Forslag: oversikt

Med Proposals & ELs-funksjonen kan du fastsette forventninger, selge inn tjenestene dine, forklare verdien de gir og sikre rettidig betaling - alt på ett sted. Lær det grunnleggende om hvordan forslag fungerer på TaxDome.

Dekket her:

• Forslag, forklart
• Før du begynner
• Raskere utarbeidelse av forslag ved hjelp av maler
• Hvor finner du forslaget når det er sendt?

Forslag, forklart

Proposals er her for å hjelpe deg:

• Markedsføre merkevaren din: Formidle selskapets prinsipper, beskriv tjenestene og gi klare retningslinjer for hvordan selskapet skal samarbeide med kunden for å levere verdi.

• Legge til vilkår: Beskytt firmaet mot søksmål ved å inkludere bransjegodkjente engasjementsbrev som beskriver vilkårene for forholdet mellom firmaet og kunden.

• Utstede fakturaer sammen med et tilbud: Send en engangsfaktura eller gjentatte fakturaer og be om et depositum fra kunden ved aksept.

• Få betalt automatisk: Gjør det mulig for kundene dine å autorisere automatiske betalinger (f.eks. ved abonnement på gjentatte tjenester) slik at betalingene behandles sømløst.

• Sende en prisliste: Er du ikke klar til å sende en faktura sammen med et tilbud? Ta med en liste over tjenester som enkelt kan konverteres til en faktura når kunden har signert tilbudet. 

Slik fungerer det for kundene dine:

• Når du har sendt forslaget, mottar kunden en e-post og et varsel i portalen og mobilappen sin.
• Ved å klikke på lenken i e-posten får de umiddelbart tilgang til dokumentet.
• Hvis de godtar vilkårene dine, kan de deretter autorisere en sikker betaling og e-signere forslaget.
• Etter at de har signert, mottar de en bekreftelse.

Før du begynner

Her er noen viktige ting du bør huske på før du lager forslaget:

1. For automatiske betalinger direkte fra forslaget må du sørge for at Stripe er angitt som standard betalingsleverandør. For øyeblikket støtter vi kun Stripe for automatiske betalinger.

2. For mer kostnadseffektive transaksjoner kan du gjøre det mulig for kundene dine å betale via bankdebitering. For å gjøre dette aktiverer du din foretrukne betalingsmetode i Stripeog tillat deretter bankdebiteringer på TaxDome.

3. Før du sender et forslag, må du kontrollere Signatarmyndighet i klientens kontoinnstillinger. Forslaget skal signeres av alle kontakter med signeringsfullmakt aktivert, så det kan være lurt å deaktivere dette for ektefellen om nødvendig.

4. Nå er du klar! Nå er du klar til å sende ditt første forslag!

Raskere utarbeidelse av forslag ved hjelp av maler

Når du skal sende et forslag, trenger du ikke fylle det ut fra bunnen av og gå gjennom alle fem trinnene - du kan bruke maler.

Vi anbefaler at du allerede har lagret en generell mal med viktig informasjon om firmaet og vilkårene. Fakturaer og/eller tjenester kan legges til senere.  

Hvis du har felles tilbud for ulike typer kunder som du ønsker å sende automatisk via pipelines, kan du opprette flere maler med all nødvendig informasjon som er klar til å sendes til kunden. 

Hvor finner du forslaget når det er sendt?

Når forslaget er opprettet, finner du det på siden Fakturering > Forslag og EL-er i menylinjen til venstre. Herfra kan du gjøre følgende

• Se status for forslaget (om det er signert, om fakturaene er betalt osv.).
• Last ned et forslag som PDF.
• Opprett faktura fra tjenestene som er oppført i det signerte tilbudet.
• Gjør endringer i det usignerte forslaget, for eksempel ved å endre antall planlagte fakturaer, tjenester, vilkår og så videre.