💰 Lønn: Innledende TaxDome oppsett
Vær hilset, du som jobber med lønn! Mange av kollegene dine implementerer lignende prosesser i TaxDome for å administrere lønningene sine. Vi har satt oss som mål å avsløre alle hemmelighetene om hvordan du konfigurerer TaxDome prosessene dine nå, slik at du kan høste fordelene i fremtiden. Gjør deg klar til å lese om de mest nyttige funksjonene og innstillingene som er utviklet for å ta lønnsarbeidet ditt til et nytt nivå.
Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.
Tips: Last ned denne enkle sjekklisten for å spore fremdriften i oppsettet av TaxDome for Payroll og spare tid!
Dekket her:
- Use tags to filter accounts or to set up pipelines
- Bruk en tilpasset mappestruktur for ulike lønnsklienter
- Konfigurer egendefinerte felt
- Importer kundene dine i grupper
Use tags to filter accounts or to set up pipelines
Goal: To create custom tags that will put client accounts into a certain workflow.
Create tags based on the type of payroll services you offer: for example, Monthly, Weekly, Bi-weekly or Payroll. You can immediately start applying them as you import clients. Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations.
Lønnskoder brukes til å gruppere kontoer sammen. Når du har tagget kontoene dine, får du følgende alternativer:
- Filtrer kundelisten din for å finne:
- Månedslønnskunder som ennå ikke har lastet opp timelistene sine (dvs. kunder som har en "Månedslønn"-tagg og en forfalt oppgave).
- Kunder med forfalte fakturaer (dvs. kunder som har en "Payroll"-tagg og en ubetalt faktura).
- Clients who haven't yet signed their engagement letter (i.e. clients that have a “Payroll” tag and a pending proposal).
- Finn potensielle kunder som ennå ikke har gjort sitt første innskudd (dvs. kunder som har taggene "Prospect" og "Payroll" og en ubetalt faktura).
- Konfigurer automatiserte prosesser
- Be om dokumenter og send meldinger i bulk osv.
- Kategoriser kunder ved å lage egne tagger for kunder, f.eks:
- De som trenger å sende deg lønnsinformasjon hver X. dag.
- De som betaler faste lønninger og ikke trenger å sende noen form for lønnsinformasjon.
Bruk en tilpasset mappestruktur for ulike lønnsklienter
Mål: Opprette et tilpasset sett med mapper for hver kundegruppe.
Siden du allerede har grupper for kundene dine, kan det være lurt å tenke på hvordan mappestrukturen i Docs er forskjellig avhengig av hvilke tjenester du tilbyr.
Tilpass mappemalene dine for å gjøre det enkelt å laste opp lønnsfiler.
Du kan justere den for månedlige lønninger:
Eller for ukentlige lønnsutbetalinger:
Du kan også opprette en egen mappestruktur for kunder som du leverer både skatte- og lønnstjenester til:
Konfigurer egendefinerte felt
Mål: Lære å legge inn flere kundedata i TaxDome.
Du kan inkludere ytterligere kundedata for å automatisere enda flere prosesser. Det er det egendefinerte felter er til for.
Disse feltene kan inneholde egendefinerte data du bruker når du jobber med kundene dine, for eksempel:
- Selskapets størrelse
- Industri
- Tilpasset navn
- Virksomhetens navn
- EIN
Du kan legge til egendefinerte felt både for kontoer (bedrifter, familier) og kontakter (enkeltpersoner).
Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:
- Masse-e-post - i emnelinjen og brødteksten
- E-postmaler - i emnelinjen og brødteksten
- Fakturaer, fakturamaler og PDF-fakturaer
- Chat-maler
- Jobbmaler
- Maler for forslag
Importer kundene dine i grupper
Mål: Å få kundene dine importert til TaxDome, med riktige tagger, mappestruktur og egendefinerte felt.
The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly is to create separate spreadsheets for each client group based on the payroll service type (e.g. monthly or weekly). When you are ready for the import, you should upload these spreadsheets one by one and select different tags and folder templates for them.
Tip: Check out TaxDome Academy for a comprehensive course on using TaxDome for Payroll.