E-post (grunnleggende): Opprette og bruke maler
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Email templates are messages you frequently send to clients that require little to no change other than the recipient’s name. They can be used when sending emails to your clients manually or in bulk. Or they can be added as automations, so that they automatically go out to the client when a job moves to a new stage in a pipeline. Having email templates handy saves time. They’re not just helpful to you but to the whole team.
Dekket her:
- Opprette e-postmaler
- Adding attachments to email templates
- Legge til bilder i e-postmaler
- Adding email templates from the Marketplace
- Bruk av e-postmaler
- Sende e-post til kundekontoer via automatisering
- Redigere e-postmaler
- Duplisering av e-postmaler
- Slette e-postmaler
Opprette e-postmaler
En e-postmal kan opprettes av en firmaeier, en administrator eller et annet teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere maler.
Hvis du vil opprette en e-postmal, går du til Maler > Faste maler i menylinjen til venstre, åpner kategorien E-poster og klikker deretter på Opprett mal.
Or access this page by adding the Send email automation while editing a pipeline, then clicking New template.
Nedenfor finner du informasjon om hva du skal gjøre i de nummererte delene av vinduet Opprett e-postmal:
1. Malens navn: Skriv inn et navn på malen - det du ser når du velger den.
2. Mode: Decide whether you want to use contact shortcodes (dynamic data) in your template. When contact shortcodes mode is selected, you can apply both account name and contact name shortcodes. For more information about shortcode modes, go here.
3. Fra: Velg navnet på teammedlemmet som e-posten skal sendes på vegne av. Det er dette mottakeren ser i Fra-feltet uansett hvem som har flyttet jobben til neste trinn.
Merk: For at du skal kunne velge noen, må teammedlemmene ha synkronisert e-posten sin og ha valget Tillat andre å sende fra min e-post slått på i kontoinnstillingene på TaxDome .
4. E-postens emne: Skriv en emnelinje.
5. Add shortcode: To individualize the email, apply shortcodes to include dynamic data, such as the name of the person associated with the account or the date. If contact shortcodes mode is selected, you can use contact data. Shortcodes are available for both the email subject line and body. Learn more about shortcodes here.
6. Brødtekst: Skriv e-posten ved hjelp av formatering, emojis, kulepunkter og annet,
- WYSIWYG: Her kan du bruke ulike formateringer og legge til lenker.
- HTML: Her kan du sette inn egendefinert HTML-kode som inneholder bilder, lenker og så videre. Merk at tabeller foreløpig ikke støttes.
Tips: Bruk gratisverktøyet WORDHTML til å lage og hente HTML - lim det deretter inn i e-posten TaxDome ved å aktivere HTML.
7. Lagre og avslutt, Lagre og Avbryt: Klikk på Lagre og avslutt for å lagre malen og gå tilbake til mallisten, Lagre for å beholde endringene og fortsette å redigere malen eller Avbryt for å avslutte uten å lagre.
8. Drag & drop file here or Browse files: Add attachments to the template.
Adding attachments to email templates
Note! The maximum size of all files attached to one template is 20 MB. Supported file types: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.
You can add attachments to email templates from your computer. Use one of the options available while creating or editing an email template:
- Drag-and-drop a single file to the designated area.
- Click Browse Files and select one or several files in your file explorer.
Merk: Hvis du sender en melding som inneholder en fil fra TaxDome til en mottaker som ikke er bruker av TaxDome , trenger vedkommende ikke å logge inn for å få tilgang til filen. For å holde filen sikker kan du gi koblingen en utløpsdato. Finn ut mer om sikkerhet for e-postvedlegg.
Legge til bilder i e-postmaler
The image needs to be hosted by a third party or added as an attachment. Videos can be added to emails only as attachments and can't be embedded in templates.
There are three ways to add images to your email templates:
Legge til et bilde ved å kopiere det fra en nettside
1. Last opp bildet til datamaskinen eller til et nettsted for bildehosting, for eksempel imgbb.com.
2. Høyreklikk på det opplastede bildet i nettleseren, og velg deretter Kopier bilde.
3. Gå til skjermbildet for oppretting av e-postmal, kontroller at WYSIWYG er valgt, og lim deretter inn bildet i malen.
Legge til et bilde ved å sette inn en HTML-kode
1. Last opp bildet til et nettsted for bildehosting, for eksempel imgbb.com.
2. Kopier HTML-koden for bildet.
3. Gå til siden for oppretting av e-postmal , kontroller at HTML er valgt, og lim inn koden i malen.
4. Find the <img src="https://**********************> code block and add data-signed-id=" " to the end of the block as you can see in the example screen below. Otherwise, the image may be displayed incorrectly in emails you send.
Du kan forhåndsvise bildet ved å velge WYSIWYG.
Når malen er valgt, blir koden til et bilde.
Adding email templates from the Marketplace
You can download ready-made email templates with the best practices. To add an email template from the Marketplace:
1. Go to Templates > Marketplace from the left sidebar and open the Emails tab.
2. Klikk på Get free på malen du vil legge til, eller klikk på prisen og fortsett med betalingen hvis det er en betalt mal.
3. Gå til siden Maler > Firmamaler, åpne fanen E-poster og klikk på navnet på e-postmalen for å redigere den. I de fleste tilfeller må du tilpasse den nedlastede malen.
4. When you add a template from the Marketplace, the From field displays your name. The recipient will see your name there no matter who moves the job to the next stage. However, you can edit the name if needed, then click Save & Exit.
Bruk av e-postmaler
Når du har opprettet en mal, kan du bruke den til å gjøre prosessen med å skrive nye e-poster raskere. Slik gjør du det:
1. Opprett en ny e-post enten ved å klikke på Ny øverst til venstre og velge E-post eller ved å velge en eller flere mottakere i kontolisten og deretter klikke på @Send e-post.
2. Klikk i feltet Mal for å velge en mal fra rullegardinmenyen.
3. Rediger e-posten eller skriv en ny, og fortsett deretter med å velge innstillingene for e-posten.
Merk: Endringer du gjør i e-posten din, endrer ikke den valgte malen.
Redigere e-postmaler
Følg disse trinnene for å gjøre endringer i en e-postmal:
1. Gå til Maler > Fastemaler i menylinjen til venstre, åpne fanen E-poster og klikk deretter på e-postmalens navn i listen.
2. Gjør endringer i e-postmalen, og klikk deretter på Lagre og avslutt.
Duplisering av e-postmaler
Opprett nye e-postmaler basert på eksisterende maler: Klikk på de tre prikkene lengst til høyre for e-postmalens navn, og velg deretter Kopier. Kopien av malen lagres med riktig suffiks (f.eks. E-post (2)).
Slette e-postmaler
Hvis du vil fjerne en e-postmal, går du til Maler > Faste maler i menylinjen til venstre og åpner deretter kategorien E-poster . Klikk på de tre prikkene lengst til høyre for e-postmalens navn, klikk på Slett, og bekreft deretter ved å klikke på Slett i popup-vinduet Slett bekreftelse.
