CRM (Grunnleggende): Kundekontonotater

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Kontonotater er kun ment for dine ansatte, de er ikke synlige for kundene. Lagre informasjon som du må huske på når du utarbeider dokumenter i TaxDome. Koble notatene til jobber og oppgaver for raskere tilgang. Du kan opprette og gjennomgå kontonotater mens du er på farten ved hjelp av mobilappenTaxDome .

Dekket her:

• Opprette et notat
• Arkivering av notater
• Flagge et notat som viktig
• Redigering av notater
• Koble notater til oppgaver
• Koble notater til jobber

Opprette et notat

Et notat kan opprettes av firmaets eier og administrator. Det kan også opprettes av en ansatt som enten er tildelt kontoen eller har fått tillatelsenVis alle konto er.

Slik oppretter du et nytt notat:

1. Klikk på knappen +NY i sidepanelet, og velg Merknad.

2. Klikk på Skriv nytt notat og begynn å skrive. Du kan bruke tekstformatering, emoji, kuler, nummererte lister og sette inn lenker.

Du kan også nevne teammedlemmene dine for å varsle dem om innholdet i notatet.

3. Nå er du ferdig! Klikk på LAGRE for å legge til notatet.

Merk! Hvis du prøver å forlate Notater-siden uten å klikke på Lagre-knappen, får du en advarsel. Klikk på Avbryt i varselvinduet, og lagre deretter notatet. Ikke kryss av for Forhindre at denne siden oppretter flere dialogbokser, ellers vil du ikke kunne motta slike varsler i fremtiden.

Arkivering av notater

Alle notater kan enten være aktive eller arkiverte. Alle opprettede notater vises i kategorien Aktiv. Når du ikke lenger trenger notatet, kan du overføre det til arkivet ved å klikke på ikonet Flytt til arkiv.

Du kan også flytte det arkiverte notatet til Aktiv-fanen ved å klikke på Flytt til aktiv-lenken i Arkivert-fanen.

For å slette et notat må du først flytte det til arkivet. Deretter går du til fanen Arkivert og klikker på lenken Slett.

Flagge et notat som viktig

Du kan angi at et notat alltid skal vises øverst i listen ved å klikke på knappenål-ikonet . Dette er nyttig hvis det er et notat du ofte refererer til, eller et viktig notat. Hvis du har festet flere notater, vises alle øverst i listen.

Redigere et notat

Hvis du vil gjøre endringer i et notat, klikker du på ikonet Rediger , gjør de nødvendige endringene og klikker på LAGRE.

For å gjøre endringer i et notat som er opprettet av et annet teammedlem, må medarbeideren ha tillatelse til å administrere kontoer. 

Koble notater til oppgaver

Ved å koble notater til oppgaver kan du sikre at alle viktige data er tilgjengelige. Hvis du for eksempel har informasjon om en kundes bankkontoer lagret i kontonotater, kan du koble dette notatet til oppgaven avstemme kontoer.

1. Klikk på koblingen Koble sammen kontonotater øverst i vinduet for oppretting eller redigering av oppgaver. Siden notater er kontospesifikke, har du ikke tilgang til dette alternativet hvis du oppretter en oppgave for to eller flere kontoer.

2. Velg notat(er). Du kan koble til alle notater som tidligere er opprettet for kundens konto. En oppgave kan ha et hvilket som helst antall tilknyttede notater.

Når notatene er koblet sammen, kan du se dem i delen Kontonotater. Klikk på kryssikonet for å fjerne unødvendige notater.

Koble notater til jobber

Ved å knytte notater til jobber blir de umiddelbart tilgjengelige på workflow når du trenger dem. Notater kan knyttes til jobber av firmaets eier eller et teammedlem som enten er tilordnet kontoen eller har fått tillatelsenVis alle konto er.

1. Klikk på jobben for å utvide jobbboksen, klikk på + Link øverst, og velg deretter Notes i nedtrekksmenyen.

2. Velg notat(er). Du kan koble til alle notater som tidligere er opprettet for kundens konto. En jobb kan ha et hvilket som helst antall tilknyttede notater.

Når notatene er koblet sammen, kan du se dem i delen Notater i den utvidede jobbboksen. Klikk på kryssikonet for å fjerne unødvendige notater.

Merk! Notater er forskjellig fra jobbkommentarer. Jobbkommentarer opprettes inne i en jobb og er bare synlige inne i den. I motsetning til jobbkommentarer opprettes notater inne i en konto og kan knyttes til et hvilket som helst antall jobber for denne kontoen.