🔧 Assistanse: Jeg vil at du skal hjelpe meg med å importere kunder

Hvis du har en stor kundeliste og har vanskelig for å forestille deg å flytte den til vårt system, kan du benytte deg av vår gratis assistanse. Vi overfører gjerne kundene dine til portalen TaxDome . 

Følg disse trinnene:

1. Gå tilInnstillinger > Firmainnstillinger i menylinjen til venstre. I ruten Redaktørtilgang slår du på Tillat supportteam å logge på med eierlignende rettigheter og klikker deretter på Lagre.

Merk! Som standard gis tilgang i én måned, men du kan velge en annen tidsperiode.

2. Fyll ut skjemaet TaxDome Importassistanse for å gi oss beskjed om at du er klar - så tar vi oss av saken i løpet av fem virkedager. 

Supportmedarbeideren på TaxDome vil kunne se og redigere data i disse delene av firmaets portal:

• Innsikt
• Ny-knapp (opprett et hvilket som helst element via denne knappen)
• Fakturaer, betalinger, tidsregistreringer
• Kunder (kontoer, kontakter)
• Workflow (Pipelines, Jobs, Tasks)
• Inbox+(Å gjøre, Arkivert)
• Settings (My account, Firm settings, Team & Plans, Integrations, Firm balance (audit trail only), Tags, Templates, Pipelines, Site, Custom Fields)