Dokumenter (grunnleggende): Varsel om at klienten er ferdig med å laste opp
Som standard mottar teammedlemmer med tilgang til en konto varsler hver gang klienten laster opp et nytt dokument.
Det er ikke sikkert at du vil motta et varsel hver gang kunden laster opp et dokument, men at du heller vil få ett varsel når kunden har lastet opp alt. Du kan endre innstillingene slik at kunden enkelt kan gi deg beskjed når de er ferdige med å laste opp. Her viser vi deg to ulike måter å gjøre dette på.
Dekket her:
- Legg til en knapp for ferdig opplasting på klientportalen
- Legg til en avmerkingsboks for Ferdig opp lasting i vinduet for klientopplasting
Legg til en "Ferdig opplastet"-knapp på kundeportalen
Slik oppretter du en knapp for Ferdig opplasting i klientportalen og sørger for at du kun blir varslet når klienten har lastet opp alle filene han/hun har bedt om:
1. Gå til Innstillinger, og åpne deretter fanen Firmainnstillinger. I boksen Innstillinger for klientportal slår du på knappen "Ferdig opplasting" i grensesnittet.
Legg til en avmerkingsboks for "Ferdig opplasting" i vinduet for klientopplasting
Slå på avkrysningsruten " Ferdig opplasting" i dokumentopplastingsmenyen , slik at kundene kan krysse av i opplastingsvinduet for å varsle deg når de laster opp det siste dokumentet de har bedt om:
1. Gå til Innstillinger, og åpne deretter fanen Firmainnstillinger. I boksen Client Portal Settings (innstillinger for klientportalen ), , slå på avmerkingsboksen "Done uploading" i menyen for dokumentopplasting.
Dette aktiverer avkrysningsruten Jeg er ferdig med å laste opp i klientens dokumentopplastingsvindu.
3. Send en melding til kunden din der du ber dem om å merke av i denne avmerkingsboksen når alle de forespurte dokumentene er lastet opp.
4. When the client selects this checkbox when they upload, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+.