Pipelines betingelser (Avansert): Sende ulike forslag til nye og tilbakevendende kunder
Du trenger ikke å opprette et nytt pipeline eller gjøre manuelt arbeid hvis du vil at kundene dine automatisk skal motta forskjellige forslag, enten de er nye eller tilbakevendende kunder. Her forklarer vi hvordan conditional logic i pipelines kan håndtere dette automatisk.
Dekket her:
- Før du begynner: Slik fungerer betingede automatiseringer
- Trinn-for-trinn pipeline oppsett for å sende ulike forslag
Før du begynner: Slik fungerer betingede automatiseringer
Men hva er conditional logic i pipelines? I bunn og grunn:
Hvis a er sann, skjer b.
Inne i a pipelinebetyr det at hvis en klientkonto har spesifikke tagger (f.eks. Ny klient), utløses spesifikke handlinger for den jobben når den beveger seg gjennom pipeline. For at conditional logic skal fungere, må du opprette tagger som du kan bruke på klientkontoene dine.
På denne måten er det bare nye kunder som utløser bestemte automatiseringer, mens andre kunder hopper over dem.
Du kan lese mer om våre betingede trinn og automatiseringer i den detaljerte artikkelen eller gå direkte til eksemplet nedenfor.
Trinn-for-trinn pipeline oppsett for å sende ulike forslag
Slik stiller du inn 1040 pipeline til å sende ulike forslag, følger du disse trinnene:
Trinn 1. Opprett tagger
Siden conditional logic i pipelines er basert på tagger, kan du opprette en New Client -tagg for å markere nye kunder som trenger et bestemt forslag, og en Returning Client-tagg for resten av kundene.
Trinn 2. Opprett forslagsmaler
Opprett forslagsmaler for hver kundetype:
- Mal sammen med en faktura som inkluderer et forskudd for nye kunder
- Mal med en liste over tjenester som prisliste for tilbakevendende kunder (du tar betalt senere)
Trinn 3. Legg til et forslag-Engangsfase
Opprett en fase der kundene kan motta forslag i begynnelsen av pipeline og aktiver Automove. På denne måten flyttes jobbene dine automatisk til neste trinn når forslaget er signert.
Merk! Hvis forslaget ditt inneholder en faktura, men betalingen ikke har gått gjennom, vil jobben likevel bli flyttet automatisk.
Trinn 4. Legg til automatisering for nye kunder
Se videoeksempelet nedenfor, og les deretter hvordan du kan sende et automatisert tilbud:
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Nå kan vi legge til noen automatiseringer for å håndtere de nye kundene dine:
- Legg til automatiseringen Send forslag med en forslagsmal for nye kunder.
- Bruk taggen Ny klient som du opprettet tidligere for å gjøre automatiseringen betinget.
Trinn 5. Legg til automatisering for tilbakevendende kunder
La oss gjøre scenen klar også for dine faste kunder:
- Legg til automatisert sending av forslag med en forslagsmal for tilbakevendende kunder.
- Bruk taggen Returning Client for å gjøre automatiseringen betinget.
Tips! Du kan eventuelt bruke Oppdater kontokoder automatiseringen i den siste pipeline for å fjerne taggen Ny klient og bruke taggen Returnerende klient.
Trinn 6. Test prosessen med testklientene dine
Sørg for at prosessen med å sende tilbud fungerer etter hensikten ved å legge til jobber for testkundene dine:
1. Bruk taggen Ny klient på den første testklienten og taggen Tilbakevendende klient på den andre.
2. Opprett en jobb for hver enkelt kunde og flytt den til forslagsstadiet.
3. Logg inn som hver testklient og sjekk om de mottatte forslagene er forskjellige, og signer dem deretter.
4. Gå tilbake til firmaet ditt og sjekk om jobben automatisk ble flyttet til neste trinn.