvor de befinner seg eller hvilke tjenester dere tilbyr dem. Med tagger kan du til og med raskt finne ut om du må sende inn en utvidelse for dem uten å måtte søke gjennom hver enkelt kundepost. 

Nedenfor kan du lese om ulike måter å bruke tagger på kontoer på:

• I løs vekt
• Under import
• Inne i kundekontoer
• Fra et jobbkort
• Avhengig av arrangørens svar
• In pipelines

Du kan se alle taggene som er brukt under fanen Info for hver enkelt klientkonto eller i listen Kontoer. Hvis en klientkonto har fått flere tagger, vises bare den første taggen på listen. Hold musepekeren over boblen som viser antall tagger for å se de andre taggene som er tilordnet denne kontoen.

Bruke tagger på kontoer i bulk

Når du må legge til tagger på flere kundekontoer, kan du samle dem i stedet for å legge til én tagg om gangen for å få jobben gjort raskere:

1. Gå til Klienter > Kontoer i menylinjen til venstre, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av klientkontoene du vil merke. Klikk på den øverste avmerkingsboksen for å velge alle klienter.

2. Klikk på knappen Administrer tagger.

3. Du får opp en liste med alle taggene dine. Velg ett av disse alternativene for hver tagg:

• Ikke gjør noe: Taggen blir ikke tilordnet kontoen. Hvis en konto allerede har en tagg, forblir den der.
• Tilordne til alle: Taggen tilordnes til alle valgte kontoer.
• Fjern fra alle: Hvis noen av de valgte kontoene har en bestemt tagg, fjernes den.

4. Klikk på Tildel tagger.

Bruk av tagger på kontoer under import

Når du importerer klientkontoer, har du to alternativer for tagger:

• Opprett tagger automatisk og bruk dem på de riktige kontoene ved å inkludere tagger i regnearket.
• Bruk eksisterende tagger under importen - på denne måten kan du bruke de samme taggene på alle importerte klienter.

Inkluder tagger i regnearket

Denne metoden er svært tidsbesparende, siden du ikke trenger å bruke tid på å opprette tagger i TaxDome. Du kan også bruke forskjellige tagger på forskjellige kontoer. 

1. Når du forbereder en CSV-fil for import, legger du til kolonner med de nødvendige kodene for kunder og kontakter (hvis det finnes). Hvis du vil at flere tagger skal brukes på én konto, må du skille navnene med komma. 

Tagger som du ennå ikke har, opprettes automatisk under importen.

2. Start importprosessen. I det andre trinnet av importen (tilordne kontoer) velger du Tilordne til eiendom i rullegardinmenyen Handling og Tagger i feltet Konto for kontokoder. 

Det var det! Når importen er fullført, har du opprettet taggene dine og lagt dem til kontoer.

Bruk eksisterende tagger under import

Hvis du ikke vil legge til tagger i regnearket, kan du likevel legge til tagger mens du importerer. Slik gjør du det:

Start importprosessen. I det tredje trinnet av importen (innstillinger) velger du taggene du vil bruke på kontoene du flytter til TaxDome.

Merk! Taggene du velger, vil bli brukt på alle importerte kontoer, så hvis du vil bruke ulike tagger for ulike kontoer, må du utarbeide separate regneark for hvert sett med tagger.

Bruk av tagger i kundekontoer

Du kan også tilordne tagger til en konto mens du oppretter kontoen eller på et senere tidspunkt. Følg disse trinnene for å tilordne en eller flere tagger til en konto:

1. Gå til Klienter > Kontoer i menylinjen til venstre, åpne klientkontoprofilen, velg Info i menylinjen, og klikk deretter på Rediger-knappen. Under Tagger ser du alle taggene som er knyttet til kontoen.
2. Klikk på Tagger for å åpne rullegardinmenyen med tilgjengelige tagger. Velg så mange du vil, klikk på Fortsett-knappen og deretter på Lagre.

Tagger i kontakter

Du kan bruke tagger på kontakter mens du legger til eller redigerer dem.

