CRM (Grunnleggende): Koble kontakter til kontoer
Hver klientkonto du har i systemet, må ha minst én kontaktperson knyttet til seg. I tillegg må en kontakt med e-postadresse være knyttet til en klientkonto for at klienten skal få tilgang til portalen.
Dekket her:
- Slik kobler du kontakter når du oppretter nye kontoer
- Slik kobler du kontakter når du oppretter nye kontoer i Windows-appen
- Slik kobler du kontakter fra en kundekontoprofil
- Slik kobler du til flere kontakter under import
- Slik kobler du kontoer til kontakter
Slik kobler du kontakter når du oppretter nye kontoer
Når du oppretter en ny konto manuelt, blir du alltid bedt om å enten koble en eksisterende kontakt til den eller legge til en ny kontakt.
Hvis du vil koble til en eksisterende kontakt, klikker du på den aktuelle koblingen og begynner å skrive inn navnet på kontakten. Legg til så mange kontakter du ønsker, og klikk deretter på Legg til.
Tips! Alle kontoer med delte kontakter er oppført i delen"Relaterte kontoer" på kontoens informasjonsside. (Mer om relaterte kontoer.)
Slik kobler du kontakter fra en kundekontoprofil
Du kan koble en kontakt til en konto når du oppretter en ny konto, eller når som helst etterpå.
- Gå til fanen Info i klientprofilen.
- Klikk på + Legg til kontakter øverst til høyre i delen Kontakter , og begynn deretter å skrive inn navnet på kontakten. Legg til så mange kontakter du trenger.
- Klikk på Link. Alle kontaktene og e-postadressene deres vises nå i Kontakter-delen av kontoprofilen. Når du har koblet en konto til en kontakt, kan du invitere kunden til å bruke portalen TaxDome ved å slå på LOGIN-knappen til høyre for e-postadressen.
Hvis du vil se hvilke kontoer som er knyttet til en bestemt kontakt, åpner du kontaktens informasjonsside.
Hvis du vil fjerne en kontakt fra en konto, klikker du på x-ikonet til høyre for kontaktens navn og velgerFjern kobling.
Merk! Når en kontakt (hvis e-postadresse hadde påloggingsbryteren aktivert) er koblet fra, kan ikke denne personen logge på kontoen.
Slik kobler du til flere kontakter under import
Slik kobler du kontoer til kontakter
Koble kontoer til kontakter enten mens du oppretter en ny kontakt via +NEW-knappen eller når som helst etterpå.
Når du oppretter en kontakt eller ser på en eksisterende kontakt, klikker du på Koble til kontoer nederst på siden og velger deretter én eller flere eksisterende kontoer. Kontoene kobles deretter til kontakten.
