Dokumenter (Basic): Nylige dokumenter
På Dokumenter-siden, under fanen Nylig, finner du alle klientdokumenter som har gjennomgått en handling (blitt lastet opp, åpnet, sendt, låst, signert osv.) i løpet av de siste 30 dagene. Dette gjør det enkelt å raskt finne frem til et pågående prosjekt. Les videre for å finne ut mer om Nylig-listen.
Dekket her:
- Listen over nylige dokumenter
- Når dokumenter vises i den siste listen
- Filtrering av den siste listen
Listen over nylige dokumenter
Gå til Dokumenter-siden fra sidemenyen. I kategorien Nylig ser du alle aktive prosjekter fra de siste 30 dagene.
I Nylig-listen kan du også se denne informasjonen om hvert enkelt dokument:
-
Klient: Her vises kontoen dokumentet er lastet opp til.
-
Fil: Her vises filtypen til venstre for navnet.
-
Lastet opp: Dette er datoen dokumentet ble lastet opp.
-
Bruker: Dette viser hvem som lastet opp dokumentet til mappen på øverste nivå med Kunden kan se
eller Privat 
tilgang. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangsnivåer, kan du gå til her. -
Siste handling: Dette er datoen da dokumentet sist gjennomgikk en handling. Du finner en fullstendig liste over handlinger her.
- Status: Statuses help manage and organize documents. For more details, go here.
eller Privat 
tilgang. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangsnivåer, kan du gå til Når dokumenter vises i den siste listen
Nylig-listen inneholder alle dokumenter som (i løpet av de siste 30 dagene) har blitt...
- ...lastet opp av kunden.
- ...åpnet av kunden.
- ...sendes til kunden for signering.
- ...sendes til kunden for godkjenning.
- ...låst til en faktura.
- ...signert av en kunde.
- ...godkjent eller ikke godkjent av en kunde.
For å se siste handling holder du musepekeren over info-ikonet i kolonnen Siste handling i listen.
Filtrering av den siste listen
På Dokumenter-siden kan du bruke filtre i kategorien Nylig for å finne spesifikke dokumenter du nylig har jobbet med. Du kan for eksempel finne alle nylige dokumenter for en bestemt konto. For å filtrere en liste over dokumenter klikker du på Filter øverst til høyre, velger ett eller flere filtre og klikker deretter på Bruk.
Du har også mulighet til å lagre filterkombinasjoner som en mal for fremtidig bruk. Du finner mer informasjon om bruk av filtre her.
Måter å filtrere dokumenter i Nylig-listen på:
- Alle viser dokumenter som må signeres.
- Signert viser dokumenter som er fullstendig signert.
- Delvis signert viser dokumenter som er signert av minst én kontobruker.
- Venter på signatur viser dokumenter som mangler minst én signatur fra en kontobruker.
- Klar for signering viser dokumenter som skal signeres, men som ikke er sendt.
- Opted Out viser dokumenter som alle kontobrukere har nektet å signere.
- Venter på KBA viser dokumenter med KBA som har minst én kontobruker som må signere.
- KBA mislyktes viser dokumenter som har minst én kontobruker som har mislyktes i KBA og/eller flere brukere som har nektet å signere.
- Signature Voided viser dokumenter som er signert offline og som har blitt annullert av firmaet ditt.
- Alle viser alle dokumenter med forespurte godkjenninger.
- Venter på betaling viser dokumenter som er låst til fakturaer som ennå ikke er betalt.
- Venter på godkjenning viser dokumenter som venter på kundens godkjenning.
- Godkjent viser dokumenter som er godkjent av kunden.
- Avvist viser dokumenter som er blitt avvist av kunden.