Tagger i tidsregistreringer

Tagger kan også hjelpe deg med å organisere tidsregistreringer. Du kan legge til tagger når du oppretter eller redigerer tidsposter.

Hvis du vil se alle taggene som er tilordnet tidspostene dine, går du til Fakturering > Tidsposter i menylinjen til venstre.

Tagger i oppgaver

Du kan legge til tagger når du oppretter eller redigerer en oppgave, og de er nyttige når du skal sortere oppgaver.

Du kan se alle tildelte tagger i listen over oppgaver. Hvis en oppgave har mer enn én tagg, vises bare den første taggen. Hold musepekeren over boblen som viser antall tagger for å se de andre taggene.

Hvordan vet jeg hvor spesifikke tagger brukes?

Hvis du vil ha en oversikt over hvor taggene brukes, kan du gå til Maler > Tagger i menylinjen til venstre.

Beskrivelse av de tilgjengelige kolonnene:

• Kontoer. Viser antall kontoer med en bestemt tagg.
• Arkiverte kontoer. Viser antall arkiverte kontoer med en bestemt tagg.
• Ventende oppgaver. Angir antall ventende oppgaver med en bestemt tagg.
• Fullførte oppgaver. Viser antall fullførte oppgaver med en bestemt tagg.
• Pipelines. Displays the number of pipelines that have conditions with a particular tag.

Hvis du vil se enheter med en bestemt tagg, klikker du på det lyseblå tallet i en kolonne.

Tilpasse en liste over tagger

Du har mulighet til å justere tabellkolonnene etter eget ønske. Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre i tabellen:

1. Dra og slipp kolonnenavnene for å endre rekkefølgen.
2. Merk av eller fjern merket i boksen ved siden av kolonnenavnet for å veksle mellom visning.
3. Klikk på Bruk for å lagre endringene.

Måter å filtrere med tagger på

Tagger er nyttige når du trenger å lete etter bestemte typer kunder, kontakter eller oppgaver. Du kan for eksempel raskt finne alle kunder som trenger å få utarbeidet skjema 1040 eller 5471. Det finnes tre måter å filtrere på:

• Filtrering av kontolisten ved å velge en tagg
• Filtrering av kontolisten ved å velge eller ekskludere tagger
• Filtrering av oppgavelisten, tidsregistreringer eller kontakter ved å velge flere tagger.

Filtrering av kontolisten ved å velge en tagg

Slik filtrerer du ved å velge en tagg:

1. Gå til Klienter > Kontoer i menylinjen til venstre.

2. Klikk på en tagg.

Du vil da se alle kundekontoer og kontakter med den taggen.

Filtrering av kontolisten ved å velge eller ekskludere tagger

Hvis du vil filtrere kontolisten ved å velge eller ekskludere tagger, klikker du på knappen Filter , velger Is eller Is not og velger deretter taggene. Slik fungerer det:

• Viser en liste over kontoer med de kodene du har valgt (f.eks. alle skatteklienter).
• Viser ikke en liste over kontoer uten de kodene du har valgt (f.eks. alle kunder som ikke er bokføringskunder).

Her er en oversikt over hvordan du bruker filtre.

Filtrering av oppgavelisten, tidsregistreringer eller kontakter ved å velge flere tagger.

Hvis du vil filtrere oppgavelisten, tidsoppføringene eller kontaktene dine ved å velge tagger, følger du disse trinnene:

1. Klikk på rullegardinmenyen + Filter øverst til venstre på siden Oppgaver, Tidsoppføringer eller Kontakter, og velg Tagger og en av parameterne:

• Hvis du velger er, vises enheter som inneholder tagger som er valgt i filteret.
• Hvis du velger er ikke, vises alle enheter som ikke inneholder tagger som er valgt i filteret.

2. Velg de ønskede kodene og klikk på Bruk.

Listen begrenses deretter til oppgaver, tidsregistreringer eller kontakter med de taggene du har valgt.