Jobbliste (Basic): Vis, søk, filtrer, skriv ut

TaxDome gir deg mange verktøy for å administrere og holde oversikt over jobbene dine. Du kan se, søke, filtrere, skrive ut og til og med eksportere dem.

Dekket her:

• Visning av jobber
  • Vise kontoens aktive jobber
  • Vise kontoens siste jobber
  • Visning av jobber i kalendervisning
  • Vise jobber på Insights-siden
• Søke etter jobber
• Filtrering av jobber
• Skrive ut en jobbliste
• Eksport av arbeidsplasser

Visning av jobber

Hvis du vil se alle jobbene i en pipeline på én side - for å sortere eller bruke filtre (et nyttig rapporteringsverktøy) - går du til Workflow > Jobber i menyen til venstre. Du finner alle tidligere og nåværende jobber i kategoriene Aktiv og Arkivert .

I jobblisten ser du disse ikonene:

Dette betyr at jobben er forsinket - forfallsdatoen er passert.

Du vil se disse kolonneoverskriftene:

• NAME: navnet på jobben
• JOBBTILDELER: teammedlemmet som har fått tildelt denne jobben (mer om valg av tildelere).
• PIPELINE: den pipeline jobben er i
• STAGE: stadiet jobben befinner seg i
• ACCOUNT: hvem jobben er for, enten det er en bedrift (bedriftskonto) eller en privatperson (personlig konto).
• STARTDATO: når du eller det tildelte teammedlemmet må begynne å jobbe med jobben (dette tilsvarer startdatoen på et jobbkort, ikke datoen da jobben ble opprettet).
• FORFALLSDATO: Forfallsdato for jobben (kun for aktive jobber).
• TIME SPENDED IN THE CURRENT STAGE: hvor lang tid jobben har vært i sin nåværende fase (kun for aktive jobber).
• DATO ARKIVERT: når jobben ble arkivert (kun for arkiverte jobber).

For å sortere listen over jobber klikker du på opp-ned-pilen ved siden av kolonneoverskriften. Du kan sortere jobbene etter navn, pipeline, stadium, konto, dato lagt til, forfallsdato eller tid brukt i det aktuelle stadiet.

Det finnes flere måter å se kontojobber på:

• Vise en kontos aktive jobber
• Vise en kontos siste jobber
• Visning av jobber i kalendervisning
• Vise jobber på siden Innsikt

Vise en kontos aktive jobber

Hvis du vil se alle jobbene for en klient, går du til klientens konto og deretter til fanen Workflow fanen. Åpne underfanen Aktive jobber for å se alle aktive jobber for den aktuelle kontoen - i tillegg til mottakere, pipelines, stadier, startdatoer, forfallsdatoer og tiden i det aktuelle stadiet.

Vise en kontos siste jobber

Noen ganger må du se hvilke tjenester som har blitt levert til kunden tidligere. Du finner denne informasjonen på jobbkortet. Hvis du vil se listen over kontoens siste jobber, åpner du en hvilken som helst jobb for denne kontoen. Listen over de siste jobbene vises rett etter de tilknyttede elementene.

Her vises de fem siste jobbene for denne kontoen. Klikk på jobbnavnet for å åpne den. Hvis du klikker på lenken Alle kontojobber, åpnes listen over alle jobbene for kontoen.  

Visning av jobber i kalendervisning

Du kan også se alle aktuelle jobber for firmaet ditt på Workflow > Kalender-siden, som tilbyr ulike visningsalternativer. Klikk på Jobber for å bytte til en visning kun for jobber. Du kan lese mer om hvordan jobber vises i kalenderen.

Vise jobber på siden Innsikt

En annen måte å se aktuelle jobber på er jobbwidgeten på Insights-siden. Firmaets eier og administrator kan velge hvilket teammedlem som skal få jobbene sine vist. Hvis du vil spore jobber for to eller flere teammedlemmer, kan du legge til så mange jobb-widgets du trenger. Her finner du mer informasjon om jobb-widgetene.

Søke etter jobber

Du kan søke i både aktive og arkiverte jobber. Alle egendefinerte felt er også søkbare. Gå til Workflow > Jobs-siden, skriv inn et søkeord i søkefeltet øverst til høyre og trykk deretter påEnter på tastaturet.

Hvis du vil søke etter arkiverte jobber for en bestemt konto, går du til klientkontoens fane Workflow fanen, og åpner deretter underfanen Arkiverte jobber . Skriv inn et søkeord i søkefeltet øverst til høyre på siden, og trykk deretter på enter eller retur på tastaturet. 

Filtrering av jobber

Bruk filtre for å finne spesifikke jobber. Filtrering kan for eksempel hjelpe deg med å finne alle jobber for en bestemt konto. Du kan filtrere jobber enten fraJobs-siden eller fra et pipeline. Fra Jobb-siden kan du spore alle firmaets jobber, mens du fra en Pipelines siden kan du bare spore jobber i et bestemt område. pipeline. Her finner du mer informasjon om filtre.

Hvis du vil filtrere jobblisten, klikker du på rullegardinmenyen + Filter øverst til venstre på Jobs-siden og velger filter og parameter:

• Hvis du velger is/in, vises jobber som inneholder verdien som er valgt i filteret.
• Hvis du velger er ikke/ikke i, vises alle jobber som ikke inneholder verdien som er valgt i filteret.

Her er de ulike filtrene du kan bruke:

• Jobbtildelt: Se bare jobbene som er tildelt bestemte teammedlemmer.
• Pipeline og scene: Se jobbene i ett eller flere pipelines. Velg et bestemt stadium eller flere stadier fra forskjellige pipelines for å begrense resultatene ytterligere.
• Startdato: Se bare jobber med startdatoer fra et valgt område.
• Forfallsdato: Se bare jobber med forfallsdatoer fra et valgt intervall.
• Tid i nåværende fase: Se bare de jobbene som ikke har blitt flyttet gjennom et pipeline i løpet av et valgt område.
• Prioritet: Se bare jobber med et bestemt prioritetsnivå(Høy, Lav, Middels eller Haster).
• Kontokoder: Se bare jobber med spesifikke tagger som er tildelt/ikke tildelt.
• Kontonavn: Se bare jobbene for en bestemt konto.

Skrive ut en jobbliste

Hvis du vil skrive ut en jobbliste, klikker du på utskriftsikonet til venstre for søkefeltet.

Som standard viser listen 25 jobber per side. Hvis du vil skrive ut flere, velger du antallet i menyen Rader per side nederst til venstre på siden før du skriver ut.

Du blir bedt om å skrive ut listen, som inkluderer dato og klokkeslett.