Engangsfakturaer (Basic): Opprett og bruk maler
Malene våre brukes til å automatisere rutineprosedyrer og spare masse tid. Her viser vi deg hvordan du oppretter en fakturamal proaktivt eller mens du oppretter en faktura. pipeline slik at du kan bruke den som en automatisering.
Dekket her:
- Opprette fakturamaler
- Bruk av fakturamaler i automatiseringer
- Bruk av fakturamaler
- Redigere fakturamaler
- Duplisering av fakturamaler
- Slette fakturamaler
Opprette fakturamaler
En fakturamal kan opprettes av en bedriftseier, en administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere maler.
Hvis du vil opprette en fakturamal, går du til Maler >Firmamaler i menylinjen til venstre og deretter Fakturaer. Deretter klikker du på Opprett mal.
Du kan også åpne denne siden ved å legge til automatiseringenOpprett faktura mens du lager eller redigerer enfaktura . pipelineog deretter klikke på Ny mal.
Nedenfor kan du lese mer om alle alternativene (1-15) du har i vinduet Opprett fakturamal:
1. Malnavn: Dette er hva du ser når du velger malen.
2. Beskrivelse: Legg til en beskrivelse av hva som er inkludert i fakturaen (valgfritt).
3. Add shortcode: Include dynamic data to individualize your invoices. You can use account shortcodes based on custom fields, as well as date shortcodes. Here's more on shortcodes.
4. Velg en betalingsmåte: Velg betalingsmåten du vil at kunden skal bruke. (Les mer om hvordan du velger en standard betalingsleverandør).
5. Innstillinger for QuickBooks: Velg hvor fakturaen skal sendes til QuickBooks. Kundene vil ikke se dette feltet.
6. Send e-post til kunden når fakturaen er opprettet: Slå denne på og legg til en egendefinert melding hvis du vil at kunden skal varsles via e-post om en faktura. Ellers vil de kun motta et varsel inne i portalen.
- Varelinje: Hvis du vil legge til en varelinje, klikker du på knappen Varelinje og velger en tjeneste eller oppretter en ny. Fyll ut feltet Pris , angi antall for tjenesten (QTY) og bestem om hver varelinje er skattepliktig. Velg Klasse som skal sendes til QuickBooks (kundene ser ikke dette feltet).
- Rabatt: Hvis du vil legge til en varelinje, klikker du på Rabatt-knappen og fyller deretter ut feltet Pris . Beløpet trekkes fra totalsummen.
11. Avgift: Denne funksjonen legger automatisk til moms på fakturaen. Når merverdiavgiften er lagt til, vil du se den reflektert i totalsummen. (Her kan du lese mer om momssatser i fakturaer).
12. Kopier: Klikk på ikonet for å opprette en kopi av varelinjen.
13. Sammendrag: Dette er seksjonen som inneholder delsum, avgiftssats og -beløp og totalsum.
14. Avgiftssats: Når merverdiavgiften er lagt til, gjenspeiles den i totalsummen (mer om standard avgiftssatser).
15. Lagre og avslutt, Lagre og Avbryt: Klikk på Lagre og avslutt for å lagre malen og gå tilbake til mallisten, Lagre for å beholde endringene og fortsette å redigere malen eller Avbryt for å avslutte uten å lagre.
Bruk av fakturamaler
Fakturamaler kan brukes enten når du oppretter fakturaer, når du oppretter tilbud eller tilbudsmaler, eller når du konfigurerer automatiseringen av pipeline .
Slik gjør du det:
1. Opprett en ny faktura eller legg til en faktura i forslaget.
2. Klikk på Fakturamal-listen for å utvide den, og velg deretter en mal.
3. Fortsett med å konfigurere fakturaen. Du kan nå gjøre endringer i beløp, avgiftssats osv.
Merk: Endringer du gjør på en faktura, påvirker ikke malen.
Redigere fakturamaler
Følg disse trinnene for å gjøre endringer i en fakturamal:
1. Gå til Maler > Firmamaler i menylinjen til venstre, og velg deretter Fakturaer . Klikk deretter på navnet på fakturamalen i listen.
2. Gjør endringer i fakturamalen, og klikk deretter på Lagre og avslutt.
Duplisering av fakturamaler
Hvis du vil opprette en ny fakturamal fra en eksisterende fakturamal, klikker du på prikkene lengst til høyre for fakturamalen og velger deretter Kopier i nedtrekksmenyen. Kopien av fakturamalen lagres med et suffiks (f.eks. Form1040 (2)).
Slette fakturamaler
Hvis du vil fjerne en fakturamal helt, klikker du på de tre prikkene helt til høyre for navnet på fakturamalen, velger Slett i rullegardinmenyen og klikker deretter på Slett igjen for å bekrefte.
