Signaturer (avansert): Opprett og bruk maler

Bruk signaturmaler for å spare tid på å be om e-signaturer for skjemaer som brukes ofte. I stedet for å måtte legge til obligatoriske felter (signatur, initialer, dato, fritekst osv.) manuelt hver gang, kan du opprette en mal én gang og deretter bruke den ved behov. Malene kan brukes både i webappen og i Windows-skrivebordsappen.

Dekket her:

• Opprette signaturmaler
• Legge til standard signaturmaler fra biblioteket vårt
• Bruk av signaturmaler
• Redigere signaturmaler
• Duplisering av signaturmaler
• Slette signaturmaler

Opprette signaturmaler

En signaturmal kan opprettes av en firmaeier, administrator eller et hvilket som helst teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere maler. Det kan være lurt å utforme signaturmalene på forhånd, slik at de er klare til bruk - eller til å tilpasses ytterligere.

Slik oppretter du en signaturmal:

1. Gå til Maler > Fastemaler i menylinjen til venstre, velg Signaturer og klikk deretter på Opprett mal.

2. Dra og slipp PDF-skjemaet (f.eks. 8879, 1040 eller 1099) som du vil opprette en mal for.

3. Gi malen et navn.

4. Legg til signaturfelt. Du må legge til signaturfelt for de ulike underskriverne hver for seg:

• For den første underskriveren velger du Underskriver nr. 1 i rullegardinmenyen Velg underskriver. Velg datoformat (det forblir det samme for de neste underskriverne). Legg til så mange felt som nødvendig for signatur, initialer og dato. Legg til tekstfelt for å be om personnummer, mors pikenavn osv.
• For den andre underskriveren, for eksempel en ektefelle, legger du til en underskriver til ved å klikke på Rediger underskrivere, deretter Legg til underskriver og deretter Tilbake. Legg nå til de nødvendige feltene for den andre underskriveren. 
• For firmarepresentanten velger du Firmamedlem i rullegardinmenyen Velg underskriver. Legg også til de nødvendige feltene for firmarepresentanten.

5. Add a personal touch with a custom message for the client. You can use shortcodes to make it more engaging. 

6. Click  Save & Exit to save the template and go back to the list of templates. Or click Save to keep your changes and continue editing the template.

Legge til standardsignaturmaler fra biblioteket vårt

Vi tilbyr eksempler på signaturmaler som du enkelt kan redigere. Slik legger du til en signaturmal fra biblioteket vårt:

1. Gå til Maler >Firmamaler i menylinjen til venstre, åpne fanen Signaturer og klikk deretter på Kopier fra bibliotek.

2. Klikk på kopi-ikonet helt til høyre for malen du vil legge til. Rediger malen ved å klikke på navnet.

Bruk av signaturmaler

Når du har opprettet en mal, kan du bruke den til å gjøre prosessen med å be om signaturer raskere. Slik gjør du det:

1. Be om en signatur for ethvert dokument som lastes opp til mappen din med Kunden kan se tilgang.

2. Klikk på Mal for å få opp en rullegardinmeny. Velg en mal.

• Navnet ditt fylles automatisk ut i e-signaturfeltet for firmaets representant.
• Kundenes navn vil automatisk fylle ut signaturfeltene Signer 1 og Signer 2 .

Les mer om signaturinnstillinger.

Som standard er signeringsrekkefølgen den samme som for de tilknyttede kontaktene i delen Kontodetaljer. Endre den ved behov:

• For å finne ut hvor du kan plassere underskrifter, gå hit.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på signaturene i et dokument, klikker du på Rediger underskrivere. Velg navnet på kontakten i rullegardinmenyen for Signerer 1 og deretter for Signerer 2. Slett uønskede underskrivere ved å klikke på søppelbøtteikonet. Legg til flere underskrivere ved å klikke på Legg til underskriver.

Redigere signaturmaler

Slik endrer du en signaturmal:

1. Gå til Maler > Firmamaler i menylinjen til venstre, åpne fanen Signaturer og klikk deretter på signaturmalen.

2. Gjør endringer i signaturmalen, og klikk deretter på Lagre og avslutt.

Duplisering av signaturmaler

Opprett nye signaturmaler basert på eksisterende maler: Klikk på de tre prikkene helt til høyre for signaturmalens navn, og velg deretter Kopier. Kopien av malen lagres med et suffiks (f.eks. Signatur (2)).

Slette signaturmaler

Hvis du vil fjerne en signaturmal helt, går du til Maler > Faste maler i menylinjen til venstre og åpner fanen Signaturer. Klikk på de tre prikkene lengst til høyre for signaturmalen, klikk på Slett, og bekreft deretter ved å klikke på Slett i popup-vinduet Slett bekreftelse .