đ Teamledelse: VĂ„re mest brukte funksjoner
Once youâve onboarded everyone, youâll see just how much the teamwork can be enhanced on TaxDome. Youâll choose access levels for team members, add them to pipelines and assign them to jobs and tasksâbut thereâs more! Here, weâve put together some of the team-management tools our users find most helpful.
Dekket her:
- Bruk kommentarer i oppgaver
- Oppbevar notater om kunder og jobber
- Gruppemelding med en kunde
- Opprette jukseark for prosedyrer
Webinar - Effektiv teamledelse og kommunikasjon! Fredag kl. 13.00 EST. Registrer her
Bruk kommentarer i oppgaver
Anbefalt funksjon: PrĂžv dette med en gang!
- Legg til en oppgavekommentar for Ă„ kommunisere noe viktig om oppgaven til teammedlemmene. Trenger du Ă„ formidle noe til teammedlemmene om en bestemt oppgave? Legg til et notat i kommentarfeltet, slik at teammedlemmene som er tilordnet oppgaven, ser det.
-
Nevn et bestemt teammedlem i en oppgave for Ä fÄ vedkommendes oppmerksomhet. Skriv @ foran navnet til et teammedlem for Ä tagge vedkommende. Det kan vÊre lurt Ä stille en bestemt kollega et spÞrsmÄl eller diskutere noe med vedkommende uten Ä mÄtte tilordne vedkommende til oppgaven.
-
Varsler hjelper deg med Ä holde oversikt over oppgaver. NÄr du fÄr tildelt en oppgave eller noen nevner deg, mottar du et varsel i din Inbox+. Du kan til og med svare pÄ enkelte varsler direkte fra Inbox+!
Oppbevar notater om kunder og jobber
Anbefalt funksjon: PrĂžv dette med en gang!
- Bruk kommentarer og @mentions til Ä kommunisere om en jobb. Diskuter arbeidet pÄ stedet ved Ä nevne kollegene dine, svar pÄ varsler direkte fra Inbox+, og fÄ jobben gjort dobbelt sÄ raskt.
- Bruk Notater til Ä opprette interne meldinger om spesifikke kontoer. Skriv et kontospesifikt notat som vil vÊre nyttig nÄr du utfÞrer ulike tjenester for den aktuelle kunden. Merk kolleger i notatet hvis du vil vÊre sikker pÄ at de ser det.
- Koble notater til oppgaver og jobber. En person som jobber med en jobb eller oppgave, kan alltid knytte relevante kontonotater til den. Koblingen sikrer at den kundespesifikke informasjonen alltid er tilgjengelig.
Flere flotte funksjoner Ă„ utforske nĂ„ eller senere?Â
- Opprett notater i mobilappen. Se og rediger kontonotater og opprett nye mens du er pÄ farten.
Gruppemelding med en kunde
Anbefalt funksjon: PrĂžv dette med en gang!
- Bruk @mentions i meldinger. Tagg en kollega i en chattetrĂ„d ved Ă„ bruke @ foran navnet deres. Det er en fin mĂ„te Ă„ trekke inn et annet teammedlem i samtalen med en kunde nĂ„r du trenger ekspertisen deres.Â
- Begynn Ä bruke @mentions i mobilappen. Tagg et teammedlem i chattetrÄder eller kontonotater i mobilappen.
- Create Wiki pages. Make pages for onboarding, standard operating procedures, etc. Once you have some, add them to jobs so team members always have them handy to help them efficiently perform their work.
- Legg til wikisider i jobber. NĂ„r du legger til wikisider i jobber, sĂžrger du for at teammedlemmene alltid har de instruksjonene de trenger for Ă„ utfĂžre arbeidet effektivt.
Flere flotte funksjoner Ä utforske nÄ eller senere?
Opprette jukseark for prosedyrer
Anbefalt funksjon: PrĂžv dette med en gang!
Flere flotte funksjoner Ä utforske nÄ eller senere?
Tip:Â Check out TaxDome Academy for our comprehensive course on effective team management.