TaxDome Drive: Hold klientfiler automatisk synkronisert med PC-en din

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

TaxDome Drive works the same way as Dropbox or Google Drive. Once you launch the application on your desktop and sign in, you are prompted to create a TaxDome Drive. You can then view, upload and manage all of your clients’ documents from the drive without them taking up precious space on your computer.

Dekket her:

How to Use TaxDome Drive

Once you install TaxDome Drive on your desktop, you are remotely connected to our server. You’ll see a folder that contains all of your client files. You can then drag any of them onto your desktop and vice versa, using all of the familiar file-management tools.

Mappen TaxDome (Z:) blir liggende på skrivebordet. Den gir deg tilgang til alle filene dine på TaxDome uten at du trenger å åpne en nettleser for å logge deg på portalen. Du kan også få tilgang til og redigere filer offline.

Upload, Copy or Move Files and Folders in TaxDome Drive

When working on TaxDome Drive:

  • Folders and files are marked with a status icon:

Synkronisert: en fil eller mappe med alle filene den inneholder, lastes ned til skrivebordet og synkroniseres med kopien i portalen TaxDome . Du kan redigere disse filene selv når du er frakoblet.

Ikke synkronisert: en fil eller mappe med alle filene den inneholder, synkroniseres ikke med skrivebordet, men lagres kun i portalen TaxDome . Åpne filen for å synkronisere den, og få frem Synkronisert status.

Opplasting: en fil eller mappe med alle filene den inneholder på skrivebordet synkroniseres med portalen TaxDome . Forsikre deg om at du er koblet til Internett, slik at filen eller mappen kan lastes opp og du kan hente Synkronisert status.

  • Du kan opprette mapper på øverste nivå og undermapper i dem. Dokumenter lastes opp i en av undermappene eller toppnivåmappene.
  • Når du oppretter mapper på øverste nivå, blir de opprettet med Kunden kan se og redigere tilgangsnivå. Her finner du mer informasjon om tilgangsnivåer.
  • Du kan gi nytt navn til og slette dokumenter og mapper, bortsett fra standardmappen, ved hjelp av knappen Kunden kan se og redigere tilgangsnivå.
  • Du kan flytte filer mellom mapper (f.eks. fra Private/Docs til Firm docs delt med client/2020).
  • Du kan ikke laste opp dokumenter direkte til kontomapper eller opprette mapper i disse.
  • Når du laster opp mapper med dokumenter, videreføres den opprinnelige mappestrukturen.
Tips

Merk: Hvis du får en feilmelding i Filutforsker i Windows når du redigerer mappene dine, må du laste inn Filutforsker-vinduet på nytt for å løse problemet.

Se opp!

  • Du kan ikke laste opp mapper med navn som inneholder komma eller punktum.
  • Du kan ikke flytte dokumenter eller mapper fra en klientkonto til en annen. Du kan imidlertid kopiere dokumenter/mapper fra én klientkonto og flytte dem over til en annen.
  • You cannot upload zip archives to TaxDome Drive. If you try to do so, you will need to fix the issue via the Sync Issues section. Or, use the desktop app or Web app if you need to upload zip archives.

Håndtering av synkroniseringsfeil

Sometimes while copying files to TaxDome Drive, you may face errors requiring your action.

Hvis det har oppstått en feil, markeres filen med et feilikon:

Vær oppmerksom på merket: filtypen støttes ikke, eller det er et zip-arkiv.

Rødt blokkmerke: det har oppstått en uventet feil, selv om filtypen er gyldig (f.eks. hvis filen er ødelagt).

Følg disse trinnene for å løse problemet:

1. Du kan enten klikke på varselet nederst til høyre på skjermen eller klikke på koblingen Synkroniser problemer i appen (vises bare hvis det er problemer som lastes opp).

