Dokumenter (grunnleggende): Mapper på øverste nivå og tilgangsnivåer

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

I Docs-delen i hver klientkonto kan du opprette mapper på øverste nivå med ulike tilgangsnivåer. I hver mappe kan du legge til undermapper manuelt eller ved hjelp av mappemaler.

Dokumenter i undermapper har samme tilgangsnivå som mappen på øverste nivå som inneholder dem. Synlighetsikoner hjelper deg med å identifisere tilgangsnivået for hver mappe og hvert dokument i den:

Klienten kan se og redigere: Dokumenter i disse mappene deles med klientene: Klienter kan se, redigere og slette dem eller flytte dem til andre mapper.

Kunden kan se: Dokumenter i disse mappene deles med klientene: De kan se dem, men kan ikke slette, redigere eller administrere dem; det er det bare firmaet ditt som kan.

Privat: Dokumenter i disse mappene er ikke synlig for kundene: En privat mappe er et trygt sted å oppbevare kunderelatert materiale som de ikke nødvendigvis trenger å se. For eksempel kan en Privat mappen er et godt sted for utkast, referansemateriale for skatteforberedelser eller proprietære regneark, som Proseries- eller Lacerte-filer.

Merk: Hver klientkonto må ha minst én mappe som klienten har tilgang til å se og redigere. Du kan endre navn på mappen hvis du vil(for eksempelClient Sees/Edits), men du kan ikke slette den. Dette sikrer at kundene alltid har et forutsigbart sted der de kan se, laste opp og laste ned dokumenter.

Webinar - Dokumenthåndtering: Utforsk sikker lagring og e-signaturer! Torsdag kl. 13.00 EST. Registrer deg her