CRM & Kunder
Administrer kundene dine på TaxDome. Tilgjengelige kontrakter, organisatorer, e-poster og mye mer.
- CRM (Grunnleggende): Legg til kundekontoer
- CRM (Grunnleggende): Eksporter en klientliste fra gjeldende programvare
- CRM (Grunnleggende): Importer en kundeliste
- CRM kontoliste (Grunnleggende): Filter, eksport, venter på aktivering
- CRM (Grunnleggende): Bruk massehandlinger
- CRM Kontaktliste (Grunnleggende): Rediger, Eksporter, Søk, Slett
- CRM (Avansert): Egendefinerte felt
- CRM (Grunnleggende): Portaltilgang, varsler, e-postsynkronisering
- Tagger (grunnleggende): Bruksområder og bruksmåter
- CRM (Grunnleggende): Kontakter og kontoer
- CRM (Grunnleggende): Kundekontoprofiler
- CRM (Grunnleggende): Kundekontonotater
- CRM (Grunnleggende): Introduser TaxDome til klienter
- CRM (Grunnleggende): Slett og arkiver kontoer
- CRM (Grunnleggende): Se en kundekonto i skrivebeskyttet visning
- CRM (Avansert): Tilbakestill en klients passord
- CRM (Grunnleggende): Koble kontakter til kontoer
- CRM (Avansert): Tilpass, bruk og fjern registreringslenken til klientportalen
- CRM (Avansert): Importer kontakter fra e-postapplikasjonen din
- CRM (Grunnleggende): Legg til kontakter