2. Du vil se en liste over filer med feilbeskrivelser og handlingsknapper for hver av dem:

Avhengig av feiltypen har du tre alternativer for å håndtere problemet:

  • Klikk på Pakke ut for å laste opp et zip-arkiv som en mappe, eller klikk på Fjern for å slette det.
  • Fjern-knappen er det eneste alternativet for filer med en filtype som ikke støttes.
  • Klikk på Prøv på nytt for å gjenta opplastingen hvis det har oppstått en uventet feil. Hvis problemet oppstår igjen, fjerner du det.
Merknad

Merk! Hvis du fjerner en fil mens du håndterer feil, flyttes den til papirkurven i Windows, der du kan finne den igjen.

Edit Files Directly in TaxDome Drive or Offline

TaxDome Drive allows you to edit documents directly from Windows Explorer with any third-party applications you use on your computer. 

If you open a file in TaxDome Drive and make changes, the file automatically updates in the client account profile. You don’t need to download a file, make changes and upload it again.

Filer med  Synkronisert status can be edited offline. After editing, they will remain Opplasting og vil bli Synkronisert når du er koblet til Internett.

Upload Files in Bulk via TaxDome Drive

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

With TaxDome Drive you can upload many documents into several client accounts at once. To upload documents in bulk, follow these steps:

  1. Opprett en mappe på datamaskinen som inneholder en undermappe med samme navn som kontonavnet på TaxDome. Gjenta deretter mappestrukturen som du bruker i TaxDome -kontoene dine.
  2. Du kan også opprette flere mapper som ikke allerede finnes på TaxDome. Disse vil bli opprettet med en Kunden kan se og redigere  tilgangsnivå.
  3. Plasser dokumentene i dine lokale mapper. Husk at dokumenter ikke kan lagres direkte i kontomapper: Plasser dem i undermapper.
  4. Copy your local account folders onto TaxDome Drive.

Tips

Utføre filhandlinger fra Drive

While working with your files in TaxDome Drive, you can perform some actions without opening the portal:

  • Link til jobb: Klikk på dokumentet for å åpne vinduet Link til jobb, velg en jobb i rullegardinmenyen Velg jobb og klikk på LINK. Les mer i artikkelen om kobling av dokumenter til jobber.
  • Merk som lest for klient: Når dokumenter er merket som lest for en klient, vises ikke lenger NY-merket og varselet i Venter på handling.
  • Åpne i web: lar deg vise et dokument i Web-appen via nettleseren.
  • Forsegle dokumentet: Forsegler dokumentet slik at klienten ikke kan slette, redigere eller flytte det til en annen mappe.
  • Be om signatur: Klikk på dokumentet for å åpne vinduet Be om signatur, plasser signaturene og klikk på SEND. Les mer i artikkelen om å be om signaturer.

Show Archived Accounts in TaxDome Drive

By default, archived accounts are hidden in TaxDome Drive. To show archived accounts in your TaxDome Drive, click the three dots on the top right of the TaxDome application, then select Show archived accounts.

Installing TaxDome Drive

To get TaxDome Drive on your computer, use the TaxDome Desktop application for Windows. Once you launch the application and sign in, you are prompted to create the drive. Click Yes to set up a connection.

Tips

Merk: Installasjonen kan ta flere minutter.

If you click No, you can always connect later. If not, click the three dots on the top right and select Connect TaxDome Drive.

Open File Explorer. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under This PC. Now, you can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to Use TaxDome Drive).

Tips

Note: You can use TaxDome Drive only when you’re logged on to the application.

Disconnecting TaxDome Drive

If you need to disconnect TaxDome Drive, there are two ways to do it:

1. First, open the TaxDome application.
2. Then click the three dots on the top right of the TaxDome application and select Disconnect TaxDome Drive.

En annen måte å gjøre det på er å bruke systemstatusfeltet.

1. First, right-click on the TaxDome application tray icon.
2. Then select Disconnect TaxDome Drive.

Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss

Relaterte artikler