TaxDome shortcodes
When creating templates for email, chats, organizers, proposals and jobs—or sending email in bulk—use shortcodes, or dynamic data, to be efficient and save time. These are codes that actual text automatically replaces, such as for a recipient’s name, address, account name or the date. You can use all account and contact fields as shortcodes, including custom ones.
Dekket her:
- Types of shortcodes
- Søker etter en kortkode
- Account shortcodes
- Contact shortcodes
- Date shortcodes
- Workflow shortcodes
Types of shortcodes
Here, we show you all the types of shortcodes we offer and where you can use them:
| Typer av kortkoder | Hvor de brukes |
| Konto (inkludert egendefinerte felt) | Masse-e-post - i emnelinjen og i brødteksten E-postmaler - i emnelinjen og i brødteksten Fakturamaler Massefakturaer PDF-fakturaer Chat-maler Jobbmaler Forslagsmaler Organizer-maler (egendefinerte felt støttes for øyeblikket ikke) Signaturforespørsler Signaturmaler |
| Kontakt (inkludert egendefinerte felt) | Masse-e-post E-postmaler Masse-SMS SMS-maler Signaturforespørsler Signaturmaler |
| Dato | Masse-e-post E-postmaler Fakturamaler Massefakturaer Chatmaler Masse-SMS SMS-maler Jobbmaler Forslagsmaler Organisatormaler Signaturforespørsler Signaturmaler |
| Workflow | Jobbmaler |
| |
|
Below you can see examples of using shortcodes, and what it looks like for the client:
| Shortcodes Used in the Template | Hva kunden ser |
| [CURRENT_MONTH_NAME] Varsel for [ACCOUNT_NAME]. | Juli-varsel for ACME Corp |
| Kjære [FORNAVN] [ETTERNAVN]: Teamet vårt fikk ikke tak i deg. Er telefonnummeret [TELEFONNUMMER] riktig? | Kjære Otto Mann: Teamet vårt fikk ikke tak i deg. Er telefonnummeret +1 855-766-3835 korrekt? |
| Din 1040 for [SISTE_ÅR] er klar! |
Din 1040 for 2023 er klar! |
| Grunnleggende arrangør for [FIRST_NAME] [LAST_NAME]. | Grunnleggende arrangør for John Doe |
Søker etter en kortkode
Hvis du vil finne en bestemt kortkode, skriver du inn et søkeord i søkefeltet og trykker deretter på Enter på tastaturet. Klikk på x i søkefeltet for å tømme det.
Account shortcodes
Når du bruker kortkoden Kontonavn , erstatter navnet på hver enkelt mottakers konto den innsatte kortkoden.
Bruk et av de egendefinerte kontofeltene som en kortkode. Lær hvordan du oppretter egendefinerte kontofelt her.
Contact shortcodes
When you use Contact shortcodes, contact data replaces the inserted shortcode.
Contact shortcodes can be used for any of the following:
- Fornavn
- Mellomnavn
- Etternavn
- Telefonnummer
- Land
- Gateadresse
- By
- Stat
- Provins
- Glidelås
Du kan også bruke egendefinerte kontaktfelt som kortkode. Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter egendefinerte kontaktfelt, kan du gå hit.
Date shortcodes
Date shortcodes enable you to put the current date, current month, current year, etc. when creating an email, chat, invoice, and so on.
Date shortcodes include:
| Aktuelle datoer | Tidligere datoer | Fremtidige datoer |
| Inneværende dag full dato |
Siste dag full dato | Neste dag full dato |
| Gjeldende dagnummer |
Siste dag nummer | Nummer neste dag |
| Navn på gjeldende dag | Navn på siste dag | Navn neste dag |
| Inneværende uke | Forrige uke | Neste uke |
| Gjeldende månedsnummer | Antall forrige måned | Neste måned nummer |
| Inneværende kvartal | Siste kvartal | Neste kvartal |
| Inneværende år | I fjor | Neste år |
Note! Date shortcodes are affected by your time zone setting.
Workflow shortcodes
Workflow shortcodes are used in job template names and replaced with individualized text on the job cards displayed in pipelines. Workflow shortcodes include:
- Forfallsdato: datoen jobben er satt til å forfalle i malen.
- Pipeline Periodicity: the job schedule settings in the selected pipeline
- Prioritet: prioriteten som er angitt i jobbmalen.
For more details about customizing job names with shortcodes, go her.