💸 Skatteoppgjør: Innledende TaxDome oppsett

Vær hilset, skatteforbereder! Mange av kollegene dine i skatteforberedelse implementerer lignende prosesser i TaxDome for å administrere praksisen sin. Vi har satt oss som mål å avsløre alle hemmelighetene om hvordan du konfigurerer TaxDome -prosessene dine nå, slik at du kan høste fordelene i fremtiden. Gjør deg klar til å lese om de mest nyttige funksjonene og innstillingene som er utviklet for å løfte skatteoppgjøret ditt til et nytt nivå.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Tips: Last ned denne enkle sjekklisten for å følge med på fremgangen din.

Dekket her:

• Use tags to filter accounts or to set up pipelines
• Bruke en egendefinert mappestruktur og gjøre masseendringer i den
• Konfigurer egendefinerte felt
• Importer skatteklienter for selskaper og privatpersoner

Use tags to filter accounts or to set up pipelines

Goal: To create custom tags that will put client accounts into a certain workflow. 

Create tags based on the type of services you offer. Some examples could be: Tax, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Sales tax or Tax planning. You can immediately start applying them while you import. Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations.

Skatteoppgjørstagger brukes til å gruppere kontoer sammen. Når du har tagget kontoene dine, får du følgende alternativer:

• Filtrer kundelisten din for å finne:
• Dine individuelle kunder som ennå ikke har fylt ut sine organizers (dvs. kunder som har en "1040"-tagg og en ventende organizer).
• Tax prep-kunder med forfalte fakturaer (dvs. kunder som har taggen "Tax" og en ventende faktura).
• Tax prep-kunder som ennå ikke har signert oppdragsbrevet (dvs. kunder som har en "Tax"-tagg og et ventende forslag).
• Potensielle kunder som ennå ikke har gjort det første innskuddet (dvs. kunder som har taggene "Prospect" og "Tax" og en ventende faktura).
• Konfigurer automatiserte prosesser
• Sende meldinger i bulk osv.

Bruke en egendefinert mappestruktur og gjøre masseendringer i den

Siden du allerede har grupper for kundene dine, kan det være lurt å tenke over hvordan mappestrukturen iDokumenter >Kundedokumenter er forskjellig avhengig av hvilke tjenester du tilbyr.

Mappemalen som brukes i TaxDome , er som standard malen Standard skatteår. Det er praktisk når du skal utarbeide selvangivelser. Mange firmaer legger imidlertid til ekstra undermapper, for eksempel Permanent Tax Docs.

Når året er omme og den nye skattesesongen begynner, må du legge til en ekstra årsmappe for det foregående året for alle kundene dine.

Dette kan gjøres enten ved å opprette en ny mal som bare inneholder én mappe, eller ved å redigere den eksisterende malen og bruke endringen på alle kontoer som er knyttet til denne malen. Vi anbefaler å bruke det andre alternativet, fordi du da kan bruke denne malen både for nye og eksisterende kunder. Det viktige er at alle tidligere opprettede mapper forblir uendret.

Konfigurer egendefinerte felt

Du kan inkludere ytterligere kundedata for å automatisere enda flere prosesser. Det er det egendefinerte felter er til for.

Disse feltene kan inneholde egendefinerte data du bruker når du jobber med kundene dine, for eksempel:

• Selskapets størrelse
• Industri
• Tilpasset navn
• Virksomhetens navn
• EIN

Du kan legge til egendefinerte felt både for kontoer (bedrifter, familier) og kontakter (enkeltpersoner).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

• Masse-e-post - i emnelinjen og brødteksten
• E-postmaler - i emnelinjen og brødteksten
• Chat-maler
• Jobbmaler
• Maler for forslag

Se denne praktiske videoen for å lære hvordan du bruker egendefinerte felt til å sende e-poster om betaling av estimert skatt.

Importer skatteklienter for selskaper og privatpersoner

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly here is to learn how to import your clients. To do so, create separate spreadsheets for each client group.

Generelt kan alle skattekontoer deles inn i to hovedgrupper:

• Individuelle kontoer, som enten er enkeltpersoner eller ektepar som registrerer seg sammen. Merk at i TaxDome er en familiekonto en individuell konto med to kontakter som er knyttet til denne kontoen:

• Bedriftskontoer er selskaper, partnerskap eller andre forretningsstrukturer som du må sende inn skjema 1120, skjema 1065 osv. for. Dette er en selskapskontotype med flere kontakter (det vil si personer - som eier, CEO, CFO, ansatte osv.) knyttet til kontoen:

Hvis du oppretter regnearket selv, anbefaler vi at du bare angir én kontakt per rad, selv om du knytter flere kontakter til samme konto. På denne måten fungerer importen problemfritt.

Når du eksporterer kundelister fra et annet selvangivelsesprogram, kan du imidlertid oppleve at en skattyter og ektefellen, samt alle personopplysninger, er oppført på samme rad. I så fall bør du ikke kaste bort tid på å kopiere og lime inn data, men heller kjøre importveiviseren to ganger. Her viser vi deg hvordan du gjør det: