Tagger (grunnleggende): Opprett, rediger og slett
Taggene er fargekodede for rask gjenkjenning og består av 2-3 ord. De hjelper deg med å filtrere kundekontoer, kontakter, tidsregistreringer og oppgaver. De skiller et element fra andre og gjør det enkelt å finne lignende elementer med samme tagg. I denne veiledningen forklarer vi hvordan du oppretter, redigerer og sletter tagger i TaxDome.
Dekket her:
Opprette tagger
Slik lager du en merkelapp:
1. Gå til Maler > Tagger i menylinjen til venstre, og klikk deretter på knappen Ny tagg.
2. Velg farge for taggen fra rullegardinmenyen, skriv inn navnet på taggen og klikk deretter på Lagre-knappen .
Du kan også opprette tagger i hele systemet der du bruker dem.
- Når du bruker tagger på kontoen i klientprofilen, klikker du på koblingen Opprett tagg .
- Når du oppretter eller importerer kontoer, skriver du inn navnet på taggen du trenger i feltet Tags . Hvis ingen tagger er tilgjengelige, vises koblingen Opprett tagg. Klikk på den.
- Når du konfigurerer betingelser eller automatiseringer på pipelines, klikker du på koblingen Legg til ny tagg.
Redigering av tagger
Rediger tagger når du vil. Slik gjør du det:
1. Gå til Maler > Tagger i menylinjen til venstre, klikk på de tre prikkene lengst til høyre for taggen, og velg deretter Rediger.
2. Endre enten navnet eller fargen på en tagg, eller begge deler.
Slette tagger
Hvis du trenger å slette noen tagger, følger du disse trinnene:
- Gå til Maler > Tagger i menylinjen til venstre.
- Klikk på de tre prikkene helt til høyre for taggen, klikk på Slett og bekreft.
Hvem kan gjøre dette?
En firmaeier og administrator kan opprette, redigere og slette tagger. Hvis du ønsker at en ansatt også skal kunne gjøre det, må du gi vedkommende tilgangsrettigheter:
1. Gå til Innstillinger > Team og planer i menylinjen til venstre, åpne fanen Teammedlemmer og klikk deretter på teammedlemmets navn i listen.
2. Klikk på blyantikonet i delen Rediger tilgangsrettigheter og slå på Administrer tagger .
3. Klikk på Lagre. Nå kan teammedlemmet gjøre endringer i taggene.
