Jobber (avansert): Automove
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Automove Jobs-funksjonen forenkler workflow ved at jobbene flyttes fra etappe til etappe i en pipeline på egen hånd. Bruk funksjonen med automatiseringer, koblede elementer eller begge deler. Opprett avhengighet for å la jobber automatisk hoppe videre hver gang alle handlinger i et trinn er fullført av et teammedlem eller en kunde.
- Automove-jobber, forklart
- Slik fungerer Automove Jobs med automatiseringer
- Slik fungerer Automove Jobs med manuelt koblede elementer
- Automove Jobs Spørsmål og svar/Eksempler
Automove-jobber, forklart
Slik fungerer det:
1. Når du legger til etapper og automatiseringer i en pipeline, slår du på Automove-jobber i de etappene der du vil at jobbene automatisk skal gå videre.
2. Når du legger til en jobb i en pipelineutløses automatiseringene i det første trinnet.
3. HvisAutomove-jobber er slått på for det første trinnet, flyttes jobben automatisk til det andre trinnet når alle handlingene i det første trinnet er fullført (f.eks. et forslag signert, en faktura betalt osv.), og deretter utløses automatiseringene for det andre trinnet - og så videre.
4. Når en jobb er i sluttfasen og alle handlinger er fullført, kan du arkivere den.
Vær oppmerksom på dette:
- Hvis det legges til flere automatiseringer i en fase der Automove-jobber er slått på, flyttes jobben automatisk når alle handlingene er fullført.
- Funksjonen Automove-jobber gjenkjenner fakturaer, tilbud, organisatorer, oppgaver, dokumenter og chatter selv om de er manuelt koblet til en jobb i en fase. Hvis det finnes koblede elementer med ufullstendige handlinger, går ikke jobben videre.
- Du kan ikke slå på Automove-jobber for det siste trinnet i en pipeline.
- Se på telleren til høyre for jobbboksen for å finne ut om det er noen uferdige elementer for en aktuell etappe. Du finner en detaljert forklaring her.
Slik fungerer Automove Jobs med automatiseringer
Automove-funksjonen fungerer bare med automatiseringer som krever spesifikke brukerhandlinger, enten fra et teammedlem eller fra kunden. Ta en titt på detaljene nedenfor, og klikk på navnet på hver automatisering for å finne ut hvordan du bruker den:
| Automatisering | Hva som skjer automatisk |
Nødvendige tiltak | Hvem utfører handlingen | Utløser Automove |
| Send arrangør |
Organizer sendes til kunden og kobles til jobben | Send inn arrangør |
Kunde | Ja |
| Opprett faktura | Faktura sendt til kunden og knyttet til jobben | Lønn | Kunde | Ja |
| Send inn forslag | Forslag sendt til kunden og knyttet til jobben | Skilt | Kunde | Ja |
| Opprett oppgave | Oppgave opprettet for teammedlem og knyttet til jobb | Merk som fullført eller kansellert | Teammedlem | Ja |
| Send melding (hvis det er lagt til oppgaver for klienten i malen) | Melding sendt til kunden og knyttet til jobben | Sjekke av klientoppgaver | Kunde | Ja |
| Send melding (hvis det ikke er noen oppgaver for klienten i malen) | Melding sendt til kunden og knyttet til jobben | - | Utføres automatisk | Nei |
| Bruk mappemal | Mappemal brukt på klientkonto | - | Utføres automatisk | Nei |
| Bruk tagg for konto |
Tagger brukt eller slettet | - | Utføres automatisk | Nei |
| Oppdatere kontotilgang | Teammedlemmer legges til eller trekkes tilbake fra kontoen. | - | Utføres automatisk | Nei |
| Oppdatere jobbtildelt mottaker | Teammedlemmer legges til som jobbtildelere eller fjernes. | - | Utføres automatisk | Nei |
| Send e-post |
E-post sendes til kunden | - | Utføres automatisk | Nei |
Hvordan Automove-jobber fungerer med manuelt koblede elementer
Noen ganger foretrekker du kanskje å legge til en eksisterende faktura, et forslag eller et annet element til en jobb manuelt, i stedet for å bruke automatiseringer til å opprette det. Noen elementer (f.eks. dokumenter) kan dessuten bare kobles manuelt. Elementer som kobles manuelt, utløser imidlertid Automove-jobber på samme måte. Ta en titt på detaljene nedenfor, og klikk på navnet på hvert element for å se hvordan du bruker det:
| Koblet element | Nødvendige tiltak | Utløser Automove |
| Forslag |
Skilt | Ja |
| Dokument i påvente av underskrift |
Skilt | Ja |
| Dokument i påvente av betaling |
Betal fakturaen som dokumentet er låst til. | Ja |
| Dokument i påvente av godkjenning |
Godkjenne | Ja |
| Faktura |
Lønn | Ja |
| Arrangør |
Send inn | Ja |
| Oppgave |
Merk som fullført eller avbryt | Ja |
| Chat-tråd med oppgaver for kunden |
Sjekke av klientoppgaver | Ja |
| Chat-tråd uten oppgaver for klienten | - |
Nei |
| Merknad | - | Nei |
| Betaling | - | Nei |
| Tidsangivelse | - | Nei |
| Wiki-side | - | Nei |
| Jobb | - | Nei |
Automove Jobs Spørsmål og svar/Eksempler
| Hva skjer når Automove-jobber er slått på for en scene som inneholder disse automatiseringene og koblede elementene? |
Svar: | |
| Opprette faktura og oppdatere kontokoder? | Jobben automatiseres når kunden betaler fakturaen. | |
| Oppdatere kontokoder og sende e-post? |
Jobben flytter seg ikke automatisk.
|
|
| Send inn forslag og Send melding?
|
Jobben flyttes automatisk når klienten signerer forslaget og alle klientoppgavene i chattetråden er merket som fullført (hvis det ikke er noen klientoppgaver i malen, er signering av forslaget den eneste handlingen som utløser automatisk flytting). | |
| Sende forslag som inneholder en faktura? | Jobben flyttes automatisk når kunden signerer forslaget (men hvis du kobler en faktura manuelt, flyttes jobben automatisk når forslaget er signert og fakturaen er betalt). | |
| Send arrangør og et lenket dokument i påvente av godkjenning?
|
Jobben flyttes automatisk når kunden eller teammedlemmet sender inn arrangøren. og godkjenner dokumentet.
|
|
| Send arrangør og et manuelt linket, ventende forslag?
|
Jobben flyttes automatisk når kunden eller teammedlemmet sender inn arrangøren. og undertegner forslaget.
|
|
| En manuelt koblet avventende arrangør og ingen automatiseringer? | Jobben flyttes automatisk når kunden eller teammedlemmet sender inn arrangøren.
|
|
| En manuelt koblet faktura og ingen automatiseringer?
|
Jobben automatiseres så snart kunden har betalt hele beløpet. | |
| Et manuelt koblet dokument som venter på underskrift og betaling?
|
Jobben starter automatisk når kunden har signert dokumentet og betalt hele beløpet. | |