Automove (grunnleggende): Flytt jobben automatisk når dokumentet er godkjent
Du kan få jobbene dine til å gå automatisk videre til neste trinn i prosessen pipeline når dokumentet er godkjent av kunden. For å få automatiseringen til å skje, slår du på funksjonen Automove og kobler deretter dokumentet til en jobb. Den samme logikken fungerer hvis du ber om e-signatur og kobler dokumentet i påvente av betaling.
Dekket her:
- Trinn 1. Sett opp godkjenningsfasen og aktiver automove
- Trinn 2. Be om en godkjenning og koble dokumentet til jobben
Trinn 1. Sett opp godkjenningsfasen og aktiver automove
En perfekt automatisert prosess begynner alltid med å velge riktig sted for den i workflow. Dette kan du gjøre i to trinn:
1. Legg til en etappe for dokumenter som venter på godkjenning i din pipeline. Du trenger ikke å opprette en automatisering denne gangen, selv om du kan inkludere en oppgavemal for det tildelte teammedlemmet som ber dem om å be om en godkjenning.
2. Kontroller at du har valgt Automove Jobs for stadiet er slått på. Du trenger ikke å legge til noen automatiseringer for å få det til å fungere med koblede dokumenter som venter på godkjenning (selv om du kan gjøre det).
Trinn 2. Be om godkjenning og koble dokumentet til jobben
Last opp dokumentet du har forberedt til en mappe med navnet Kunden kan se 
tilgang. Når du har klikket på Neste i begynnelsen av opplastingen, slår du på Be om godkjenning fra kunden og klikk på + Link jobber knappen, velg deretter en jobb og klikk på Lenke. Her er mer informasjon om sammenkobling av dokumenter.
Du kan også be om godkjenning mens du redigerer et dokument som allerede er lastet opp. Og du kan sette opp påminnelser.
Merk! Hvis dokumentet ikke er godkjent, men du manuelt flytter jobben til et annet stadium, blir du bedt om å ta stilling til hva du skal gjøre med det. (Her finner du mer informasjon om hvordan du håndterer uferdige elementer når du flytter jobber).