Dokumenter (grunnleggende): Opprett mapper
Mapper hjelper deg med å holde orden på klientdokumenter og interne dokumenter. TaxDome lar deg opprette et ubegrenset antall mapper på øverste nivå med ulike tilgangsnivåer, slik at du kan administrere dokumentene dine effektivt. I tillegg kan du opprette så mange mapper og undermapper du vil i hver mappe.
Mapper administreres av en firmaeier, administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere dokumenter.
De kan legges til manuelt eller ved hjelp av mappemaler. Her viser vi deg hvordan du oppretter mapper manuelt. (Hvis du vil vite hvordan du oppretter en mappemal, kan du gå til denne siden).
Dekket her:
Opprett en mappe på øverste nivå
En klientkonto kan ha et ubegrenset antall mapper på øverste nivå med ulike tilgangsnivåer (les mer om tilgangsnivåer her). Dokumenter og undermapper har alltid samme tilgangsnivå som mappen på øverste nivå.
Du kan opprette en mappe på øverste nivå enten mens du laster opp dokumenter eller ved å gå til en kontos Dokumenter-side og åpne Dokumenter-fanen:
Klikk på koblingen Opprett ma ppe, gi mappen et navn, velg personvern/tilgang(Privat, Kunden kan se eller Kunden kan se og redigere), og klikk deretter på Send.
Merk:
- Du kan ha flere mapper på øverste nivå med samme tilgangsnivå.
- Du må ha minst én mappe med Kunden kan se og redigere
tilgang. Dette er standard kundemappe, slik at kundene alltid har et forutsigbart sted å laste opp dokumentene sine.
Opprette en undermappe
Det finnes flere måter å opprette en undermappe på:
- Opprett en undermappe mens du laster opp dokumenter eller ved å gå til Dokumenter-fanen: Klikk på de tre prikkene helt til høyre for mappen du vil plassere undermappen i, klikk på Ny mappe, navngi mappen og klikk deretter på Send. Siden undermappene har samme tilgangsnivå som den overordnede mappen, trenger du ikke velge noen personverninnstilling.
- Opprett en undermappe mens du flytter dokumenter: I popup-vinduet Flytt til finner du mappen du vil plassere undermappen i, klikker på de tre prikkene lengst til høyre for mappen, klikker på Ny mappe, navngir mappen og trykker på Enter på tastaturet. Klikk på Flytt-knappen . Dokumentet flyttes til mappen du har opprettet.
