Each job requires a set of tasks, such as asking a client to sign a proposal, complete an organizer or upload a document. TaxDome allows you to automate your pipelines so that tasks are created automatically as jobs progress. However, you can also link tasks to jobs manually. Here, we explain how to use tasks inside pipelines.

Dekket her:

• Slik kobler du oppgaver til jobber
• Administrere sammenkoblede oppgaver
• How to change a task’s status or assignee
• Matche en oppgavemottaker med en jobbmottaker

Slik kobler du oppgaver til jobber 

Linking tasks to jobs is possible either automatically or manually. It is a huge time-saver when you set up your pipelines to automatically generate tasks at different stages. 

Need an example? Add a  Manager Review task automation in the Review stage of a pipeline, so that when jobs hit that stage, team members responsible for the jobs are automatically assigned the task to review the returns.

To learn how to automate tasks in pipelines, go here.

I noen tilfeller kan det imidlertid være lurt å koble oppgaver til jobber manuelt. 

Det er to måter å gjøre det på:

• Fra skjermbildet for oppretting/redigering av oppgaver: Når klientkontoen er valgt, velger du jobb. 
• From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, then + Link on the top right, select Tasks, then choose the tasks or edit them by clicking the task name without leaving the Link Tasks page and click Save. You can link any tasks previously created for the same client account.

Legg merke til følgende:

• En spesifikk oppgave kan bare knyttes til en jobb én gang.
• En jobb kan omfatte så mange ulike oppgaver som det er behov for.
• Oppgaver knyttes til jobber av en firmaeier, administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å se alle kontoer eller som er tilordnet kontoen.

Når oppgavene er koblet sammen, kan du se dem i Oppgaver-delen og redigere dem ved å klikke på oppgavens navn og deretter klikke på Lagre. De sist koblede oppgavene vises først.

Du vil se følgende:

• NAVN: Hva oppgaven heter. Hvis oppgaven er gjentagende, vises en klokke ved siden av.
• DELOPPGAVER: Denne telleren viser antall fullførte deloppgaver til venstre og summen av dem til høyre.
• TILDELER(E): Her kan du endre teammedlemmene som er tildelt oppgaven, hvis det er nødvendig.
• STATUS: Tasks are Planned, In review, In progress, On hold, Extended, Waiting for client/signatures/agency, Completed, Canceled or with No status. You can change the status here if needed.
• I tillegg kan du klikke på oppgavens navn for å gå gjennom den og redigere detaljene. Klikk på x for å fjerne koblingen til unødvendige oppgaver.

Administrere sammenkoblede oppgaver

Du kan administrere koblede oppgaver på tre steder:

• The task editing window: Here, you’ll see which pipeline and stage the task is in. Click on the pipeline’s name to go to it.

• The task list: Here, you’ll see the job the task is linked to as well as the pipeline and stage it’s in. Click on the job’s name if you need to make changes to a linked task.

• The pipeline: The counter on the right shows the number of unfinished tasks in the current stage. For more details, go here.

How to change a task’s status or assignee inside a pipeline

Vanligvis tilordner du oppgaver til teammedlemmer når du oppretter dem eller lager en oppgavemal. Du kan imidlertid endre hvem som er tildelt en oppgave når du...

• ...gjennomgang av en jobbs detaljer. Legg til, slett eller endre mottakerne av den koblede oppgaven i det aktuelle stadiet. Se ovenfor for mer informasjon.
• ...moving a job to a new stage that includes a Create task automation. Add, delete or change the assignees when the task is added to a pipeline.
• ...flytte en jobb med uferdige oppgaver til et nytt stadium. Legg til, slett eller endre mottakere når du flytter en jobb med uferdige oppgaver til neste trinn.

Hvis det er uferdige oppgaver når en jobb flyttes til et nytt stadium, vises en nedtrekksmeny i delen Uferdige krav. Velg ett av forslagene:

• Mark complete: Change the status of the task to Completed.
• Move to next stage: Move the task to the next stage without changing its status.
• Slett: Slett oppgaven fra jobben.
• Opphev koblingen: Opphev koblingen mellom oppgaven og jobben. (Den vil fortsatt være tilgjengelig, men ikke lenger knyttet til jobben. Når du fjerner koblingen til en oppgave, kan du koble den til en annen jobb).

Match oppgavemottaker med jobbmottaker