Slik flytter du dataene dine fra ShareFile til TaxDome
Hvis du sliter med å få filene og klientdataene dine bort fra ShareFile du bruker for øvelsen din og over på TaxDome , vi er her for å hjelpe deg med å fremskynde prosessen.
Dekket her:
Eksportere kundedata
Slik eksporterer du klientdata fra ShareFile til en CSV-fil:
1. Gå til Innstillinger og deretter til Admin-innstillinger.
2. Velg delen Rapportering under Informasjon om bedriftskonto.
3. Klikk på knappen Create Report (Opprett rapport ), velg Users (Brukere), klikk på Next (Neste), velg Client (Klient ) under User Type (Brukertype), og velg deretter CSV (CSV-fil ) under Generate (Generer). Klikk på Opprett.
4. Klikk på navnet på filen i listen for å laste den ned. Når du har CSV-filen på skrivebordet ditt, er du klar til å importere klientlisten til TaxDome .
Flytte filer
Ta med noen av filene dine fra ShareFile til TaxDome ved å følge to enkle trinn:
Trinn 1. Tilordne en Citrix Files Drive.
Først må du ha enkel tilgang til ShareFile-filene dine via Citrix Files-applikasjonen. Følg disse trinnene for å konfigurere Citrix Files Drive:
1. Last ned og installer Citrix Files-appen på skrivebordet ved å klikke på Apps-lenken i ShareFile-portalen og deretter laste ned appen.
2. Åpne Citrix Files-appen på skrivebordet og skriv inn ShareFile-legitimasjonen for å tilordne Citrix Files-stasjonen.
Trinn 2. Bruk Windows-programmet TaxDome til å flytte filene dine.
1. Last ned og installer Windows-applikasjonen TaxDome ved å gå til Innstillinger og deretter klikke på koblingen Last ned Windows-app i delen Last ned app er på TaxDome .
2. Bruk funksjonen for masseopplasting til å flytte dokumenter fra Citrix Files Drive: Klikk på knappen NEW , velg Bulk Upload og finn deretter den overordnede mappen på Citrix Files Drive.
De TaxDome Windows-applikasjonen vil velge klientnavnene automatisk. Du kan imidlertid endre hvilket som helst klientnavn. Hvis du har mapper for klienter som ennå ikke er lagt til TaxDome klikker du på Opprett ny i kontolisten for å opprette en TaxDome gjøre rede for dem. Les mer om hvordan du bruker masseopplasting på Windows-appen .
3. Klikk på LAST OPP FILER for å legge til dokumentene dine på TaxDome.
Alternativt kan du dra-og-slippe filer og mapper én etter én fra Citrix Files Drive til TaxDome Kjøre. Les mer om hvordan TaxDome Drive fungerer her .
