Fakturaer (grunnleggende): Redigere, skrive ut, laste ned, slette
Lær alt du trenger å vite om fakturahåndtering: hvordan du laster ned, skriver ut og redigerer fakturaer. I tillegg får du vite hvordan du raskt sjekker om kundene dine har betalt - og mye mer!
Dekket her:
- Å vite når en faktura er betalt eller forskuddsbetalt
- Vise betalingshistorikk for en faktura
- Skrive ut eller laste ned PDF-fakturaer
- Redigering av fakturaer
- Sende fakturaer via e-post
- Duplisere en faktura
- Slette fakturaer
- Kobling og automatisk flytting av fakturaer i jobber
Vite når en faktura er betalt eller forskuddsbetalt
Kundene kan enten foreta en forskuddsbetaling ( hvis dette er tillatt i innstillingene) på et hvilket som helst beløp eller betale når fakturaen forfaller. I kundens konto vises forskuddsbetalingen som en kreditt som kan brukes til fremtidige fakturaer.
Du vil alltid motta en e-post når en kunde foretar en forskuddsbetaling, betaler en faktura i sin helhet eller har en faktura som har forfalt. Denne e-posten inneholder også fakturaen som vedlegg. Du får også et varsel i Inbox+. Klikk på Gå til... for å komme til kundens Fakturaer-side.
Vise betalingshistorikk for en faktura
Hvis du vil se betalingshistorikken for en faktura, klikker du på de tre prikkene helt til høyre for fakturaen og velger Vis faktura. Da vises den i sidepanelet.
Betalingshistorikken viser kilde, dato, beløp og eventuell refusjon. Klikk på betalingstypen i kolonnen Kilde for å gå til betalingsinformasjonen.
Hvis fakturaene er betalt med kreditt, vil betalingshistorikken inneholde denne informasjonen.
Skrive ut eller laste ned PDF-fakturaer
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Skriv ut direkte fra Fakturaer-siden ved å klikke på de tre prikkene helt til høyre for fakturaen. Velg Skriv ut fra rullegardinmenyen. Utskriftsalternativet er også tilgjengelig når du redigerer eller viser en faktura.
Hvis du ønsker å lagre en faktura til eget bruk, kan du laste ned en PDF-fil til skrivebordet ved å velge Last ned fra rullegardinmenyen.
En faktura vises automatisk:
- Bedriftens navn, logo, kontaktinformasjon og hvilke tjenester som tilbys.
- En lenke til betaling for hver ubetalte faktura.
- For hver betalte faktura vises en lenke for å se detaljene i den betalte fakturaen. Et rødt "BETALT"-stempel vises også.
- Skatteidentifikasjonsnummer(kun for japanske selskaper).
- Du kan også bruke egendefinerte kontofelt for å legge til spesifikk informasjon i PDF-fakturaen. Hvis du legger til egendefinerte kontofelt for adresse, by og delstat, blir de plassert i PDF-fakturaens topptekst:
Redigering av fakturaer
Både engangsfakturaer og gjentatte fakturaer kan redigeres.
Redigering av engangsfakturaer
Klikk på de tre prikkene lengst til høyre for fakturaen, velg Rediger for å endre beløpet eller betalingsmåten, for å angi en påminnelse eller for å endre fakturadetaljene.
Merk: Når du endrer et fakturanummer, oppdateres det automatisk i QuickBooks.
Tips: Du kan ikke redigere en faktura når kunden har betalt. På det tidspunktet er fakturaen registrert og kan ikke endres. Du kan imidlertid utstede en refusjon, for eksempel hvis du ved et uhell har fakturert kunden for mye.
Duplisere en faktura
Hvis du vil opprette en kopi av en eksisterende faktura, går du til siden Fakturaer eller fanen Fakturaer på en klientkonto, klikker på de tre prikkene helt til høyre for fakturanavnet og velger Kopier fra rullegardinmenyen.
Du får opp siden Opprett faktura med alle detaljene for den opprinnelige fakturaen allerede utfylt. Klikk på knappen Opprett eller rediger den slik du ønsker.
Slette fakturaer
Følg disse trinnene for å fjerne en faktura:
1. Klikk på de tre prikkene helt til høyre for fakturaen, og velg deretter Slett.
2. Klikk på Slett i popup-vinduet for bekreftelse av fakturasletting.
Merk: Du kan ikke slette betalte fakturaer fordi de er poster.
