Jobber (grunnleggende): Koble jobb til jobber
Når du utfører vanlige bokføringsjobber, kan det være lurt å se mer kontekst, f.eks. hvilke jobber som er utført tidligere for denne eller en annen konto (f.eks. rapportering for enkeltpersoner og juridiske enheter). Da kan det være lurt å koble en jobb til en annen.
Slik kobler du en jobb til andre jobber:
- Du kan koble jobben til en hvilken som helst annen jobb, inkludert de som er opprettet for andre kontoer.
- En jobb kan inneholde så mange koblede jobber som du trenger.
- Jobbene er alltid krysskoblet. Dvs. at hvis du har koblet jobb A til jobb B, vil du se i detaljene for jobb B at den er koblet til jobb A.
- Jobber knyttes til jobber av en firmaeier, administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å se alle kontoer eller som er tilordnet kontoen.
Slik gjør du det:
Åpne jobbkortet, klikk på + Link øverst til høyre, velg Jobs, og velg deretter jobbene du vil koble sammen. Du kan koble sammen alle jobber, også de arkiverte.
For å gjøre det enklere å velge, kan du filtrere jobblisten ved å klikke på FILTER øverst til høyre.
Det finnes ulike måter du kan filtrere en jobbliste på:
- Konto: Vis kun jobbene for en bestemt konto.
- Pipeline: View the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow down your results.
Når jobbene er koblet sammen, kan du se dem i delen Koblede jobber.
Du vil se følgende:
- ACCOUNT: hvem jobben er for, enten det er en bedrift (bedriftskonto) eller en privatperson (personlig konto).
- JOBBNAVN: navnet på jobben.
- STAGE: stadiet jobben befinner seg i
- I tillegg kan du klikke på navnet på den koblede jobben for å se den og redigere detaljene.
Klikk på x for å fjerne unødvendige jobber.