Dokumenter (grunnleggende): Forhåndsvisning, redigering, nedlasting, utskrift og filtrering
Her finner du alt du trenger å vite om hvordan du håndterer kundenes dokumenter. Vi viser deg hvordan du forhåndsviser, laster ned, filtrerer, skriver ut - og mye mer. Visste du at du også kan redigere en PDF inne i en konto og deretter koble den til en jobb? Les videre for å lære mer om hvordan du arbeider med dokumenter.
Dekket her:
- Forhåndsvisning av dokumenter
- Skrive ut dokumenter
- Nedlasting av dokumenter
- Endre et dokuments egenskaper
- Filtrering av dokumenter
- Sortering av en liste med dokumenter
- Redigering av PDF-filer
Forhåndsvisning av dokumenter
Klikk på navnet på dokumentet for å se det. TaxDome lar deg forhåndsvise PDF-filer, Office-filer (Word, Excel, Powerpoint) og alle vanlige bildefiler (jpg, jpeg, png, jfif, gif osv.). Avhengig av filtype finnes det ulike alternativer for forhåndsvisning.
- Roter med klokken eller zoom inn og ut ved å klikke på ikonene til høyre.
- Klikk på de tre prikkene øverst til høyre for å få tilgang til hurtigmenyen som lar deg...
- Klikk på de tre prikkene øverst til høyre og velg Vis mer info for å se dokumentbeskrivelsen eller årsakene til at dokumentet ikke er godkjent eller signaturen er ugyldig (knappen er ikke tilgjengelig hvis det ikke finnes noen). Klikk på X til høyre eller velg Skjul mer info i menyen med tre prikker for å lukke tilleggsinformasjonen.
- Hvis det er to eller flere dokumenter i en mappe, kan du veksle mellom dem ved hjelp av Forrige og Neste øverst til høyre. Klikk på Lukk nederst for å gå tilbake til listen over dokumenter.
- Du kan endre retningen på dokumentet i forhåndsvisningsmodus. Klikk på Dokumentredigering, velg sidene, klikk deretter på Roter til venstre eller Roter til høyre og Lagre. Her finner du mer informasjon om det innebygde PDF-redigeringsprogrammet.
Skrive ut dokumenter
Du får tilgang til utskriftsalternativet enten fra dokumentet eller fra PDF-visningen. Hvis du vil skrive ut PDF-filer og bilder (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP osv.) fra en konto, klikker du på de tre prikkene helt til høyre for dokumentnavnet og velger deretterSkriv ut.
Nedlasting av dokumenter
Følg disse trinnene for å laste ned dokumenter, ett om gangen eller i større mengder:
1. Select the documents or folders you want to download, then click Download in the menu bar or access Download from the document viewer by clicking the three dots in the upper right corner of the page.
2. Velg hvor du vil lagre filen. Klikk på Lagre.
3. Når nedlastingen er ferdig, klikker du på filnavnet til det nedlastede dokumentet for å åpne det. Hvis flere dokumenter eller mapper er valgt, pakkes dokumentene i en zip-fil. (Du finner mer informasjon om hvordan du velger hvor filene skal lastes ned her).
Merk: Nedlasting av flere dokumenter er begrenset til 250 MB. Hvis den totale størrelsen på de valgte filene er større, kan du velge bort noen av dokumentene eller mappene og laste dem ned i en separat gruppe.
Endre et dokuments egenskaper
Dokumentegenskaper kan endres av firmaets eier, administrator eller et hvilket som helst teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere dokumenter.
Hvis du vil redigere et dokuments navn eller beskrivelse, klikker du på de tre punktene lengst til høyre for dokumentnavnet og velger Rediger.
Med dokumenter i mapper på øverste nivå med Kunden kan se 
tilgang, bestemmer du om du ønsker å slå på Be om godkjenning av kundekonto eller Lås dette dokumentet til en ubetalt faktura.
Filtrering av dokumenter
Filtre hjelper deg med å begrense en liste over dokumenter til dokumenter som oppfyller bestemte kriterier. Du kan filtrere en dokumentliste...
- ...inne i fanen Dokumenter i underfanen Dokumenter (velg klienten først)
- ...i fanen Dokumenter i underfanen Nylig (du finner mer informasjon her).
- ...inne i klientkontoen i fanen Dokumenter
Hvis du vil filtrere en liste over dokumenter, klikker du på Filter øverst til høyre, velger ett eller flere filtre og klikker deretter på Bruk.
Lagre filterkombinasjonene dine som maler for fremtidig bruk. Du finner mer informasjon om bruk av filtre her.
Måter å filtrere dokumenter på:
- Alle viser alle dokumenter som venter på signering.
- Signert viser alle dokumenter som er signert av alle kontobrukere.
- Delvis signert viser alle dokumenter som er signert av minst én kontobruker.
- Venter på signatur viser alle dokumenter som mangler minst én signatur fra en kontobruker.
- Klar for signering viser alle dokumenter som er klare for signering, men som ikke er sendt ut ennå.
- Opted Out viser alle dokumenter som alle kontobrukere har nektet å signere.
- Venter på KBA viser alle dokumenter med KBA som har minst én kontobruker som må signere.
- KBA Failed viser alle dokumenter som har minst én kontobruker som ikke har bestått KBA og/eller brukere som har nektet å signere.
- Signature Voided viser alle dokumenter som er signert offline og annullert av firmaet ditt.
- Godkjenninger (velg én):
- Alle viser alle dokumenter med forespurte godkjenninger.
- Venter på betaling viser alle låste dokumenter som venter på betaling.
- Venter på godkjenning viser alle dokumenter som venter på kundens godkjenning.
- Godkjent viser alle dokumenter som er godkjent av kunden.
- Avvist viser alle klientavviste dokumenter.
Sortering av en liste med dokumenter
Sortering er et nyttig verktøy for å finne dokumenter. Du kan også sortere en liste etter at du har brukt filtre på den. Hvis du sorterer en liste etter navn, sorteres den i synkende eller stigende alfabetisk rekkefølge, og hvis du sorterer den etter dato, sorteres den i synkende eller stigende kronologisk rekkefølge.
Klikk på opp-ned-pilen til høyre for navnet på overskriften for å sortere listen under den. 
Koble dokumenter til jobber
Denne delen ble flyttet hit.