Dashbordet ditt: Firm Insights

På TaxDome Insights-siden vises alt som for øyeblikket trenger din oppmerksomhet, for eksempel ventende kundeaktivitet, dine og teammedlemmenes jobber og oppgaver osv. I tillegg ser du teamstatistikken din! Dessuten kan du når som helst konfigurere denne siden etter eget ønske.

Dekket her:

• Oversikt over innsikt
  
  • Jobb-widget
  • Oppgaver: å gjøre-widget
  • Widget for ventende kundeaktivitet
  • Widget for teamsammendrag
• Konfigurere innsikt

Oversikt over innsikt

Innsikt-siden består som standard av fire hovedwidgets:

1. Jobber: Denne widgeten er tilgjengelig for alle teammedlemmer. Den inneholder informasjon om jobbene til det angitte teammedlemmet. Som standard vises kun informasjon om jobbene dine.
2. Oppgaver: å gjøre: Denne widgeten er tilgjengelig for alle teammedlemmer. Den inneholder informasjon om oppgaver for den angitte medarbeideren, sammen med start- og forfallsdatoer. Som standard vises informasjon om dagens oppgaver.
3. Ventende klientaktivitet: Denne widgeten er tilgjengelig for alle teammedlemmer. Den inneholder informasjon om ventende handlinger fra klientene som det angitte teammedlemmet følger. Som standard vises kun informasjon om klientene dine.
4. Teamsammendrag: Denne widgeten er kun tilgjengelig for rollene Firm Owner og Admin (se mer om roller her). Den viser hvor mange oppgaver eller jobber de valgte teammedlemmene har. Som standard vises bare informasjon om oppgavene dine.

Alle disse widgetene kan konfigureres etter eget ønske. Klikk her for å finne ut hvordan du konfigurerer Insights-siden.

Jobb-widget

Jobb-widgeten hjelper deg med å spore jobber. Medarbeiderne ser alltid statistikken for det pågående arbeidet.

En firmaeier og administrator kan velge hvilket teammedlem som skal få jobbene sine vist. Hvis de ønsker å spore jobber for to eller flere teammedlemmer, kan de legge til så mange jobbwidgets som de trenger.

Denne widgeten inneholder en rullegardinliste og fire blokker:

1. Mottaker angir hvem sine jobber som skal vises. Dette valget er kun tilgjengelig for firmaets eier og administrator. Når Alle medlemmer er valgt, viser widgeten jobber for alle ansatte.
2. Forfalt viser hvor mange forfalte jobber som er tildelt den valgte medarbeideren.
3. Nærmer seg deadline viser hvor mange jobber som er tildelt den valgte medarbeideren som nærmer seg deadline. Denne delen kan vise jobber som har frist i dag, i morgen, i overmorgen og om en uke.
4. Ingen aktivitet: viser hvor mange jobber som har vært uendret i et bestemt antall dager. Her kan du velge om du vil vise jobber uten aktivitet i Over 3 dager, Over 1 uke og Over 1 måned.
5. Totalt viser det totale antallet jobber som er tildelt den valgte medarbeideren.

Clicking on a specific block will open the list of jobs filtered by Job assignee and Job status on a new page:

Oppgaver: å gjøre-widget

Widgeten Oppgaver: å gjøre viser listen over oppgaver for en bestemt dag gruppert etter prioritet. Herfra kan du se og endre oppgaveprioriteringer, statuser og forfallsdatoer.

En ansatt ser alltid statistikken for arbeidet sitt.

En firmaeier og administrator kan velge et teammedlem hvis oppgaver skal vises. Hvis de ønsker å spore oppgaver for to eller flere teammedlemmer, kan de legge til så mange Oppgaver: å gjøre-widgets som de trenger.

1. Med Dato kan du velge hvilken dags oppgaver du vil se. Du kan velge mellom alternativene Denne uken, Denne måneden eller opprette et egendefinert område ved å velge to spesifikke datoer.
2. Mottaker angir hvem sine oppgaver som skal vises. Dette valget er kun tilgjengelig for firmaets eier og administrator. Når Alle medlemmer er valgt, viser widgeten oppgaver for alle ansatte.
3. Kalendervisning åpner kalendervisningen filtrert etter oppgavemottaker på en ny side.
4. Oppgaver inneholder en liste over oppgaver gruppert etter prioritet: Forsinket, Haster, Høy, Middels og Lav. Hvis du klikker på lenken Alle forfalte/haster/høy/middels/lav, åpnes listen over oppgaver filtrert etter oppgavegiver og oppgaveprioritet på en ny side:

5. Diagramvisningen viser alle gjenværende oppgaver for den angitte datoen med prioriteringer.

Widget for ventende kundeaktivitet

Widgeten Venter på kundeaktivitet viser fakturaer, arrangører, signaturer, forslag og godkjenninger som venter på en handling fra kunden, og som er tilordnet det angitte teammedlemmet.

En ansatt ser alltid statistikken for seg selv.

Firmaeiere og administratorer kan velge hvilket teammedlem som skal få vist tildelte klientaktiviteter. Hvis de ønsker å spore klientaktivitet for to eller flere teammedlemmer, kan de legge til så mange widgets for ventende klientaktivitet som de trenger.

1. Mottaker angir hvem sine oppgaver som skal vises. Dette valget er kun tilgjengelig for firmaets eier og administrator. Når Alle medlemmer er valgt, vil widgeten vise klienter for alle ansatte.
2. Fakturaer viser hvor mange fakturaer som er under behandling for et bestemt teammedlem.
3. Arrangører viser hvor mange arrangører som venter på kunder som er tildelt et bestemt teammedlem.
4. Signaturer viser hvor mange dokumenter som er under behandling for kunder som er tildelt et bestemt teammedlem.
5. Forslag viser hvor mange forslag som er under behandling for kunder som er tildelt et bestemt teammedlem.
6. Godkjennelser viser hvor mange dokumenter som venter på godkjenning for kunder som er tildelt et bestemt teammedlem.

Clicking on a specific block opens the list of clients filtered by Team member and Activity status on a new page:

Widget for teamsammendrag

Med widgeten Teamsammendrag kan du analysere arbeidsmengden og effektiviteten til de ansatte. Denne widgeten er kun tilgjengelig for Firm Owner og Admin. Hvis du vil se både jobber og oppgaver samtidig, kan du legge til to widgeter av denne typen med ulike innstillinger.

1. Aktivitet angir hvilken type teamaktivitet som skal vises: Jobber eller Oppgaver.
2. Mottaker angir hvem sine oppgaver eller jobber som skal vises. Du kan velge opptil 10 teammedlemmer som skal vises.
3. Diagramvisningen viser alle oppgaver eller jobber for de angitte teammedlemmene.

Konfigurere innsikt

Du kan når som helst legge til eller fjerne widgeter. Innsikt-siden kan inneholde flere widgeter av samme type som viser data for ulike teammedlemmer.

Det gjør du ved å klikke på koblingen Rediger widgets øverst på siden. Da kommer du til redigeringsmodus:

I denne modusen kan du legge til, flytte og slette widgets:

• For å legge til widgeten klikker du på Legg til widget og velger widgeten du vil legge til i sidepanelet. Widgeten legges til øverst på siden:

• Hvis du vil slette widgeten, klikker du på papirkurv-ikonet helt til høyre for den:

• Du flytter widgeten ved å klikke og holde inne seks prikker øverst til venstre og flytte widgeten til et annet sted:

Når du er ferdig med å konfigurere Innsikt siden, klikker du på Avslutt redigering for å gå ut av redigeringsmodus.