CRM (Grunnleggende): Se en kundekonto i skrivebeskyttet visning

Med funksjonen Logg inn som konto kan du se TaxDome fra kundens side - du kan for eksempel se hvilke trinn de må ta for å betale en regning eller laste ned et dokument. Dette kan være svært nyttig når du må hjelpe kunden med feilsøking.

Hvis du vil gå til skrivebeskyttet visning av klientportalen, går du til fanen Info i klientprofilen og klikker deretter på knappen Logg inn som konto (skrivebeskyttet) . Klientprofilen vil være synlig i skrivebeskyttet modus, slik at du ikke kan interagere med den. Hvis du trenger å endre kontodetaljer, må du gjøre det fra kontoen din.

Klikk på koblingen Logg ut fra [kundens navn]-konto øverst på skjermen for å gå tilbake til firmaets visning av kontoprofilen.