Jobber (grunnleggende): Flytte, sortere, arkivere, slette

Hver gang du mottar en ny jobb fra en kunde, legger du den til i det første trinnet i et pipeline. Etter hvert som arbeidet skrider frem, flytter du jobben gjennom de ulike stadiene i en pipelineenten manuelt eller via automatisering. I løpet av denne prosessen kan du sortere måten jobbene vises på i pipeline. Du kan også flytte alle jobbene dine til andre pipelines. Når en jobb er fullført, kan du enten slette den eller arkivere den, avhengig av hva du ønsker:

Flytte jobber til nye stadier
Flytting av jobber til andre pipelines
Sorteringsjobber i pipelines
Arkivering av jobber
Slette jobber fra pipelines

Flytte jobber til nye stadier

Jobber kan flyttes til nye stadier manuelt eller via automatisering. Du finner mer informasjon her.

For å flytte jobber manuelt velger du den måten som fungerer best for deg:

I bulk fra pipeline: Hold musepekeren over jobbens navn, velg jobben, klikk på Flytt til øverst til venstre, og velg deretter scenen fra listen. Hvis du vil velge alle jobber fra en etappe, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av etappenavnet.
I bulk fra Jobs-siden: Merk av i avmerkingsboksen ved siden av jobbene du vil flytte, klikk på Rediger øverst til venstre, og velg deretter stadium fra listen. Hvis du har valgt jobber fra forskjellige pipelines, kan du ikke velge stadium.
Én etter én fra pipeline: Hold musepekeren over jobbens navn, og dra og slipp den.
Én etter én fra visningen med jobbdetaljer: Velg fasen fra listen.

Hvis det er knyttet automatiseringer til en scene, vises de i et sidefelt. Fjern markeringen for de du ikke ønsker. Alle automatiseringer utløses samtidig når en jobb går inn i en ny fase.

Hvis du ser en inaktiv automatisering i et sidefelt, betyr det at den ikke vil bli utløst for kontoen fordi den ikke oppfyller kriteriene som er angitt i innstillingene for betinget automatisering. Les mer om betingede automatiseringer i artikkelen.

Hvis jobbelementer som er knyttet til et trinn, ikke er fullført, velger du et av alternativene i rullegardinmenyen i delen Uferdige krav og klikker deretter på Flytt. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker koblede elementer i Jobs, kan du gå hit.

Flytting av jobber til andre pipelines

Jobber kan flyttes til en ny pipeline enten én etter én eller i grupper. Det kan for eksempel hende at et kundeemne blir til en kunde, noe som krever at du flytter en jobb til et nytt pipeline. Flytting av jobber gjør det mulig å opprette nye jobber fra eksisterende jobber og bidrar til å opprettholde koblede dokumenter, notater, chatter, fakturaer, tidsregistreringer osv.

For å flytte jobber til en ny pipelinevelger du den måten som passer best for deg:

Én etter én fra jobbdetaljvisningen: Velg pipeline fra listen, og velg deretter fasen.
I bulk fra pipeline: Hold musepekeren over jobbens navn, marker jobben, klikk på Flytt til øverst til venstre, velg pipeline fra listen, og velg deretter etappen. Hvis du vil velge alle jobber fra en etappe, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av etappenavnet.
I bulk fra Workflow > Jobber-siden: Merk av i avmerkingsboksen ved siden av jobbene du vil flytte, klikk på Rediger øverst til venstre, velg den pipeline fra listen, og velg deretter stadium.

Tips: Filtrer en jobbliste før du velger jobber. Hvis du for eksempel ønsker å flytte jobber fra en skatteliste pipeline til en utvidelse pipelinefiltrerer du Jobblisten ved å bruke et filter etter pipelineog deretter velge jobbene.

Hvis det er knyttet automatiseringer til et valgt trinn du flytter jobber til, vises de i et sidefelt. Fjern markeringen for de du ikke ønsker. Alle automatiseringer utløses samtidig når en jobb flyttes til et nytt pipeline.

Sorteringsjobber i pipelines

Som standard sorteres jobbene etter kontonavn. Men, TaxDome pipeline`s innstillinger lar deg imidlertid bruke andre sorteringsalternativer.

Gå til siden Edit pipeline (du finner mer informasjon her), og velg deretter et annet alternativ i rullegardinmenyen Sort jobs by. Du kan sortere jobber etter:

Tid på scenen.
Forfallsdato.
Dato en jobb ble opprettet.
Prioritet.

Arkivering av jobber

Når du er ferdig med en jobb, bør du arkivere den. Det er enklere å arkivere enn å slette når det gjelder rapporteringstid. Arkiverte jobber kan redigeres på samme måte som aktive jobber, men de er ikke lenger synlige på pipelines.

Tips: Flytt en jobb til en annen pipeline når kunden plutselig trenger en ny tjeneste. Det kan for eksempel være at du må flytte en jobb fra en skattetjeneste pipeline til en utvidelse pipeline.

Velg den måten som fungerer best for deg:

I bulk fra Workflow > Jobber-siden: Velg jobbnavnene i Jobblisten, og klikk deretter på Arkiver øverst i listen.
I bulk fra pipeline: Velg jobbene i listen over jobber. pipelineog klikk deretter på Arkiver øverst i listen. Hvis du vil velge alle jobber fra et trinn, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av trinnets navn.
Én etter én fra Workflow >Jobber-siden: Klikk på de tre prikkene helt til høyre for jobbens navn, og velg deretter Arkiv.
Én etter én fraen hvilken som helst pipeline: Klikk på jobbkortet for å utvide det, klikk på de tre prikkene øverst til høyre i den utvidede boksen og velg Arkiv.

Jobben flyttes deretter fra underfanen Aktiv til Arkivert .

Hvis du har arkivert en jobb, men senere oppdager at du trenger den igjen, endrer du den tilbake til aktiv:

Fra siden Workflow > Jobber: Gå til Arkivert, klikk på de tre prikkene helt til høyre for jobbens navn, og velg deretter Gjør aktiv.
Fra Workflow -fanen i en kundes profil: Gå til Arkiverte jobber, klikk på de tre prikkene lengst til høyre for jobbens navn, og velg deretter Gjør aktiv.
Fra jobbinformasjonslinjen: Klikk på de tre prikkene til høyre for jobbinformasjonslinjen, og velg deretter Make Active fra rullegardinmenyen.

Slette jobber fra pipelines

Selv om vi anbefaler å arkivere fullførte jobber i stedet for å slette dem, kan du fjerne en jobb permanent. Klikk på jobbkortet for å utvide det, klikk på de tre prikkene øverst til høyre på det utvidede kortet og velg Slett.

Du kan også slette flere jobber fra en pipeline ved å markere dem og deretter klikke på Delete øverst til venstre. Hvis du vil velge alle jobbene fra en etappe, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av etappenavnet.